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            参照設定によるパッケージ積み上げ集計 (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            参照設定によるパッケージ積み上げ集計 (管理パッケージ)

            Financial Services Cloud では、次のパッケージ化された RBL 設定がサポートされます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

            RBL 設定には次の 3 種類があります。

            • 世帯。これらのグループレベルのルールでは、資産と負債、請求、金融口座、保険契約の各オブジェクトで Household__c カスタム項目を使用します。世帯レベルで情報が集計されます。
            • Financial Account (金融口座)。これらのクライアントレベルのルールでは、金融口座オブジェクトと資産および負債オブジェクトで PrimaryOwner__c および JointOwner__c カスタム項目を使用します。プライマリ所有者と 1 人の共同所有者の情報が集計されます。
            • 金融口座ロール。これらのクライアントレベルのルールでは、金融口座ロールオブジェクトの RelatedAccount__c カスタム項目が使用されます。主所有者と複数の共同所有者の金融口座情報を集計します。
            警告
            警告 Financial Services Cloud RBL ルールの作成やカスタマイズのサポートはお勧めしません。

            すべての金融口座 (FA) 種別ルールには、複数の共同所有者の積み上げ集計をサポートするための対応する金融口座ロール (FAR) 種別ルールがあります。RBL ルールの FA または FAR バージョンのいずれかを有効にできますが、両方を有効にすることはできません。たとえば、RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner の代わりに RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner を有効にできます。

            FA、FAR、および HH 種別では、プライマリ所有者の取引先積み上げ集計項目が共通することが多くあります。たとえば、RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA)、RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR)、RBLforAUMHH (HH) ルールはすべて Account オブジェクトの TotalAUMPrimaryOwner__c 項目に積み上げ集計されます。そのため、一度に有効化できるルールは 1 つのみです。そうしないと、不正確な集計が発生する可能性があります。

            すべてのグループまたは世帯 (HH) 種別のルールでは、主所有者のプライマリグループのみの RBL 計算がサポートされます。

            RBL ルールには処理能力が必要です。パフォーマンスを最適化するには、ビジネスニーズをサポートするルールのみを有効化します。

            RBL ルール

            ルール

            説明

            		 Type オブジェクト ロールイン先

            RBLforAUMClientJointOwner

            [管理] が True に設定されたすべての金融口座のクライアントレベルの集計 ([クライアント] が金融口座の共同所有者の場合)。1 人の共同所有者のみ。

            		 FA 金融口座 TotalAUMJointOwner__c

            RBLforAUMClientPrimaryOwner

            [管理] が True に設定されたすべての金融口座のクライアントレベルの集計 ([クライアント] が金融口座の主所有者)。管理対象の納入商品を示します。

            		 FA 金融口座 TotalAUMPrimaryOwner__c

            RBLforAUMHH

            [管理] が True に設定されたすべての金融口座残高のグループレベルの集計。運用資産を示します。

            		 HH 金融口座 TotalAUMPrimaryOwner__c

            RBLForBankingClientJointOwner

            レコードタイプが [銀行口座]、[当座預金口座]、[普通預金口座] で、クライアントが金融口座の共同所有者であるすべての金融口座のクライアントレベルの集計。1 人の共同所有者のみ。

            		 FA 金融口座 TotalBankDepositsJointOwner__c

            RBLForBankingClientPrimaryOwner

            レコードタイプが [銀行口座]、[当座預金口座]、[普通預金口座] で、クライアントが金融口座の主所有者であるすべての金融口座のクライアントレベルの集計。

            		 FA 金融口座 TotalBankDepositsPrimaryOwner__c

            RBLForBankingHH

            レコードタイプが [銀行口座]、[当座預金口座]、[普通預金口座] のすべての金融口座残高のグループレベルの集計。

            		 HH 金融口座 TotalBankDepositsPrimaryOwner__c

            RBLForClaimPaidHH

            保険契約者のプライマリ世帯が所有する保険契約に対して発生した請求に対して支払われた総額のグループレベルの集計。この積み上げ集計には、関連付けられた保険契約が有効な場合にのみ請求に対して支払われた金額が含まれます。

            		 HH 要求 TotalClaimAmountPaid__c

            RBLForFARforAUMClientJointOwner

            [管理] が True に設定されているすべての金融口座のクライアントレベルの集計。クライアントは金融口座ロールの共同所有者として指定されています。複数の共同所有者がサポートされます。

            		 FAR 金融口座ロール TotalAUMJointOwner__c

            RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner

            [管理] が True に設定されているすべての金融口座のクライアントレベルの集計。クライアントは金融口座ロールの主所有者として指定されています。[概要] は、管理対象の納入商品を示します。

            		 FAR 金融口座ロール TotalAUMPrimaryOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner

            [保有資産] が False に設定されているすべての金融口座のクライアントレベルの集計。クライアントは金融口座ロールの共同所有者として指定されています。複数の共同所有者がサポートされます。

            		 FAR 金融口座ロール TotalHeldFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner

            [保有資産] が False に設定されているすべての金融口座のクライアントレベルの集計。クライアントは金融口座ロールの主所有者として指定されています。

            		 FAR 金融口座ロール TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner

            クライアントが金融口座ロールの共同所有者として指定されているすべての金融口座残高のクライアントレベルの集計。複数の共同所有者がサポートされます。

            		 FAR 金融口座ロール TotalFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner

            クライアントが金融口座ロールの主所有者として指定されているすべての金融口座残高のクライアントレベルの集計。

            		 FAR 金融口座ロール TotalFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForInsuranceClientJointOwner

            レコードタイプが保険契約で、クライアントが金融口座ロールの共同所有者として指定されているすべての金融口座のクライアントレベルの集計。複数の共同所有者がサポートされます。

            		 FAR 金融口座ロール TotalInsuranceJointOwner__c

            RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner

            [クライアント] が [金融口座ロールの主所有者] として指定されている、レコードタイプが [保険契約] のすべての金融口座のクライアントレベルの集計。

            		 FAR 金融口座ロール TotalInsurancePrimaryOwner__c

            RBLForFARForInsurancePremium

            [クライアント] が [金融口座ロールの関連口座] として指定されている、レコードタイプが [投資口座] のすべての金融口座のすべての保険料のクライアントレベルの集計。

            		 FAR 金融口座ロール TotalPremium__c

            RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner

            レコードタイプが [銀行口座]、[当座預金口座]、[普通預金口座] で、クライアントが金融口座ロールの共同所有者として指定されているすべての金融口座のクライアントレベルの集計。複数の共同所有者がサポートされます。

            		 FAR 金融口座ロール TotalInvestmentsJointOwner__c

            RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner

            レコードタイプが [銀行口座]、[当座預金口座]、[普通預金口座] で、クライアントが [金融口座ロールの主所有者] として指定されているすべての金融口座のクライアントレベルの集計。

            		 FAR 金融口座 TotalInvestmentsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForLastTransactionDateHH

            関連付けられたすべての金融口座の最終取引日のグループレベルの概要。

            		 HH 金融口座ロール LastTransactionDatePrimaryOwner__c

            RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner

            クライアントが金融口座ロールの共同所有者として指定されている、関連付けられているすべての金融口座の最終取引日のクライアントレベルの概要。複数の共同所有者がサポートされます。

            		 FAR 金融口座ロール LastTransactionDateJointOwner__c

            RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner

            クライアントが金融口座ロールの主所有者として指定されている、関連付けられているすべての金融口座の最終取引日のクライアントレベルの概要。

            		 FAR 金融口座ロール LastTransactionDatePrimaryOwner__c

            RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner

            クライアントが金融口座ロールの共同所有者として指定されている、レコードタイプが投資口座のすべての金融口座のクライアントレベルの集計。複数の共同所有者がサポートされます。

            		 FAR 金融口座ロール TotalBankDepositsJointOwner__c

            RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner

            [クライアント] が [金融口座ロールの主所有者] として指定されている、レコードタイプが [投資口座] のすべての金融口座のクライアントレベルの集計。

            		 FAR 金融口座ロール TotalBankDepositsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner

            クライアントが金融口座ロールの共同所有者として指定されている、関連付けられているすべての金融口座の数のクライアントレベルの概要。複数の共同所有者がサポートされます。

            		 FAR 金融口座ロール TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c

            RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner

            クライアントが金融口座ロールの主所有者として指定されている、関連付けられているすべての金融口座の数のクライアントレベルの概要。

            		 FAR 金融口座ロール TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner

            クライアントが金融口座ロールの共同所有者として指定されている、クレジットカード、住宅ローン、HELOC、LoanAccount、AutoLoan のレコードタイプを持つすべての金融口座のクレジット残高合計のクライアントレベルの集計。複数の共同所有者がサポートされます。

            		 FAR 金融口座ロール TotalOutstandingCreditJointOwner__c

            RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner

            クライアントが金融口座ロールの主所有者として指定されている、クレジットカード、住宅ローン、HELOC、ローン口座、AutoLoan のレコードタイプを持つすべての金融口座のクレジット残高合計のクライアントレベルの集計。

            		 FAR 金融口座ロール TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner

            [保有資産] が False に設定されているすべての金融口座のクライアントレベルの集計 ([クライアント] が金融口座の共同所有者の場合)。1 人の共同所有者のみ。

            		 FA 金融口座 TotalHeldFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner

            [保有資産] が False に設定されているすべての金融口座のクライアントレベルの集計 ([Client (クライアント)] が金融口座の主所有者)。

            		 FA 金融口座 TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsClientJointOwner

            クライアントが金融口座の共同所有者であるすべての金融口座残高のクライアントレベルの集計。1 人の共同所有者のみ。

            		 FA 金融口座 TotalFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner

            クライアントが金融口座の主所有者であるすべての金融口座残高のクライアントレベルの集計。

            		 FA 金融口座 TotalFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsHHHeld

            保有残高が False に設定されたすべての金融口座残高のグループレベルの集計。

            		 HH 金融口座 TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsHHTotal

            すべての金融口座残高のグループレベルの集計。

            		 HH 金融口座 TotalFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForGWPHH

            保険契約者のプライマリ世帯が所有する有効な保険契約の保険料総額のグループレベルの集計。

            		 HH 保険契約 TotalHouseholdPremiums__c

            RBLForInsuranceClientJointOwner

            レコードタイプが [保険契約] のすべての金融口座のクライアントレベルの集計 (クライアントが金融口座の共同所有者の場合)。1 人の共同所有者のみ。

            		 FA 金融口座 TotalInsuranceJointOwner__c

            RBLForInsuranceClientPrimaryOwner

            レコードタイプが [保険契約] のすべての金融口座のクライアントレベルの集計 ([クライアント] が金融口座の主所有者の場合)。

            		 FA 金融口座 TotalInsurancePrimaryOwner__c

            RBLForInsuranceHH

            レコードタイプが [保険契約] のすべての金融口座のグループレベルの集計保険金額。

            		 HH 金融口座 TotalInsurancePrimaryOwner__c

            RBLForInsurancePremiumHH

            保険契約レコードタイプのすべての金融口座のグループレベルの集計保険料。

            		 HH 金融口座 TotalPremium__c

            RBLForInvestmentsClientJointOwner

            レコードタイプが [投資口座] のすべての金融口座のクライアントレベルの集計 (クライアントが金融口座の共同所有者の場合)。1 人の共同所有者のみ。

            		 FA 金融口座 TotalInvestmentsJointOwner__c

            RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner

            レコードタイプが [投資口座] のすべての金融口座のクライアントレベルの集計 ([クライアント] が金融口座の主所有者)。

            		 FA 金融口座 TotalInvestmentsPrimaryOwner__c

            RBLForInvestmentsHH

            レコードタイプが投資口座のすべての金融口座残高のグループレベルの集計。

            		 HH 金融口座 TotalInvestmentsPrimaryOwner__c

            RBLForLiabilitiesClientJointOwner

            クライアントが共同所有者であるすべての非金融負債のクライアントレベルの概要。

            		 -- 資産と債務 TotalLiabilitiesJointOwner__c

            RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner

            [クライアント] が [主所有者] のすべての非金融負債のクライアントレベルの概要。

            		 -- 資産と債務 TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c

            RBLForLiabilitiesHH

            [クライアント] が [主所有者] のすべての非金融負債のクライアントレベルの概要。

            		 HH 資産と債務 TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c

            RBLForNonfinAssetsClientJointOwner

            [クライアント] が [共同所有者] であるすべての非金融資産のクライアントレベルの概要。

            		 -- 資産と債務 TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c

            RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner

            [Client (クライアント)] が [Primary Owner (主所有者)] であるすべての非金融資産のクライアントレベルの概要。

            		 -- 資産と債務 TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c

            RBLForNonfinAssetsHH

            すべての非金融資産のグループレベルの概要。

            		 HH 資産と債務 TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c

            RBLForTotalNumberClaimHH

            保険契約者のプライマリ世帯が所有する保険契約に対して発生した請求の数のグループレベルの概要。この積み上げ集計には、関連付けられた保険契約が有効な場合にのみ請求が含まれます。

            		 HH 要求 ClaimsOnHouseholdPolicies__c

            RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH

            関連付けられたすべての金融口座の数のグループレベルの概要。

            		 HH 金融口座 TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c

            RBLForTotalNumberPoliciesHH

            保険契約者のプライマリ世帯が所有する有効な保険契約の数のグループレベルの概要。

            		 HH 保険契約 HouseholdPolicies__c

            RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH

            レコードタイプがクレジットカード、住宅ローン、HELOC、ローン口座、または自動ローンのすべての金融口座のクレジット残高合計のグループレベルの集計。

            		 HH 金融口座 TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c

            RBLForTotalRevenueBanker

            すべての収益のクライアントレベルの概要。

            		 -- 収益 TotalRevenue__c
             
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