Roll-up del pacchetto per configurazioni di ricerca (pacchetto gestito)
Financial Services Cloud supporta le seguenti configurazioni RBL del pacchetto.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
Esistono tre tipi di configurazioni RBL:
- Household. Queste regole a livello di gruppo utilizzano il campo personalizzato Household__c nei seguenti oggetti: Attività e passività, Richieste, Account finanziari e Polizze assicurative. Aggregano le informazioni a livello di famiglia.
- Financial Account (Conto finanziario). Queste regole a livello di cliente utilizzano i campi personalizzati PrimaryOwner__c e JointOwner__c negli oggetti Account finanziario e Attività e passività. Aggregano le informazioni per il titolare principale e per un singolo co-titolare.
- Ruolo account finanziario. Queste regole a livello di cliente utilizzano il campo personalizzato RelatedAccount__c nell'oggetto Ruolo account finanziario. Aggregano le informazioni sull'account finanziario per il titolare principale e per più co-titolari.
Tutte le regole di tipo account finanziario (FA) hanno regole di tipo ruolo account finanziario (FAR) corrispondenti per supportare i roll-up per più contitolari. È possibile abilitare la versione FA o FAR della regola RBL, ma non entrambe. Ad esempio, è possibile abilitare RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner anziché RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner.
I tipi FA, FAR e HH spesso condividono il campo di roll-up Account per il titolare principale. Ad esempio, le regole RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA), RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) e RBLforAUMHH (HH) vengono riportate tutte nel campo TotalAUMPrimaryOwner__c dell'oggetto Account. Di conseguenza, è possibile attivare solo una di queste regole alla volta. In caso contrario, possono verificarsi aggregazioni imprecise.
Tutte le regole di tipo gruppo o famiglia (HH) supportano i calcoli RBL solo per il Gruppo principale del titolare principale.
Le regole RBL richiedono potenza di elaborazione. Per ottimizzare le prestazioni, attivare solo le regole che supportano le esigenze aziendali.
Regola Descrizione |
Tipo | Oggetto | Rotolato in |
|---|---|---|---|
RBLforAUMClientJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con Gestito impostato su True in cui il cliente è contitolare dell'account finanziario. Un solo comproprietario. |
FA | Account finanziario | TotalAUMJointOwner__c |
RBLforAUMClientPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con Gestito impostato su True dove il cliente è il titolare principale dell'account finanziario. Indica gli asset in gestione. |
FA | Account finanziario | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLforAUMHH Aggregazione a livello di gruppo di tutti i saldi degli account finanziari con Gestito impostato su True. Indica gli asset in gestione. |
HH | Account finanziario | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForBankingClientJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Conto bancario, Conto corrente e Conto di risparmio in cui il cliente è contitolare del conto finanziario. Un solo comproprietario. |
FA | Account finanziario | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForBankingClientPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Conto bancario, Conto corrente e Conto di risparmio in cui il cliente è il titolare principale dell'account finanziario. |
FA | Account finanziario | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForBankingHH Aggregazione a livello di gruppo di tutti i saldi del conto finanziario con tipo di record Conto bancario, Conto corrente e Conto di risparmio. |
HH | Account finanziario | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForClaimPaidHH Aggregazione a livello di gruppo dell'ammontare totale pagato per i sinistri raccolti a fronte di polizze di proprietà della famiglia principale dell'assicurato.Questo roll-up include l'ammontare pagato per un sinistro solo se la polizza associata è attiva. |
HH | Richiesta | TotalClaimAmountPaid__c |
RBLForFARforAUMClientJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con Gestito impostato su True in cui il cliente è designato come contitolare del ruolo account finanziario. Più contitolari supportati. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalAUMJointOwner__c |
RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con Gestito impostato su True in cui il cliente è designato come titolare principale del ruolo account finanziario. Riepilogo indica gli asset in gestione. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari detenuti separatamente impostata su False in cui il cliente è designato come contitolare del ruolo account finanziario. Più contitolari supportati. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari detenuti separatamente impostata su False in cui il cliente è designato come titolare principale del ruolo account finanziario. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti i saldi degli account finanziari in cui il cliente è designato come contitolare del ruolo account finanziario. Più contitolari supportati. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti i saldi degli account finanziari in cui il cliente è designato come titolare principale del ruolo account finanziario. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Polizza assicurativa in cui il cliente è designato come contitolare del ruolo account finanziario. Più contitolari supportati. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Polizza assicurativa in cui il cliente è designato come titolare principale nel ruolo account finanziario. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsurancePremium Aggregazione a livello di cliente di tutti i premi per tutti gli account finanziari con tipo di record Account di investimento in cui Cliente è designato come Account correlato sul ruolo account finanziario. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalPremium__c |
RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Conto bancario, Conto corrente e Conto di risparmio in cui il cliente è designato come contitolare del ruolo account finanziario. Più contitolari supportati. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Conto bancario, Conto corrente e Conto di risparmio in cui il cliente è designato come titolare principale del ruolo account finanziario. |
FAR | Account finanziario | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateHH Riepilogo a livello di gruppo della Data ultima transazione per tutti gli account finanziari associati. |
HH | Ruolo account finanziario | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner Riepilogo a livello di cliente della data dell'ultima transazione per tutti gli account finanziari associati in cui il cliente è designato come contitolare del ruolo account finanziario. Più contitolari supportati. |
FAR | Ruolo account finanziario | LastTransactionDateJointOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner Riepilogo a livello di cliente della data dell'ultima transazione per tutti gli account finanziari associati in cui il cliente è designato come titolare principale nel ruolo account finanziario. |
FAR | Ruolo account finanziario | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Conto di investimento in cui il cliente è designato come contitolare del ruolo account finanziario. Più contitolari supportati. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Account di investimento in cui il cliente è designato come titolare principale nel ruolo account finanziario. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner Riepilogo a livello di cliente del numero di tutti gli account finanziari associati in cui il cliente è designato come contitolare del ruolo account finanziario. Più contitolari supportati. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner Riepilogo a livello di cliente del numero di tutti gli account finanziari associati in cui il cliente è designato come titolare principale nel ruolo account finanziario. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner Aggregazione a livello di cliente del totale dei saldi creditizi in essere di tutti gli account finanziari con tipo di record Carta di credito, Mutuo, HELOC, LoanAccount, AutoLoan in cui il cliente è designato come contitolare con ruolo account finanziario. Più contitolari supportati. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalOutstandingCreditJointOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente del totale dei saldi creditizi in essere di tutti gli account finanziari con tipo di record Carta di credito, Mutuo, HELOC, LoanAccount, Prestito automatico in cui il cliente è designato come titolare principale per il ruolo account finanziario. |
FAR | Ruolo account finanziario | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari detenuti separatamente impostata su False dove il cliente è co-titolare dell'account finanziario. Un solo comproprietario. |
FA | Account finanziario | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari detenuti separatamente impostata su False dove il cliente è il titolare principale dell'account finanziario. |
FA | Account finanziario | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti i saldi dell'account finanziario in cui il cliente è contitolare dell'account finanziario. Un solo comproprietario. |
FA | Account finanziario | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti i saldi dell'account finanziario in cui il cliente è il titolare principale dell'account finanziario. |
FA | Account finanziario | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHHeld Aggregazione a livello di gruppo di tutti i saldi degli account finanziari con Detenuta separatamente impostata su False. |
HH | Account finanziario | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHTotal Aggregazione a livello di gruppo di tutti i saldi degli account finanziari. |
HH | Account finanziario | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForGWPHH Aggregazione a livello di gruppo del premio totale per le polizze attive di proprietà della famiglia principale dell'assicurato. |
HH | Polizza assicurativa | TotalHouseholdPremiums__c |
RBLForInsuranceClientJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Polizza assicurativa in cui il cliente è contitolare dell'account finanziario. Un solo comproprietario. |
FA | Account finanziario | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForInsuranceClientPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Polizza assicurativa in cui il cliente è il titolare principale dell'account finanziario. |
FA | Account finanziario | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsuranceHH Ammontare dell'assicurazione aggregazione a livello di gruppo per tutti gli account finanziari con tipo di record Polizza assicurativa. |
HH | Account finanziario | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsurancePremiumHH Premi aggregati a livello di gruppo di tutti gli account finanziari con tipo di record Polizza assicurativa. |
HH | Account finanziario | TotalPremium__c |
RBLForInvestmentsClientJointOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Conto di investimento in cui il cliente è contitolare dell'account finanziario. Un solo comproprietario. |
FA | Account finanziario | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner Aggregazione a livello di cliente di tutti gli account finanziari con tipo di record Account di investimento in cui il cliente è il titolare principale dell'account finanziario. |
FA | Account finanziario | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForInvestmentsHH Aggregazione a livello di gruppo di tutti i saldi degli account finanziari con tipo di record Conto di investimento. |
HH | Account finanziario | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientJointOwner Riepilogo a livello di cliente di tutte le passività non finanziarie in cui il cliente è co-titolare. |
-- | Attività e passività | TotalLiabilitiesJointOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner Riepilogo a livello di cliente di tutte le passività non finanziarie in cui il cliente è il titolare principale. |
-- | Attività e passività | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesHH Riepilogo a livello di cliente di tutte le passività non finanziarie in cui il cliente è il titolare principale. |
HH | Attività e passività | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientJointOwner Riepilogo a livello di cliente di tutte le attività non finanziarie in cui il cliente è co-titolare. |
-- | Attività e passività | TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner Riepilogo a livello di cliente di tutte le attività non finanziarie in cui il cliente è il titolare principale. |
-- | Attività e passività | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsHH Riepilogo a livello di gruppo di tutte le attività non finanziarie. |
HH | Attività e passività | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberClaimHH Riepilogo a livello di gruppo del numero di richieste di risarcimento nei confronti di polizze di proprietà della famiglia principale dell'assicurato.Questo roll-up include una richiesta solo se la polizza associata è attiva. |
HH | Richiesta | ClaimsOnHouseholdPolicies__c |
RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH Riepilogo a livello di gruppo del numero di tutti gli account finanziari associati. |
HH | Account finanziario | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberPoliciesHH Riepilogo a livello di gruppo del numero di polizze attive di cui è titolare la famiglia principale dell'assicurato. |
HH | Polizza assicurativa | HouseholdPolicies__c |
RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH Aggregazione a livello di gruppo del totale dei saldi credito in essere di tutti gli account finanziari con tipo di record Carta di credito, Mutuo, HELOC, LoanAccount o Prestito automatico. |
HH | Account finanziario | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForTotalRevenueBanker Riepilogo a livello di cliente di tutti i ricavi. |
-- | Reddito | TotalRevenue__c |
