Pakkettotaal op opzoekconfiguraties (beheerd pakket)
Financial Services Cloud ondersteunt deze in een pakket opgenomen RBL-configuraties.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
Er zijn drie typen RBL-configuraties:
- Household. Deze regels op groepsniveau gebruiken het aangepaste veld Household__c voor de volgende objecten: Activa en passiva, Claims, Financiële rekeningen en Verzekeringspolissen. Ze aggregeren informatie op huishoudelijk niveau.
- Financiële rekening. Deze regels op clientniveau gebruiken de aangepaste velden PrimaryOwner__c en JointOwner__c voor de objecten Financiële rekening en Activa en passiva. Ze aggregeren informatie voor de primaire eigenaar en voor één mede-eigenaar.
- Rol van financiële rekening. Deze regels op cliëntniveau gebruiken het aangepaste veld RelatedAccount__c voor het object Rol van financiële rekening. Ze aggregeren informatie over Financiële rekeningen voor de primaire eigenaar en voor meerdere mede-eigenaars.
Alle regels van het type Financial Account (FA) hebben overeenkomende regels van het type Financial Account Roll (FAR) ter ondersteuning van totaliseringen voor meerdere mede-eigenaars. U kunt de FA- of FAR-versie van de RBL-regel inschakelen, maar niet beide. U kunt bijvoorbeeld RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner inschakelen in plaats van RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner.
De typen FA, FAR en HH delen vaak het totaalveld Account voor primaire eigenaar. Zo worden de regels RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA), RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) en RBLforAUMHH (HH) getotaliseerd naar het veld TotalAUMPrimaryOwner__c voor het object Account. Hierdoor kunt u slechts één van deze regels tegelijk activeren. Anders kunnen onnauwkeurige aggregaties optreden.
Alle regels van het type Groep of Huishouden (HH) ondersteunen alleen RBL-berekeningen voor de primaire groep van de primaire eigenaar.
RBL-regels vereisen verwerkingskracht. Activeer voor het optimaliseren van prestaties alleen die regels die uw bedrijfsbehoeften ondersteunen.
Regel Beschrijving |
Type | Object | Ingerold |
|---|---|---|---|
RBLforAUMClientJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met Beheerd ingesteld op True (Waar), waarbij cliënt mede-eigenaar is van de financiële rekening. Slechts één mede-eigenaar. |
FA | Financiële rekening | TotalAUMJointOwner__c |
RBLforAUMClientPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met Beheerd ingesteld op True (Waar), waarbij de cliënt primaire eigenaar is voor de financiële rekening. Geeft Activa onder beheer aan. |
FA | Financiële rekening | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLforAUMHH Aggregatie op groepsniveau van alle saldi van Financiële rekeningen met Beheerd ingesteld op True (Waar). Geeft activa onder beheer aan. |
HH | Financiële rekening | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForBankingClientJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle Financiële rekeningen met het recordtype Bankrekening, Controlerekening en Spaarrekening waarbij Cliënt Mede-eigenaar is van de Financiële rekening. Slechts één mede-eigenaar. |
FA | Financiële rekening | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForBankingClientPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met het recordtype Bankrekening, Controlerekening en Spaarrekening waarbij de cliënt primaire eigenaar is van de financiële rekening. |
FA | Financiële rekening | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForBankingHH Aggregatie op groepsniveau van alle saldi van Financiële rekeningen met het recordtype Bankrekening, Controlerekening en Spaarrekening. |
HH | Financiële rekening | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForClaimPaidHH Aggregatie op groepsniveau van het totale bedrag dat is betaald voor claims die zijn opgenomen op basis van polissen die eigendom zijn van het primaire huishouden van de verzekeringnemer. Deze totalisering omvat alleen het bedrag dat is betaald voor een claim als de gekoppelde polis actief is. |
HH | Claim | TotalClaimAmountPaid__c |
RBLForFARforAUMClientJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met Beheerd ingesteld op True (Waar), waarbij de cliënt is aangewezen als mede-eigenaar voor de rol Financiële rekening. Meerdere mede-eigenaars ondersteund. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalAUMJointOwner__c |
RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met Beheerd ingesteld op True (Waar), waarbij de cliënt is aangewezen als primaire eigenaar voor de rol Financiële rekening. Samenvatting verwijst naar Activa onder beheer. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met Held Away ingesteld op False (Onwaar), waarbij cliënt is aangewezen als mede-eigenaar voor rol Financiële rekening. Meerdere mede-eigenaars ondersteund. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met Held Away ingesteld op False (Onwaar), waarbij de cliënt is aangewezen als primaire eigenaar voor de rol Financiële rekening. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle saldi van Financiële rekeningen waarbij Cliënt is aangewezen als Mede-eigenaar voor Rol van financiële rekening. Meerdere mede-eigenaars ondersteund. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle saldi van Financiële rekeningen waarbij de cliënt is aangewezen als primaire eigenaar van de rol Financiële rekening. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met recordtype Verzekeringspolis waarbij cliënt is aangewezen als mede-eigenaar voor rol Financiële rekening. Meerdere mede-eigenaars ondersteund. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met recordtype Verzekeringspolis waarbij de cliënt is aangewezen als primaire eigenaar voor de rol Financiële rekening. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsurancePremium Aggregatie op cliëntniveau van alle premies voor alle financiële rekeningen met recordtype Investeringsrekening waarbij de cliënt is aangeduid als de gerelateerde rekening voor de rol Financiële rekening. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalPremium__c |
RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met het recordtype Bankrekening, Controlerekening en Spaarrekening waarbij de cliënt is aangewezen als mede-eigenaar voor de rol Financiële rekening. Meerdere mede-eigenaars ondersteund. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met het recordtype Bankrekening, Controlerekening en Spaarrekening waarbij de cliënt is aangewezen als primaire eigenaar voor de rol Financiële rekening. |
FAR | Financiële rekening | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateHH Samenvatting op groepsniveau van de datum van laatste transactie voor alle gekoppelde financiële rekeningen. |
HH | Rol financiële rekening | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner Samenvatting op cliëntniveau van de Datum van laatste transactie voor alle gekoppelde financiële rekeningen waarbij de cliënt is aangewezen als mede-eigenaar voor de rol Financiële rekening. Meerdere mede-eigenaars ondersteund. |
FAR | Rol financiële rekening | LastTransactionDateJointOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner Samenvatting op cliëntniveau van de Datum van laatste transactie voor alle gekoppelde financiële rekeningen waarbij de cliënt is aangewezen als primaire eigenaar voor de rol Financiële rekening. |
FAR | Rol financiële rekening | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met recordtype Investeringsrekening waarbij de cliënt is aangewezen als mede-eigenaar voor de rol Financiële rekening. Meerdere mede-eigenaars ondersteund. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met recordtype Investeringsrekening waarbij de cliënt is aangewezen als primaire eigenaar voor de rol Financiële rekening. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner Samenvatting op cliëntniveau van het aantal gekoppelde financiële rekeningen waarbij de cliënt is aangewezen als mede-eigenaar voor de rol Financiële rekening. Meerdere mede-eigenaars ondersteund. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner Samenvatting op cliëntniveau van het aantal gekoppelde financiële rekeningen waarbij de cliënt is aangewezen als primaire eigenaar voor de rol Financiële rekening. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van totaal uitstaande kredietsaldi van alle financiële rekeningen met recordtype Creditcard, Hypotheek, HELOC, LoanAccount, AutoLoan waarbij de cliënt is aangewezen als mede-eigenaar voor de rol Financiële rekening. Meerdere mede-eigenaars ondersteund. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalOutstandingCreditJointOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van totaal uitstaande kredietsaldi van alle financiële rekeningen met recordtype Creditcard, Hypotheek, HELOC, LoanAccount, AutoLoan waarbij de cliënt is aangewezen als primaire eigenaar voor de rol Financiële rekening. |
FAR | Rol financiële rekening | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met Held Away ingesteld op False (Onwaar) waarbij cliënt mede-eigenaar is van de financiële rekening. Slechts één mede-eigenaar. |
FA | Financiële rekening | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle financiële rekeningen met Held Away ingesteld op False (Onwaar), waarbij cliënt primaire eigenaar is voor de financiële rekening. |
FA | Financiële rekening | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle saldi van Financiële rekeningen waarbij Cliënt Mede-eigenaar is van de Financiële rekening. Slechts één mede-eigenaar. |
FA | Financiële rekening | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle saldi van Financiële rekeningen waarbij Cliënt Primaire eigenaar van de Financiële rekening is. |
FA | Financiële rekening | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHHeld Aggregatie op groepsniveau van alle saldi van Financiële rekeningen met Held Away ingesteld op False (Onwaar). |
HH | Financiële rekening | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHTotal Aggregatie op groepsniveau van alle saldi van Financiële rekeningen. |
HH | Financiële rekening | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForGWPHH Aggregatie op groepsniveau van totale premie voor actieve polissen die eigendom zijn van het primaire huishouden van de verzekeringnemer. |
HH | Insurance Policy (Verzekeringspolis) | TotalHouseholdPremiums__c |
RBLForInsuranceClientJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle Financiële rekeningen met recordtype Verzekeringspolis waarbij Cliënt Mede-eigenaar is van de Financiële rekening. Slechts één mede-eigenaar. |
FA | Financiële rekening | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForInsuranceClientPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle Financiële rekeningen met recordtype Verzekeringspolis waarbij Cliënt Primaire eigenaar van de Financiële rekening is. |
FA | Financiële rekening | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsuranceHH Verzekeringsbedragen op groepsniveau voor alle financiële rekeningen met recordtype Verzekeringspolis. |
HH | Financiële rekening | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsurancePremiumHH Aggregatiepremies op groepsniveau van alle Financiële rekeningen met recordtype Verzekeringspolis. |
HH | Financiële rekening | TotalPremium__c |
RBLForInvestmentsClientJointOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle Financiële rekeningen met recordtype Investeringsrekening waarbij Cliënt Mede-eigenaar is van de Financiële rekening. Slechts één mede-eigenaar. |
FA | Financiële rekening | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner Aggregatie op cliëntniveau van alle Financiële rekeningen met recordtype Investeringsrekening waarbij Cliënt Primaire eigenaar van de Financiële rekening is. |
FA | Financiële rekening | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForInvestmentsHH Aggregatie op groepsniveau van alle saldi van Financiële rekeningen met recordtype Investeringsrekening. |
HH | Financiële rekening | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientJointOwner Samenvatting op cliëntniveau van alle niet-financiële verplichtingen waarbij Cliënt Mede-eigenaar is. |
-- | Activa en passiva | TotalLiabilitiesJointOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner Samenvatting op cliëntniveau van alle niet-financiële verplichtingen waarbij Cliënt Primaire eigenaar is. |
-- | Activa en passiva | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesHH Samenvatting op cliëntniveau van alle niet-financiële verplichtingen waarbij Cliënt Primaire eigenaar is. |
HH | Activa en passiva | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientJointOwner Samenvatting op cliëntniveau van alle niet-financiële activa waarbij Cliënt Mede-eigenaar is. |
-- | Activa en passiva | TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner Samenvatting op cliëntniveau van alle niet-financiële activa waarbij cliënt primaire eigenaar is. |
-- | Activa en passiva | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsHH Samenvatting op groepsniveau van alle niet-financiële activa. |
HH | Activa en passiva | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberClaimHH Samenvatting op groepsniveau van het aantal claims dat is ingediend tegen polissen die eigendom zijn van het primaire huishouden van de verzekeringnemer.Deze totalisering omvat alleen een claim als de gekoppelde polis actief is. |
HH | Claim | ClaimsOnHouseholdPolicies__c |
RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH Samenvatting op groepsniveau van het aantal gekoppelde financiële rekeningen. |
HH | Financiële rekening | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberPoliciesHH Samenvatting op groepsniveau van het aantal actieve polissen dat eigendom is van het primaire huishouden van de verzekeringnemer. |
HH | Insurance Policy (Verzekeringspolis) | HouseholdPolicies__c |
RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH Aggregatie op groepsniveau van het totale uitstaande kredietsaldo van alle Financiële rekeningen met recordtype Creditcard, Hypotheek, HELOC, LoanAccount of AutoLoan. |
HH | Financiële rekening | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForTotalRevenueBanker Samenvatting op clientniveau van alle Omzetten. |
-- | Omzet | TotalRevenue__c |
