breadcrumbDescription
Pakket oprulning efter opslagskonfigurationer (administreret pakke)
Financial Services Cloud understøtter disse pakkede RBL-konfigurationer.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Dette er en funktion i den administrerede Financial Services Cloud-pakke.
Der findes tre typer af RBL-konfigurationer:
- Household (Husstand). Disse regler på gruppeniveau bruger det tilpassede felt Household__c på følgende objekter: Aktiver og gæld, Fordringer, Finansielle konti og Forsikringspolicer. De aggregerer oplysninger på husstandsniveau.
- Financial Account (Finansiel konto). Disse regler på klientniveau bruger de tilpassede felter PrimaryOwner__c og JointOwner__c på objekterne Financial Account (Økonomisk konto) og Assets and Liabilities (Aktiver og gæld). De aggregerer oplysninger for den primære ejer og for en enkelt fælles ejer.
- Finansiel kontorolle. Disse regler på klientniveau bruger det tilpassede felt RelatedAccount__c på objektet Finansiel kontorolle. De aggregerer oplysninger om finansiel konto for den primære ejer og for flere fælles ejere.
Alle FA-typeregler (financial account) har tilsvarende FAR-typeregler (financial account role) til at understøtte oprulninger for flere fælles ejere. Du kan aktivere enten FA- eller FAR-versionen af RBL-reglen, men ikke begge. Du kan f.eks. aktivere RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner i stedet for RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner.
Typerne FA, FAR og TT deler ofte oprulningsfeltet Konto for den primære ejer. F.eks. ruller RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA), RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) og RBLforAUMHH (HH) regler alle op til feltet TotalAUMPrimaryOwner__c på objektet Konto. Som resultat kan du kun aktivere en af disse regler ad gangen. Ellers kan der forekomme unøjagtige aggregeringer.
Alle gruppe- eller husstandstyperegler understøtter kun RBL-beregninger for den primære ejers primære gruppe.
RBL-regler kræver processtyring. Hvis du vil optimere ydeevnen, skal du kun aktivere de regler, der understøtter dine forretningsbehov.
Regel Beskrivelse |
Type | Objekt | Rullet ind |
|---|---|---|---|
RBLforAUMClientJointOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med administreret indstillet til Sand, hvor Klienten er medejer på den finansielle konto. Kun en fælles ejer. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalAUMJointOwner__c |
RBLforAUMClientPrimaryOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med administreret indstillet til Sand, hvor Klient er primær ejer på den finansielle konto. Angiver aktiver under Administration. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLforAUMHH Aggregering på gruppeniveau for alle finansielle kontosaldoer med Administreret indstillet til Sand. Angiver aktiver under administration. |
TT | Finansiel konto | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForBankingClientJointOwner Aggregering på klientniveau af alle finansielle konti med registreringstypen Bankkonto, Kontrolkonto og Sparekonto, hvor Klienten er fællesejer på den finansielle konto. Kun en fælles ejer. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForBankingClientPrimaryOwner Aggregering på klientniveau af alle finansielle konti med registreringstypen Bankkonto, Kontrolkonto og Sparekonto, hvor Klienten er den primære ejer på den finansielle konto. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForBankingHH Aggregering på gruppeniveau af alle økonomikontosaldoer med registreringstypen Bankkonto, Kontrolkonto og Sparekonto. |
TT | Finansiel konto | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForClaimPaidHH Aggregering på gruppeniveau af det samlede beløb, der er betalt for skader, der er rejst op mod policer, der ejes af policens primære husstand.Denne oprulning inkluderer kun det beløb, der er betalt for en skade, hvis den tilknyttede police er aktiv. |
TT | Skade | TotalClaimAmountPaid__c |
RBLForFARforAUMClientJointOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med administreret indstillet til Sand, hvor Client (Klient) er udpeget som en Joint Owner på Financial Account Role (Finansiel kontorolle). Flere fælles ejere understøttet. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalAUMJointOwner__c |
RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med administreret indstillet til Sand, hvor Klient er udpeget som den primære ejer på finansiel kontorolle. Sammendrag angiver Aktiver under administration. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med tilbageholdte indstillet til Falsk, hvor Klienten er udpeget som en sammenejer på finansiel kontorolle. Flere fælles ejere understøttet. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med tilbageholdte indstillet til Falsk, hvor Klienten er udpeget som den primære ejer på finansiel kontorolle. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner Aggregering på klientniveau af alle saldi for finansielle konti, hvor Klienten er udpeget som en sammenejer på finansiel kontorolle. Flere fælles ejere understøttet. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner Aggregering på klientniveau af alle finansielle kontosaldoer, hvor Klient er udpeget som den primære ejer på finansiel kontorolle. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientJointOwner Aggregering på klientniveau af alle finansielle konti med registreringstypen Forsikringspolice, hvor Klienten er udpeget som en sammenejer på finansiel kontorolle. Flere fælles ejere understøttet. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner Aggregering på klientniveau af alle finansielle konti med registreringstypen Forsikringspolice, hvor Klienten er udpeget som den primære ejer på finansiel kontorolle. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsurancePremium Aggregering på klientniveau af alle præmier for alle finansielle konti med registreringstypen Investeringskonto, hvor Klienten er udpeget som den relaterede konto på den finansielle kontorolle. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalPremium__c |
RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner Aggregering på klientniveau af alle finansielle konti med registreringstypen Bankkonto, Kontrolkonto og Sparekonto, hvor Klienten er udpeget som en sammenejer på finansiel kontorolle. Flere fælles ejere understøttet. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner Aggregering på klientniveau af alle finansielle konti med registreringstypen Bankkonto, Kontrolkonto og Sparekonto, hvor Klienten er udpeget som den primære ejer på den finansielle kontorolle. |
FAR | Finansiel konto | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateHH Sammendrag på gruppeniveau for Sidste transaktionsdato for alle tilknyttede finansielle konti. |
TT | Finansielle kontoroller | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner Sammendrag på klientniveau for Sidste transaktionsdato for alle tilknyttede finansielle konti, hvor Klienten er udpeget som en sammenejer på finansiel kontorolle. Flere fælles ejere understøttet. |
FAR | Finansielle kontoroller | LastTransactionDateJointOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner Sammendrag på klientniveau for Sidste transaktionsdato for alle tilknyttede finansielle konti, hvor Klienten er udpeget som en primær ejer på finansiel kontorolle. |
FAR | Finansielle kontoroller | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med registreringstypen Investeringskonto, hvor Klienten er udpeget som en sammenejer på finansiel kontorolle. Flere fælles ejere understøttet. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med registreringstypen Investeringskonto, hvor Klienten er udpeget som den primære ejer på finansiel kontorolle. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner Sammendrag på klientniveau for antallet af alle tilknyttede finansielle konti, hvor Klienten er udpeget som en sammenejer på finansiel kontorolle. Flere fælles ejere understøttet. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner Sammendrag på klientniveau for antallet af alle tilknyttede finansielle konti, hvor Klienten er udpeget som en primær ejer på finansiel kontorolle. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner Aggregering på klientniveau af de samlede udestående kreditsaldi for alle finansielle konti med registreringstypen Kreditkort, Mortgage, HELOC, LoanAccount, AutoLoan, hvor Client er udpeget som en Joint Owner på Financial Account Role. Flere fælles ejere understøttet. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalOutstandingCreditJointOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner Aggregering på klientniveau af de samlede udestående kreditsaldi for alle finansielle konti med registreringstypen Kreditkort, Mortgage, HELOC, LoanAccount, AutoLoan, hvor Klienten er udpeget som en primær ejer på finansiel kontorolle. |
FAR | Finansielle kontoroller | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med tilbageholdte indstillet til Falsk, hvor Klienten er medejer på den finansielle konto. Kun en fælles ejer. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med tilbageholdte indstillet til Falsk, hvor Klienten er den primære ejer på den finansielle konto. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientJointOwner Aggregering på klientniveau af alle saldi for finansiel konto, hvor Klient er Medejer på den finansielle konto. Kun en fælles ejer. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner Aggregering på klientniveau af alle saldi for finansiel konto, hvor Klient er primær ejer på den finansielle konto. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHHeld Aggregering på gruppeniveau for alle saldi for økonomiske konti med Held Away indstillet til Falsk. |
TT | Finansiel konto | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHTotal Aggregering på gruppeniveau af alle saldi for finansiel konto. |
TT | Finansiel konto | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForGWPHH Aggregering på gruppeniveau af samlet præmie for aktive policer, der ejes af policens primære husstand. |
TT | Forsikringspolice | TotalHouseholdPremiums__c |
RBLForInsuranceClientJointOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med registreringstypen Forsikringspolice, hvor Klienten er medejer på den finansielle konto. Kun en fælles ejer. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForInsuranceClientPrimaryOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med registreringstypen Forsikringspolice, hvor Klienten er den primære ejer på den finansielle konto. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsuranceHH Aggregeringsforsikringsbeløb på gruppeniveau for alle finansielle konti med registreringstypen Forsikringspolice. |
TT | Finansiel konto | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsurancePremiumHH Aggregeringspræmier på gruppeniveau for alle finansielle konti med registreringstypen Forsikringspolice. |
TT | Finansiel konto | TotalPremium__c |
RBLForInvestmentsClientJointOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med registreringstypen Investeringskonto, hvor Klienten er medejer på den finansielle konto. Kun en fælles ejer. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner Aggregering på klientniveau for alle finansielle konti med registreringstypen Investeringskonto, hvor Klienten er den primære ejer på den finansielle konto. |
FA (Efterhåndsmæssige oplysninger) | Finansiel konto | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForInvestmentsHH Aggregering på gruppeniveau af alle saldi for finansiel konto med registreringstypen Investeringskonto. |
TT | Finansiel konto | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientJointOwner Sammendrag på klientniveau for alle ikke-finansielle forpligtelser, hvor Klienten er Medejer. |
-- | Aktiver og gæld | TotalLiabilitiesJointOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner Sammendrag på klientniveau for alle ikke-finansielle forpligtelser, hvor Klient er Primær ejer. |
-- | Aktiver og gæld | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesHH Sammendrag på klientniveau for alle ikke-finansielle forpligtelser, hvor Klient er Primær ejer. |
TT | Aktiver og gæld | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientJointOwner Sammendrag på klientniveau for alle ikke-finansielle aktiver, hvor Client (Klient) er Joint Owner. |
-- | Aktiver og gæld | TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner Sammendrag på klientniveau for alle ikke-finansielle aktiver, hvor Client (Klient) er Primary Owner. |
-- | Aktiver og gæld | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsHH Sammendrag på gruppeniveau for alle ikke-finansielle aktiver. |
TT | Aktiver og gæld | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberClaimHH Sammendrag på gruppeniveau af antallet af skader, der er rejst mod policer, der ejes af policens primære husstand.Denne oprulning inkluderer kun en krav, hvis den tilknyttede politik er aktiv. |
TT | Skade | ClaimsOnHouseholdPolicies__c |
RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH Sammendrag på gruppeniveau af antallet af alle tilknyttede finansielle konti. |
TT | Finansiel konto | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberPoliciesHH Sammendrag på gruppeniveau af antallet af aktive policer, der ejes af policens primære husstand. |
TT | Forsikringspolice | HouseholdPolicies__c |
RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH Aggregering på gruppeniveau af de samlede udestående kreditsaldi for alle finansielle konti med registreringstypen Kreditkort, Mortgage, HELOC, LoanAccount eller AutoLoan. |
TT | Finansiel konto | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForTotalRevenueBanker Sammendrag på klientniveau for alle omsætninger. |
-- | Omsætning | TotalRevenue__c |
