Cumul empaqueté par configurations de référence (package géré)
Financial Services Cloud prend en charge les configurations RBL empaquetées ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
Il existe trois types de configuration RBL :
- Household. Ces règles au niveau du groupe utilisent le champ personnalisé Household__c dans les objets suivants : Actifs et passifs, Déclarations, Comptes financiers et Polices d'assurance. Ils regroupent les informations au niveau du foyer.
- Financial Account. Ces règles au niveau client utilisent les champs personnalisés PrimaryOwner__c et JointOwner__c dans les objets Compte financier et Actifs et passifs. Ils regroupent les informations pour le propriétaire principal et pour un copropriétaire unique.
- Rôle du compte financier. Ces règles au niveau client utilisent le champ personnalisé RelatedAccount__c dans l'objet Rôle du compte financier. Ils agrègent les informations du compte financier pour le propriétaire principal et pour plusieurs copropriétaires.
Toutes les règles de type compte financier (FA) ont des règles de type compte financier (FAR) correspondantes pour prendre en charge les cumuls pour plusieurs copropriétaires. Vous pouvez activer la version FA ou FAR de la règle RBL, mais pas les deux. Vous pouvez par exemple activer RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner au lieu de RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner.
Les types FA, FAR et HH partagent souvent le champ de cumul Compte pour le propriétaire principal. Par exemple, les règles RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA), RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) et RBLforAUMHH (HH) sont toutes cumulées dans le champ TotalAUMPrimaryOwner__c de l'objet Compte. Par conséquent, vous pouvez activer une seule de ces règles à la fois. Sinon, des agrégations imprécises peuvent se produire.
Toutes les règles de type groupe ou foyer (HH) prennent en charge les calculs RBL uniquement pour le Groupe principal du propriétaire.
Les règles RBL nécessitent une puissance de traitement. Pour optimiser les performances, activez uniquement les règles qui répondent à vos besoins métiers.
Règle Description |
Type | Objet | Enroulé dans |
|---|---|---|---|
RBLforAUMClientJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec Géré définie sur True où Client est Copropriétaire dans le Compte financier. Un seul copropriétaire. |
FA | Compte financier | TotalAUMJointOwner__c |
RBLforAUMClientPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec Géré définie sur True où Client est Propriétaire principal dans le Compte financier. Indique Actifs sous Gestion. |
FA | Compte financier | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLforAUMHH Agrégation au niveau du groupe de tous les soldes des comptes financiers avec Géré défini sur True. Indique les actifs sous gestion. |
HH | Compte financier | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForBankingClientJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Compte bancaire, Compte chèque et Compte d'épargne où Client est Copropriétaire dans le Compte financier. Un seul copropriétaire. |
FA | Compte financier | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForBankingClientPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Compte bancaire, Compte chèque et Compte d'épargne où Client est le propriétaire principal dans le compte financier. |
FA | Compte financier | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForBankingHH Agrégation au niveau du groupe de tous les soldes de comptes financiers avec le type d'enregistrement Compte bancaire, Compte chèque et Compte d'épargne. |
HH | Compte financier | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForClaimPaidHH Agrégation au niveau du groupe du montant total payé pour les déclarations faites contre les polices appartenant au foyer principal du souscripteur.Ce cumul inclut le montant payé pour une déclaration uniquement si la police associée est active. |
HH | Réclamation | TotalClaimAmountPaid__c |
RBLForFARforAUMClientJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec Géré définie sur True où Client est désigné en tant que Copropriétaire sur Rôle du compte financier. Plusieurs copropriétaires pris en charge. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalAUMJointOwner__c |
RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec Géré définie sur True où Client est désigné comme Propriétaire principal dans Rôle du compte financier. Résumé désigne Actifs sous Gestion. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers détenus à l'écart définie sur False où le client est désigné comme copropriétaire dans Rôle du compte financier. Plusieurs copropriétaires pris en charge. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers détenus à l'écart définie sur False où Client est désigné comme le propriétaire principal du rôle Compte financier. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les soldes des comptes financiers dans lesquels le client est désigné en tant que copropriétaire dans Rôle du compte financier. Plusieurs copropriétaires pris en charge. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les soldes des comptes financiers dans lesquels le Client est désigné comme le Propriétaire principal du rôle du compte financier. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Police d'assurance dans lequel le Client est désigné en tant que Copropriétaire dans Rôle du compte financier. Plusieurs copropriétaires pris en charge. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Police d'assurance dans lequel le Client est désigné comme le Propriétaire principal du rôle du compte financier. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsurancePremium Agrégation au niveau du client de toutes les primes de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Compte d'investissement où Client est désigné comme Compte associé dans Rôle du compte financier. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalPremium__c |
RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Compte bancaire, Compte chèque et Compte d'épargne où Client est désigné en tant que copropriétaire sur Rôle du compte financier. Plusieurs copropriétaires pris en charge. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Compte bancaire, Compte chèque et Compte d'épargne où Client est désigné comme le propriétaire principal du rôle Compte financier. |
FAR | Compte financier | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateHH Résumé au niveau du groupe de la Date de dernière transaction pour tous les comptes financiers associés. |
HH | Rôle de compte financier | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner Résumé au niveau du client de la Date de la dernière transaction pour tous les comptes financiers associés dans lesquels le client est désigné comme copropriétaire dans Rôle du compte financier. Plusieurs copropriétaires pris en charge. |
FAR | Rôle de compte financier | LastTransactionDateJointOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner Résumé au niveau du client de la Date de la dernière transaction pour tous les comptes financiers associés dans lesquels le Client est désigné comme Propriétaire principal dans Rôle du compte financier. |
FAR | Rôle de compte financier | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Compte d'investissement dans lequel le Client est désigné en tant que Copropriétaire dans Rôle du compte financier. Plusieurs copropriétaires pris en charge. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Compte d'investissement dans lequel le Client est désigné en tant que Propriétaire principal dans Rôle du compte financier. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner Récapitulatif au niveau du client du nombre de tous les comptes financiers associés dans lesquels le client est désigné comme copropriétaire sur le rôle du compte financier. Plusieurs copropriétaires pris en charge. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner Récapitulatif au niveau du client du nombre de tous les comptes financiers associés dans lesquels le client est désigné comme propriétaire principal dans Rôle du compte financier. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner Agrégation au niveau du client des soldes créditeurs impayés totaux de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Carte de crédit, Prêt hypothécaire, HELOC, Compte de prêt, Prêt automatique où le client est désigné comme copropriétaire dans Rôle du compte financier. Plusieurs copropriétaires pris en charge. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalOutstandingCreditJointOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner Agrégation au niveau du client des soldes créditeurs impayés totaux de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Carte de crédit, Prêt hypothécaire, HELOC, LoanAccount, AutoLoan où le Client est désigné en tant que Propriétaire principal dans Rôle du compte financier. |
FAR | Rôle de compte financier | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers détenus à l'extérieur définie sur False où Client est Copropriétaire dans le Compte financier. Un seul copropriétaire. |
FA | Compte financier | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers détenus à l'extérieur définie sur False où Client est le propriétaire principal dans le compte financier. |
FA | Compte financier | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les soldes du compte financier dans lequel le client est copropriétaire du compte financier. Un seul copropriétaire. |
FA | Compte financier | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les soldes du compte financier dans lequel le client est le propriétaire principal du compte financier. |
FA | Compte financier | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHHeld Agrégation au niveau du groupe de tous les soldes des comptes financiers avec Tenu à l'écart défini sur False. |
HH | Compte financier | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHTotal Agrégation au niveau du groupe de tous les soldes des comptes financiers. |
HH | Compte financier | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForGWPHH Agrégation au niveau du groupe de la prime totale des polices actives appartenant au foyer principal de l’assuré. |
HH | Police d'assurance | TotalHouseholdPremiums__c |
RBLForInsuranceClientJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Police d'assurance où le client est copropriétaire dans le compte financier. Un seul copropriétaire. |
FA | Compte financier | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForInsuranceClientPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Police d'assurance où Client est le propriétaire principal dans le compte financier. |
FA | Compte financier | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsuranceHH Montants d'assurance d'agrégation au niveau du groupe pour tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Police d'assurance. |
HH | Compte financier | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsurancePremiumHH Primes d'agrégation au niveau du groupe de tous les comptes financiers avec un type d'enregistrement Police d'assurance. |
HH | Compte financier | TotalPremium__c |
RBLForInvestmentsClientJointOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Compte d'investissement dans lequel Client est Copropriétaire dans le Compte financier. Un seul copropriétaire. |
FA | Compte financier | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner Agrégation au niveau du client de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Compte d'investissement où Client est Propriétaire principal dans le Compte financier. |
FA | Compte financier | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForInvestmentsHH Agrégation au niveau du groupe de tous les soldes du compte financier avec le type d'enregistrement Compte d'investissement. |
HH | Compte financier | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientJointOwner Résumé au niveau du client de tous les passifs non financiers dans lesquels le client est copropriétaire. |
-- | Actifs et passifs | TotalLiabilitiesJointOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner Résumé au niveau du client de tous les passifs non financiers dont le Client est le Propriétaire principal. |
-- | Actifs et passifs | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesHH Résumé au niveau du client de tous les passifs non financiers dont le Client est le Propriétaire principal. |
HH | Actifs et passifs | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientJointOwner Résumé au niveau du client de tous les actifs non financiers dont le Client est copropriétaire. |
-- | Actifs et passifs | TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner Résumé au niveau du client de tous les actifs non financiers dont le Client est le Propriétaire principal. |
-- | Actifs et passifs | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsHH Résumé au niveau du groupe de tous les actifs non financiers. |
HH | Actifs et passifs | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberClaimHH Récapitulatif au niveau du groupe du nombre de déclarations émises à l’égard des polices appartenant au foyer principal de l’assuré.Ce cumul inclut une déclaration uniquement si la police associée est active. |
HH | Réclamation | ClaimsOnHouseholdPolicies__c |
RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH Récapitulatif au niveau du groupe de tous les comptes financiers associés. |
HH | Compte financier | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberPoliciesHH Récapitulatif au niveau du groupe du nombre de polices actives appartenant au foyer principal de l'assuré. |
HH | Police d'assurance | HouseholdPolicies__c |
RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH Agrégation au niveau du groupe du total des soldes créditeurs en cours de tous les comptes financiers avec le type d'enregistrement Carte de crédit, Prêt hypothécaire, HELOC, LoanAccount ou AutoLoan. |
HH | Compte financier | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForTotalRevenueBanker Résumé au niveau du client de tous les revenus. |
-- | Chiffre d'affaires | TotalRevenue__c |
