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            Acumulación de paquetes por configuraciones de búsqueda (paquete gestionado)

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Acumulación de paquetes por configuraciones de búsqueda (paquete gestionado)

            Financial Services Cloud admite estas configuraciones RBL empaquetadas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Icono Paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            Existen tres tipos de configuraciones RBL:

            • Domicilio. Estas reglas a nivel de grupo utilizan el campo personalizado Household__c en los siguientes objetos: Activos y obligaciones, Reclamaciones, Cuentas financieras y Pólizas de seguros. Agregan información a nivel del hogar.
            • Cuenta financiera. Estas reglas a nivel de cliente utilizan los campos personalizados PrimaryOwner__c y JointOwner__c en los objetos Cuenta financiera y Activos y obligaciones. Agregan información para el propietario principal y para un único copropietario.
            • Función de cuenta financiera. Estas reglas a nivel de cliente utilizan el campo personalizado RelatedAccount__c en el objeto Función de cuenta financiera. Agregan información de Cuenta financiera para el propietario principal y para múltiples copropietarios.
            Advertencia
            Advertencia No recomendamos ni proporcionamos asistencia para la creación o personalización de reglas RBL de Financial Services Cloud.

            Todas las reglas de tipo de cuenta financiera (FA) tienen reglas de tipo de función de cuenta financiera (FAR) correspondientes para admitir acumulaciones para múltiples copropietarios. Puede activar la versión FA o FAR de la regla RBL, pero no ambas. Por ejemplo, puede activar RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner en vez de RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner.

            Los tipos FA, FAR y HH a menudo comparten el campo de acumulación Cuenta para el propietario principal. Por ejemplo, las reglas RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA), RBLforFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) y RBLforAUMHH (HH) se acumulan en el campo TotalAUMPrimaryOwner__c en el objeto Cuenta. Como resultado, solo puede activar una de estas reglas a la vez. De lo contrario, pueden producirse agregaciones imprecisas.

            Todas las reglas de tipo de grupo u hogar (HH) admiten cálculos RBL solo para el Grupo principal del propietario principal.

            Las reglas RBL requieren potencia de procesamiento. Para optimizar el rendimiento, active solo aquellas reglas que admiten sus necesidades comerciales.

            Reglas RBL

            Regla

            Descripción

            		 Tipo Objeto Enrollado en

            RBLforAUMClientJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con Gestionado establecido como Verdadero donde Cliente es Copropietario en la cuenta financiera. Solo un copropietario.

            		 FA Cuenta financiera TotalAUMJointOwner__c

            RBLforAUMClientPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con Gestionado establecido como Verdadero donde Cliente es Propietario principal en la cuenta financiera. Indica Activos bajo gestión.

            		 FA Cuenta financiera TotalAUMPrimaryOwner__c

            RBLforAUMHH

            Agregación a nivel de grupo de todos los saldos de Cuentas financieras con Gestionado establecido como Verdadero. Indica activos bajo gestión.

            		 HH Cuenta financiera TotalAUMPrimaryOwner__c

            RBLForBankingClientJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con tipo de registro Cuenta bancaria, Cuenta corriente y Cuenta de ahorros donde Cliente es Copropietario en la Cuenta financiera. Solo un copropietario.

            		 FA Cuenta financiera TotalBankDepositsJointOwner__c

            RBLForBankingClientPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con tipo de registro Cuenta bancaria, Cuenta corriente y Cuenta de ahorros donde Cliente es Propietario principal en la cuenta financiera.

            		 FA Cuenta financiera TotalBankDepositsPrimaryOwner__c

            RBLForBankingHH

            Agregación a nivel de grupo de todos los saldos de Cuenta financiera con tipo de registro Cuenta bancaria, Cuenta corriente y Cuenta de ahorros.

            		 HH Cuenta financiera TotalBankDepositsPrimaryOwner__c

            RBLForClaimPaidHH

            Agregación a nivel de grupo del importe total pagado por reclamaciones planteadas contra pólizas propiedad del domicilio principal del tomador. Esta acumulación incluye el importe pagado por una reclamación solo si la póliza asociada está activa.

            		 HH Reclamación TotalClaimAmountPaid__c

            RBLForFARforAUMClientJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con Gestionado establecido como Verdadero donde Cliente está designado como Copropietario en Función de cuenta financiera. Múltiples copropietarios admitidos.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalAUMJointOwner__c

            RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con Gestionado establecido como Verdadero donde Cliente está designado como Propietario principal en Función de cuenta financiera. Resumen denota Activos bajo Gestión.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalAUMPrimaryOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con Mantenido alejado establecido como Falso donde Cliente está designado como Copropietario en Función de cuenta financiera. Múltiples copropietarios admitidos.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalHeldFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con Mantenido alejado establecido como Falso donde Cliente se designa como el Propietario principal en Función de cuenta financiera.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todos los saldos de Cuentas financieras donde Cliente está designado como Copropietario en Función de cuenta financiera. Múltiples copropietarios admitidos.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todos los saldos de Cuentas financieras donde Cliente está designado como el Propietario principal en Función de cuenta financiera.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForInsuranceClientJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con tipo de registro Póliza de seguros donde Cliente se designa como Copropietario en Función de cuenta financiera. Múltiples copropietarios admitidos.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalInsuranceJointOwner__c

            RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con tipo de registro Póliza de seguros donde Cliente se designa como el Propietario principal en Función de cuenta financiera.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalInsurancePrimaryOwner__c

            RBLForFARForInsurancePremium

            Agregación a nivel de cliente de todas las primas para todas las Cuentas financieras con tipo de registro Cuenta de inversión donde Cliente se designa como Cuenta relacionada en Función de cuenta financiera.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalPremium__c

            RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con tipo de registro Cuenta bancaria, Cuenta corriente y Cuenta de ahorros donde Cliente se designa como Copropietario en Función de cuenta financiera. Múltiples copropietarios admitidos.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalInvestmentsJointOwner__c

            RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con tipo de registro Cuenta bancaria, Cuenta corriente y Cuenta de ahorros donde Cliente está designado como Propietario principal en Función de cuenta financiera.

            		 FAR Cuenta financiera TotalInvestmentsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForLastTransactionDateHH

            Resumen a nivel de grupo de la Fecha de última transacción para todas las cuentas financieras asociadas.

            		 HH Función de cuenta financiera LastTransactionDatePrimaryOwner__c

            RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner

            Resumen a nivel de cliente de la Fecha de última transacción para todas las cuentas financieras asociadas donde Cliente está designado como Copropietario en Función de cuenta financiera. Múltiples copropietarios admitidos.

            		 FAR Función de cuenta financiera LastTransactionDateJointOwner__c

            RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner

            Resumen a nivel de cliente de la Fecha de última transacción para todas las cuentas financieras asociadas donde Cliente está designado como Propietario principal en Función de cuenta financiera.

            		 FAR Función de cuenta financiera LastTransactionDatePrimaryOwner__c

            RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con tipo de registro Cuenta de inversión donde Cliente se designa como Copropietario en Función de cuenta financiera. Múltiples copropietarios admitidos.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalBankDepositsJointOwner__c

            RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con tipo de registro Cuenta de inversión donde Cliente se designa como el Propietario principal en Función de cuenta financiera.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalBankDepositsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner

            Resumen a nivel de cliente del número de todas las cuentas financieras asociadas donde Cliente está designado como Copropietario en Función de cuenta financiera. Múltiples copropietarios admitidos.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c

            RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner

            Resumen a nivel de cliente del número de todas las cuentas financieras asociadas donde Cliente está designado como Propietario principal en Función de cuenta financiera.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner

            Agregación a nivel de cliente del total de saldos de crédito pendientes de todas las cuentas financieras con tipo de registro Tarjeta de crédito, Hipoteca, HELOC, CuentaPréstamo, Préstamo automático donde Cliente se designa como Copropietario en Función de cuenta financiera. Múltiples copropietarios admitidos.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalOutstandingCreditJointOwner__c

            RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente del total de saldos de crédito pendientes de todas las Cuentas financieras con tipo de registro Tarjeta de crédito, Hipoteca, HELOC, LoanAccount, Préstamo automático donde Cliente se designa como Propietario principal en Función de cuenta financiera.

            		 FAR Función de cuenta financiera TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con Mantenido alejado establecido como Falso donde Cliente es Copropietario en la cuenta financiera. Solo un copropietario.

            		 FA Cuenta financiera TotalHeldFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con Mantenido alejado establecido como Falso donde Cliente es Propietario principal en la cuenta financiera.

            		 FA Cuenta financiera TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsClientJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todos los saldos de Cuenta financiera donde Cliente es Copropietario en la Cuenta financiera. Solo un copropietario.

            		 FA Cuenta financiera TotalFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todos los saldos de Cuenta financiera donde Cliente es Propietario principal en la Cuenta financiera.

            		 FA Cuenta financiera TotalFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsHHHeld

            Agregación a nivel de grupo de todos los saldos de Cuentas financieras con Mantenido alejado establecido como Falso.

            		 HH Cuenta financiera TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsHHTotal

            Agregación a nivel de grupo de todos los saldos de Cuenta financiera.

            		 HH Cuenta financiera TotalFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForGWPHH

            Agregación a nivel de grupo del total de primas para pólizas activas propiedad del domicilio principal del tomador.

            		 HH Póliza de seguros TotalHouseholdPremiums__c

            RBLForInsuranceClientJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con tipo de registro Póliza de seguros donde Cliente es Copropietario en la cuenta financiera. Solo un copropietario.

            		 FA Cuenta financiera TotalInsuranceJointOwner__c

            RBLForInsuranceClientPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las cuentas financieras con tipo de registro Póliza de seguros donde Cliente es Propietario principal en la cuenta financiera.

            		 FA Cuenta financiera TotalInsurancePrimaryOwner__c

            RBLForInsuranceHH

            Importes de seguros de agregación a nivel de grupo para todas las cuentas financieras con tipo de registro Póliza de seguros.

            		 HH Cuenta financiera TotalInsurancePrimaryOwner__c

            RBLForInsurancePremiumHH

            Primas de agregación a nivel de grupo de todas las Cuentas financieras con tipo de registro Póliza de seguros.

            		 HH Cuenta financiera TotalPremium__c

            RBLForInvestmentsClientJointOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las Cuentas financieras con tipo de registro Cuenta de inversión donde Cliente es Copropietario en la Cuenta financiera. Solo un copropietario.

            		 FA Cuenta financiera TotalInvestmentsJointOwner__c

            RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner

            Agregación a nivel de cliente de todas las Cuentas financieras con tipo de registro Cuenta de inversión donde Cliente es Propietario principal en la Cuenta financiera.

            		 FA Cuenta financiera TotalInvestmentsPrimaryOwner__c

            RBLForInvestmentsHH

            Agregación a nivel de grupo de todos los saldos de Cuenta financiera con tipo de registro Cuenta de inversión.

            		 HH Cuenta financiera TotalInvestmentsPrimaryOwner__c

            RBLForLiabilitiesClientJointOwner

            Resumen a nivel de cliente de todos los pasivos no financieros donde Cliente es Copropietario.

            		 -- Activos y obligaciones TotalLiabilitiesJointOwner__c

            RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner

            Resumen a nivel de cliente de todos los pasivos no financieros donde Cliente es Propietario principal.

            		 -- Activos y obligaciones TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c

            RBLForLiabilitiesHH

            Resumen a nivel de cliente de todos los pasivos no financieros donde Cliente es Propietario principal.

            		 HH Activos y obligaciones TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c

            RBLForNonfinAssetsClientJointOwner

            Resumen a nivel de cliente de todos los activos no financieros donde Cliente es Copropietario.

            		 -- Activos y obligaciones TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c

            RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner

            Resumen a nivel de cliente de todos los activos no financieros donde Cliente es Propietario principal.

            		 -- Activos y obligaciones TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c

            RBLForNonfinAssetsHH

            Resumen a nivel de grupo de todos los activos no financieros.

            		 HH Activos y obligaciones TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c

            RBLForTotalNumberClaimHH

            Resumen a nivel de grupo del número de reclamaciones planteadas contra pólizas propiedad del domicilio principal del tomador. Esta acumulación incluye una reclamación solo si la póliza asociada está activa.

            		 HH Reclamación ClaimsOnHouseholdPolicies__c

            RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH

            Resumen a nivel de grupo del número de todas las cuentas financieras asociadas.

            		 HH Cuenta financiera TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c

            RBLForTotalNumberPoliciesHH

            Resumen a nivel de grupo del número de pólizas activas propiedad del domicilio principal del tomador.

            		 HH Póliza de seguros HouseholdPolicies__c

            RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH

            Agregación a nivel de grupo del total de saldos de crédito pendientes de todas las cuentas financieras con tipo de registro Tarjeta de crédito, Hipoteca, HELOC, CuentaPréstamo o Préstamo automático.

            		 HH Cuenta financiera TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c

            RBLForTotalRevenueBanker

            Resumen a nivel de cliente de todos los ingresos.

            		 -- Ingresos TotalRevenue__c
             
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