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Paket-Rollup nach Nachschlagekonfigurationen (verwaltetes Paket)
Financial Services Cloud unterstützt die folgenden RBL-Konfigurationen im Paket.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Es gibt drei Arten von RBL-Konfigurationen:
- Haushalt. Diese Regeln auf Gruppenebene verwenden das benutzerdefinierte Feld "Haushalt__c" für die folgenden Objekte: Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Ansprüche, Finanz-Accounts und Versicherungspolicen. Sie aggregieren Informationen auf Haushaltsebene.
- Finanz-Accounts. Diese Regeln auf Kundenebene verwenden die benutzerdefinierten Felder "PrimaryOwner__c" und "JointOwner__c" in den Objekten "Finanz-Account" und "Vermögenswerte und Verbindlichkeiten". Sie aggregieren Informationen für den primären Inhaber und für einen einzelnen gemeinsamen Inhaber.
- Finanz-Account-Rolle. Diese Regeln auf Client-Ebene verwenden das benutzerdefinierte Feld RelatedAccount__c im Objekt "Finanz-Account-Rolle". Sie aggregieren Finanz-Account-Informationen für den primären Inhaber und für mehrere gemeinsame Inhaber.
Alle Regeln vom Typ "Finanz-Account" verfügen über entsprechende Regeln vom Typ "Finanz-Account-Rolle", um Rollups für mehrere gemeinsame Inhaber zu unterstützen. Sie können die FA- oder FAR-Version der RBL-Regel aktivieren, aber nicht beides. Beispielsweise können Sie RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner anstelle von RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner aktivieren.
Die Typen FA, FAR und HH verwenden häufig das Rollup-Feld Account für den primären Inhaber. Beispielsweise werden die Regeln RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA), RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) und RBLforAUMHH (HH) alle im Feld TotalAUMPrimaryOwner__c des Account-Objekts zusammengefasst. Daher können Sie jeweils nur eine dieser Regeln aktivieren. Andernfalls kann es zu ungenauen Aggregationen kommen.
Alle Gruppen- oder Haushaltstypenregeln unterstützen RBL-Berechnungen nur für die primäre Gruppe des Hauptinhabers.
RBL-Regeln erfordern Rechenleistung. Aktivieren Sie zum Optimieren der Leistung nur die Regeln, die Ihre Geschäftsanforderungen unterstützen.
Regel Beschreibung |
Typ | Objekt | Rolled Into (Rolliert in) |
|---|---|---|---|
RBLforAUMClientJointOwner Die Aggregation aller Finanz-Accounts mit verwaltetem Account auf Kundenebene ist auf "True" festgelegt, wobei "Client" für "Mitinhaber" des Finanz-Accounts steht. Nur ein gemeinsamer Inhaber. |
FA | Finanz-Account | TotalAUMJointOwner__c |
RBLforAUMClientPrimaryOwner Die Aggregation aller Finanz-Accounts mit verwaltetem Account auf Kundenebene ist auf "True" festgelegt, wobei "Client" der Hauptinhaber des Finanz-Accounts ist. Bezeichnet verwaltete Vermögenswerte. |
FA | Finanz-Account | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLforAUMHH Aggregation aller Salden von Finanz-Accounts auf Gruppenebene mit "Verwaltet" auf "Wahr" festgelegt. Bezeichnet verwaltete Vermögenswerte. |
HH | Finanz-Account | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForBankingClientJointOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit den Datensatztypen "Bankkonto", "Konto prüfen" und "Sparkonto", wobei der Kunde Mitinhaber des Finanz-Accounts ist. Nur ein gemeinsamer Inhaber. |
FA | Finanz-Account | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForBankingClientPrimaryOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit den Datensatztypen "Bankkonto", "Konto prüfen" und "Sparkonto", wobei "Kunde" der Hauptinhaber des Finanz-Accounts ist. |
FA | Finanz-Account | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForBankingHH Aggregation aller Finanz-Accountsalden auf Gruppenebene mit den Datensatztypen "Bankkonto", "Konto prüfen" und "Sparkonto". |
HH | Finanz-Account | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForClaimPaidHH Aggregation des Gesamtbetrags auf Gruppenebene, der für Ansprüche gezahlt wurde, die gegen Policen erhoben wurden, deren Inhaber der primäre Haushalt des Versicherungsnehmers ist.Dieses Rollup umfasst den für einen Anspruch gezahlten Betrag nur, wenn die zugehörige Police aktiv ist. |
HH | Anspruch | TotalClaimAmountPaid__c |
RBLForFARforAUMClientJointOwner Die Aggregation aller verwalteten Finanz-Accounts auf Kundenebene ist auf "True" festgelegt, wobei der Kunde in der Rolle "Finanz-Account" als Mitinhaber angegeben ist. Mehrere gemeinsame Inhaber werden unterstützt. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalAUMJointOwner__c |
RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner Die Aggregation aller verwalteten Finanz-Accounts auf Kundenebene ist auf "True" festgelegt, wobei "Client" als "Primärer Inhaber" für die Rolle "Finanz-Account" festgelegt ist. "Zusammenfassung" bezeichnet verwaltete Vermögenswerte. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner Die Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene, bei denen "Hinausgehalten" auf "Falsch" festgelegt ist, wobei "Kunde" in der Rolle "Finanz-Account" als Mitinhaber festgelegt ist. Mehrere gemeinsame Inhaber werden unterstützt. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Die Aggregation aller Finanz-Accounts auf Client-Ebene mit "Hinausgehalten" ist auf "Falsch" festgelegt, wobei "Client" für "Finanz-Account-Rolle" als "Primärinhaber" festgelegt ist. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner Aggregation aller Salden von Finanz-Accounts auf Kundenebene, bei denen der Kunde in der Rolle "Finanz-Account" als Mitinhaber angegeben ist. Mehrere gemeinsame Inhaber werden unterstützt. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner Aggregation aller Salden von Finanz-Accounts auf Kundenebene, bei denen "Kunde" in der Rolle "Finanz-Account" als Hauptinhaber angegeben ist. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientJointOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit dem Datensatztyp "Versicherungspolice", bei der der Kunde als Mitinhaber für die Rolle "Finanz-Account" angegeben ist. Mehrere gemeinsame Inhaber werden unterstützt. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit dem Datensatztyp "Versicherungspolice", bei der "Kunde" als Hauptinhaber für die Rolle "Finanz-Account" angegeben ist. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsurancePremium Aggregation aller Prämien auf Kundenebene für alle Finanz-Accounts mit dem Datensatztyp "Investitionsaccount", bei dem "Kunde" als "Zugehöriger Account" für die Rolle "Finanz-Account" festgelegt ist. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalPremium__c |
RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit den Datensatztypen "Bankkonto", "Konto prüfen" und "Sparkonto", bei denen der Kunde in der Rolle "Finanz-Account" als Mitinhaber angegeben ist. Mehrere gemeinsame Inhaber werden unterstützt. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit den Datensatztypen "Bankkonto", "Konto prüfen" und "Sparkonto", wobei "Kunde" als Hauptinhaber für die Rolle "Finanz-Account" festgelegt ist. |
FAR | Finanz-Account | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateHH Zusammenfassung des Datums der letzten Transaktion für alle zugeordneten Finanz-Accounts auf Gruppenebene. |
HH | Finanz-Accountrolle | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner Zusammenfassung des Datums der letzten Transaktion auf Kundenebene für alle zugeordneten Finanz-Accounts, bei denen der Kunde in der Rolle "Finanz-Account" als Mitinhaber angegeben ist. Mehrere gemeinsame Inhaber werden unterstützt. |
FAR | Finanz-Accountrolle | LastTransactionDateJointOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner Zusammenfassung des Datums der letzten Transaktion auf Kundenebene für alle zugeordneten Finanz-Accounts, bei denen der Kunde in der Rolle "Finanz-Account" als Hauptinhaber angegeben ist. |
FAR | Finanz-Accountrolle | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit dem Datensatztyp "Investitionsaccount", bei dem "Kunde" in der Rolle "Finanz-Account" als Mitinhaber angegeben ist. Mehrere gemeinsame Inhaber werden unterstützt. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit dem Datensatztyp "Investment-Account", bei dem "Client" als "Primärinhaber" für die Rolle "Finanz-Account" festgelegt ist. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner Zusammenfassung der Anzahl aller zugeordneten Finanz-Accounts auf Kundenebene, bei denen der Kunde in der Rolle "Finanz-Account" als Mitinhaber angegeben ist. Mehrere gemeinsame Inhaber werden unterstützt. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner Zusammenfassung der Anzahl aller zugeordneten Finanz-Accounts auf Kundenebene, bei denen der Kunde in der Rolle "Finanz-Account" als Hauptinhaber angegeben ist. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner Aggregation der insgesamt ausstehenden Guthabensalden aller Finanz-Accounts mit dem Datensatztyp "Kreditkarte", "Hypothek", "HELOC", "DarlehenAccount", "AutoDarlehen" auf Kundenebene, wobei der Kunde als Mitinhaber für die Rolle "Finanz-Account" angegeben ist. Mehrere gemeinsame Inhaber werden unterstützt. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalOutstandingCreditJointOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner Aggregation der insgesamt ausstehenden Guthabensalden aller Finanz-Accounts mit dem Datensatztyp "Kreditkarte", "Hypothek", "HELOC", "DarlehenAccount", "Automatisches Darlehen" auf Kundenebene, wobei der Kunde in der Rolle "Finanz-Account" als Hauptinhaber angegeben ist. |
FAR | Finanz-Accountrolle | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner Die Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit "Hinausgehalten" ist auf "Falsch" festgelegt, wobei "Kunde" Mitinhaber des Finanz-Accounts ist. Nur ein gemeinsamer Inhaber. |
FA | Finanz-Account | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Die Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene, bei denen "Hinausgehalten" auf "Falsch" festgelegt ist, wobei "Client" der Hauptinhaber des Finanz-Accounts ist. |
FA | Finanz-Account | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientJointOwner Aggregation aller Salden von Finanz-Accounts auf Kundenebene, bei denen der Kunde Mitinhaber des Finanz-Accounts ist. Nur ein gemeinsamer Inhaber. |
FA | Finanz-Account | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner Aggregation aller Finanz-Account-Salden auf Kundenebene, bei denen der Kunde der Hauptinhaber des Finanz-Accounts ist. |
FA | Finanz-Account | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHHeld Aggregation aller Salden von Finanz-Accounts auf Gruppenebene, wobei "Held Away" (Hilft weg) auf "False" (Falsch) festgelegt ist. |
HH | Finanz-Account | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHTotal Aggregation aller Salden des Finanz-Accounts auf Gruppenebene. |
HH | Finanz-Account | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForGWPHH Aggregation der Gesamtprämie auf Gruppenebene für aktive Policen, deren Inhaber der primäre Haushalt des Versicherungsnehmers ist. |
HH | Versicherungspolice | TotalHouseholdPremiums__c |
RBLForInsuranceClientJointOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit dem Datensatztyp "Versicherungspolice", bei der der Kunde Mitinhaber des Finanz-Accounts ist. Nur ein gemeinsamer Inhaber. |
FA | Finanz-Account | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForInsuranceClientPrimaryOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit dem Datensatztyp "Versicherungspolice", bei der "Kunde" der Hauptinhaber des Finanz-Accounts ist. |
FA | Finanz-Account | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsuranceHH Aggregationsversicherungsbeträge auf Gruppenebene für alle Finanz-Accounts mit dem Datensatztyp "Versicherungspolice". |
HH | Finanz-Account | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsurancePremiumHH Aggregationsprämien auf Gruppenebene aller Finanz-Accounts mit dem Datensatztyp "Versicherungspolice". |
HH | Finanz-Account | TotalPremium__c |
RBLForInvestmentsClientJointOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit dem Datensatztyp "Investment-Account", bei dem der Kunde Mitinhaber des Finanz-Accounts ist. Nur ein gemeinsamer Inhaber. |
FA | Finanz-Account | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner Aggregation aller Finanz-Accounts auf Kundenebene mit dem Datensatztyp "Investitionsaccount", bei dem der Kunde der Hauptinhaber des Finanz-Accounts ist. |
FA | Finanz-Account | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForInvestmentsHH Aggregation aller Salden von Finanz-Accounts mit dem Datensatztyp "Investitionskonto" auf Gruppenebene. |
HH | Finanz-Account | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientJointOwner Zusammenfassung aller nichtfinanziellen Verbindlichkeiten auf Kundenebene, bei denen der Kunde Mitinhaber ist. |
-- | Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | TotalLiabilitiesJointOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner Zusammenfassung aller nichtfinanziellen Verbindlichkeiten auf Kundenebene, bei denen der Kunde der Hauptinhaber ist. |
-- | Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesHH Zusammenfassung aller nichtfinanziellen Verbindlichkeiten auf Kundenebene, bei denen der Kunde der Hauptinhaber ist. |
HH | Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientJointOwner Zusammenfassung aller nichtfinanziellen Vermögenswerte auf Kundenebene, bei denen der Kunde Mitinhaber ist. |
-- | Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner Zusammenfassung aller nichtfinanziellen Vermögenswerte auf Kundenebene, bei denen "Client" der Hauptinhaber ist. |
-- | Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsHH Zusammenfassung aller nichtfinanziellen Vermögenswerte auf Gruppenebene. |
HH | Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberClaimHH Zusammenfassung der Anzahl der Ansprüche, die gegen Policen erhoben werden, deren Inhaber der primäre Haushalt des Versicherungsnehmers ist.Dieses Rollup enthält nur dann einen Anspruch, wenn die zugehörige Police aktiv ist. |
HH | Anspruch | ClaimsOnHouseholdPolicies__c |
RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH Zusammenfassung der Anzahl aller zugeordneten Finanz-Accounts auf Gruppenebene. |
HH | Finanz-Account | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberPoliciesHH Zusammenfassung der Anzahl der aktiven Policen, deren Inhaber der primäre Haushalt des Versicherungsnehmers ist. |
HH | Versicherungspolice | HouseholdPolicies__c |
RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH Aggregation der insgesamt ausstehenden Guthabensalden aller Finanz-Accounts mit dem Datensatztyp "Kreditkarte", "Hypothek", "HELOC", "Darlehens-Account" oder "AutoDarlehen" auf Gruppenebene. |
HH | Finanz-Account | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForTotalRevenueBanker Zusammenfassung aller Umsätze auf Kundenebene. |
-- | Umsatz | TotalRevenue__c |
