Pakattu yhteenveto hakukokoonpanojen mukaan (hallittu paketti)
Financial Services Cloud tukee seuraavia pakattuja RBL-kokoonpanoja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.
RBL-kokoonpanoja on kolmea tyyppiä:
- Kotitalous. Nämä ryhmätason säännöt käyttävät seuraavien objektien mukautettua Household__c-kenttää: Omaisuudet ja velvoitteet, Korvausvaatimukset, Finanssitilit ja Vakuutukset. Ne keräävät tietoja kotitaloustasolla.
- Financial Account. Nämä asiakastason säännöt käyttävät Finanssitili- ja Omaisuudet ja velvoitteet -objektien PrimaryOwner__c- ja JointOwner__c-mukautettuja kenttiä. Ne keräävät tietoja ensisijaiselle omistajalle ja yhdelle yhteiselle omistajalle.
- Finanssitilin rooli. Nämä asiakastason säännöt käyttävät Finanssitilin rooli -objektin RelatedAccount__c-mukautettua kenttää. Ne keräävät finanssitilin tiedot ensisijaiselle omistajalle ja useille yhteisomistajille.
Kaikilla finanssitilin (FA) tyypin säännöillä on vastaavat finanssitilin roolin (FAR) tyypin säännöt, jotka tukevat useiden yhteisomistajien yhteenvetoja. Voit ottaa käyttöön RBL-säännön FA- tai FAR-version, mutta et molempia. Voit esimerkiksi ottaa käyttöön RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner-objektin sijaan.
FA-, FAR- ja HH-tyypit jakavat usein tilin yhteenvetokentän ensisijaiselle omistajalle. Esimerkiksi RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA), RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) ja RBLforAUMHH (HH) -säännöt lasketaan kaikki Tili-objektin TotalAUMPrimaryOwner__c-kenttään. Tästä syystä voit aktivoida vain yhden näistä säännöistä kerralla. Muutoin saattaa ilmetä virheellisiä aggregointeja.
Kaikki ryhmän tai kotitalouden (HH) tyypin säännöt tukevat RBL-laskentoja vain ensisijaisen omistajan ensisijaiselle ryhmälle.
RBL-säännöt vaativat käsittelyvoimaa. Optimoi suorituskyky aktivoimalla vain liiketoimintatarpeitasi tukevat säännöt.
Sääntö Kuvaus |
Tyyppi | Objekti | Liitetty sisään |
|---|---|---|---|
RBLforAUMClientJointOwner Kaikkien hallittavien finanssitilien asiakastason aggregointi on määritetty arvoon True, kun asiakas on finanssitilin yhteisomistaja. Vain yksi yhteisomistaja. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalAUMJointOwner__c |
RBLforAUMClientPrimaryOwner Kaikkien hallittavien finanssitilien asiakastason aggregointi on määritetty arvoon True, kun asiakas on finanssitilin ensisijainen omistaja. Osoittaa Hallittavat omaisuudet. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLforAUMHH Kaikkien finanssitilien saldojen ryhmätason aggregointi, jonka hallittu arvo on True. Osoittaa hallittavat omaisuudet. |
HH | Finanssitili | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForBankingClientJointOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on pankkitili, tarkastustili ja säästötili, jossa asiakas on finanssitilin yhteisomistaja. Vain yksi yhteisomistaja. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForBankingClientPrimaryOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on pankkitili, tarkastustili ja säästötili, jossa asiakas on finanssitilin ensisijainen omistaja. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForBankingHH Ryhmätason aggregointi kaikista finanssitilien saldoista, joiden tietuetyyppi on Pankkitili, Tarkastustili ja Säästötili. |
HH | Finanssitili | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForClaimPaidHH Ryhmätason yhteenveto korvausvaatimusten kokonaissummasta, joka on saatu vakuutuksen omistajan ensisijaisen kotitalouden omistamista vakuutuksista.Tämä yhteenveto sisältää korvausvaatimuksesta maksetun summan vain, jos siihen liittyvä vakuutus on aktiivinen. |
HH | Korvausvaatimus | TotalClaimAmountPaid__c |
RBLForFARforAUMClientJointOwner Kaikkien hallittavien finanssitilien asiakastason aggregointi on määritetty arvoon True, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin yhteisomistajaksi. Useita yhteisiä omistajia tuettu. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalAUMJointOwner__c |
RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner Kaikkien hallittavien finanssitilien asiakastason aggregointi on määritetty arvoon True, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin ensisijaiseksi omistajaksi. Yhteenveto tarkoittaa Hallittavat omaisuudet. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner Kaikkien finanssitilien, joilla on Pidossa-arvo, asiakastason aggregointi on määritetty arvoon False, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin yhteisomistajaksi. Useita yhteisiä omistajia tuettu. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Kaikkien finanssitilien, joilla on Pidossa-kenttä, asiakastason aggregointi on määritetty arvoon False, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin ensisijaiseksi omistajaksi. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitilien saldoista, joissa asiakas on valittu finanssitilin roolin yhteisomistajaksi. Useita yhteisiä omistajia tuettu. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitilien saldoista, joissa asiakas on valittu finanssitilin roolin ensisijaiseksi omistajaksi. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientJointOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on Vakuutuskäytäntö, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin yhteisomistajaksi. Useita yhteisiä omistajia tuettu. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on Vakuutus, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin ensisijaiseksi omistajaksi. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsurancePremium Asiakastason aggregaatti kaikista vakuutusmaksutuloksista kaikille finanssitileille, joiden tietuetyyppi on Investointitili, jossa Asiakassovellus on valittu finanssitilin roolin Asiaan liittyväksi tiliksi. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalPremium__c |
RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on pankkitili, tarkastustili ja säästötili, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin yhteisomistajaksi. Useita yhteisiä omistajia tuettu. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on pankkitili, tarkastustili ja säästötili, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin ensisijaiseksi omistajaksi. |
FAR | Finanssitili | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateHH Ryhmätason yhteenveto kaikkien asiaan liittyvien finanssitilien edellinen maksutapahtuman päivämäärästä. |
HH | Finanssitilin rooli | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner Asiakastason yhteenveto edellisen maksutapahtuman päivämäärästä kaikille niihin liittyville finanssitileille, joissa asiakas on valittu finanssitilin roolin yhteisomistajaksi. Useita yhteisiä omistajia tuettu. |
FAR | Finanssitilin rooli | LastTransactionDateJointOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner Asiakastason yhteenveto edellisen maksutapahtuman päivämäärästä kaikille niihin liittyville finanssitileille, joissa asiakas on valittu finanssitilin roolin ensisijaiseksi omistajaksi. |
FAR | Finanssitilin rooli | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on sijoitustili, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin yhteisomistajaksi. Useita yhteisiä omistajia tuettu. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on sijoitustili, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin ensisijaiseksi omistajaksi. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner Asiakastason yhteenveto kaikkien niihin liittyvien finanssitilien määrästä, joihin asiakas on valittu finanssitilin roolin yhteisomistajaksi. Useita yhteisiä omistajia tuettu. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner Asiakastason yhteenveto kaikkien niihin liittyvien finanssitilien määrästä, joissa asiakas on valittu finanssitilin roolin ensisijaiseksi omistajaksi. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner Asiakastason yhteenveto kaikkien finanssitilien keskeneräisistä luottosaldoista, joiden tietuetyyppi on Luottokortti, Asuntolaina, HELOC, LoanAccount, AutoLoan, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin yhteisomistajaksi. Useita yhteisiä omistajia tuettu. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalOutstandingCreditJointOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner Asiakastason yhteenveto kaikkien finanssitilien keskeneräisistä luottosaldoista, joiden tietuetyyppi on Luottokortti, Asuntolaina, HELOC, LoanAccount, AutoLoan, jossa asiakas on valittu finanssitilin roolin ensisijaiseksi omistajaksi. |
FAR | Finanssitilin rooli | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner Kaikkien finanssitilien, joilla on säilytetty määrä, asiakastason aggregointi on määritetty arvoon False, kun asiakas on finanssitilin yhteisomistaja. Vain yksi yhteisomistaja. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Kaikkien finanssitilien, joilla on Pidossa-arvo, asiakastason aggregointi on False, kun asiakas on finanssitilin ensisijainen omistaja. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientJointOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitilin saldoista, joissa asiakas on finanssitilin yhteisomistaja. Vain yksi yhteisomistaja. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitilin saldoista, joissa asiakas on finanssitilin ensisijainen omistaja. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHHeld Kaikkien finanssitilien saldojen ryhmätason aggregointi, jossa Pidossa-arvoksi on määritetty Epätosi. |
HH | Finanssitili | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHTotal Kaikkien finanssitilien saldojen ryhmätason aggregointi. |
HH | Finanssitili | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForGWPHH Ryhmätason vakuutuksen omistajan ensisijaisen kotitalouden omistamien aktiivisten vakuutusten vakuutusmaksujen kokonaissumma. |
HH | Vakuutus | TotalHouseholdPremiums__c |
RBLForInsuranceClientJointOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on Vakuutus, jossa asiakas on finanssitilin yhteisomistaja. Vain yksi yhteisomistaja. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForInsuranceClientPrimaryOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on Vakuutus, jossa asiakas on finanssitilin ensisijainen omistaja. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsuranceHH Ryhmätason aggregoinnin vakuutussummat kaikille finanssitileille, joiden tietuetyyppi on Vakuutuskäytäntö. |
HH | Finanssitili | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsurancePremiumHH Ryhmätason aggregointivakuutusmaksut kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on Vakuutus. |
HH | Finanssitili | TotalPremium__c |
RBLForInvestmentsClientJointOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on sijoitustili, jossa asiakas on finanssitilin yhteisomistaja. Vain yksi yhteisomistaja. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner Asiakastason aggregointi kaikista finanssitileistä, joiden tietuetyyppi on sijoitustili, jossa asiakas on finanssitilin ensisijainen omistaja. |
Yleiskatsaus | Finanssitili | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForInvestmentsHH Kaikkien finanssitilien saldojen ryhmätason aggregointi Tietuetyyppi on Sijoitustili. |
HH | Finanssitili | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientJointOwner Asiakastason yhteenveto kaikista ei-finansiallisista velvoitteista, joissa asiakas on yhteisomistaja. |
-- | Omaisuudet ja velvoitteet | TotalLiabilitiesJointOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner Asiakastason yhteenveto kaikista ei-finansiallisista velvoitteista, joissa asiakas on ensisijainen omistaja. |
-- | Omaisuudet ja velvoitteet | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesHH Asiakastason yhteenveto kaikista ei-finansiallisista velvoitteista, joissa asiakas on ensisijainen omistaja. |
HH | Omaisuudet ja velvoitteet | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientJointOwner Asiakastason yhteenveto kaikista ei-finanssiomaisuuksista, joissa asiakas on yhteisomistaja. |
-- | Omaisuudet ja velvoitteet | TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner Asiakastason yhteenveto kaikista ei-finanssiomaisuuksista, joissa asiakas on ensisijainen omistaja. |
-- | Omaisuudet ja velvoitteet | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsHH Ryhmätason yhteenveto kaikista ei-finanssiomaisuuksista. |
HH | Omaisuudet ja velvoitteet | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberClaimHH Ryhmätason yhteenveto vakuutuksen omistajan ensisijaisen kotitalouden omistamiin vakuutuksiin liittyvien korvausvaatimusten määrästä.Tämä yhteenveto sisältää korvausvaatimuksen vain, jos siihen liittyvä vakuutus on aktiivinen. |
HH | Korvausvaatimus | ClaimsOnHouseholdPolicies__c |
RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH Ryhmätason yhteenveto kaikkien asiaan liittyvien finanssitilien määrästä. |
HH | Finanssitili | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberPoliciesHH Ryhmätason yhteenveto vakuutuksen omistajan ensisijaisen kotitalouden omistamien aktiivisten vakuutusten määrästä. |
HH | Vakuutus | HouseholdPolicies__c |
RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH Ryhmätason yhteenveto kaikkien finanssitilien keskeneräisistä luottosaldoista, joiden tietuetyyppi on Luottokortti, Asuntolaina, HELOC, LoanAccount tai AutoLoan. |
HH | Finanssitili | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForTotalRevenueBanker Asiakastason yhteenveto kaikista tuotoista. |
-- | Tuotto | TotalRevenue__c |
