Pakkede oppsummeringer etter oppslagskonfigurasjoner (administrert pakke)
Financial Services Cloud støtter disse pakkede RBL-konfigurasjonene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
Det finnes tre typer RBL-konfigurasjoner:
- Household. Disse reglene på gruppenivå bruker det tilpassede feltet Household__c i følgende objekter: Aktiva og forpliktelser, Krav, Finanskontoer og Forsikringspoliser. De samler informasjon på husholdningsnivå.
- Financial Account (finanskonto). Disse reglene på klientnivå bruker de tilpassede feltene PrimaryOwner__c og JointOwner__c i objektene Financial Account og Assets and Liabilities. De samler informasjon for den primære eieren og for en enkelt felles eier.
- Finanskontorolle. Disse reglene på klientnivå bruker det tilpassede RelatedAccount__c-feltet til Finanskontorolle-objektet. De samler økonomikontoinformasjon for den primære eieren og for flere felles eiere.
Alle Financial Account (FA)-typeregler har tilsvarende Financial Account Role (FAR)-typeregler for å støtte oppsummeringer for flere felles eiere. Du kan aktivere enten FA- eller FAR-versjonen av RBL-regelen, men ikke begge. Du kan for eksempel aktivere RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner i stedet for RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner.
Typene FA, FAR og HH deler ofte Konto-oppsummeringsfeltet for den primære eieren. RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA), RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) og RBLforAUMHH (HH) -regler oppsummeres for eksempel til TotalAUMPrimaryOwner__c-feltet i Konto-objektet. Resultatet er at du kan aktivere bare én av disse reglene om gangen. Ellers kan det oppstå unøyaktige aggregeringer.
Alle grupper eller husholdningstyperegler (HH) støtter bare beregninger av RBL for den primære eierens primære gruppe.
RBL-regler krever behandlingskraft. For å optimalisere ytelsen aktiverer du bare de reglene som støtter forretningsbehovene.
Regel Beskrivelse |
Type | Objekt | Rulles inn |
|---|---|---|---|
RBLforAUMClientJointOwner Aggregering på klientenivå for alle Financial Accounts med Administrert satt til True der Client er Felles eier for Financial Account. Bare én felles eier. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalAUMJointOwner__c |
RBLforAUMClientPrimaryOwner Aggregering på klientenivå for alle Financial Accounts med Administrert satt til True der Client er Primary Owner for Financial Account. Viser Aktiva under behandling. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLforAUMHH Gruppenivåaggregering av alle Financial Accounts-saldoer med Administrert satt til True. Angir aktiva under behandling. |
TT | Finanskonto | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForBankingClientJointOwner Aggregering på klientenivå av alle finanskontoer med posttypen Bankkonto, Sjekkingskonto og Sparekonto der klient er felles eier for finanskontoen. Bare én felles eier. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForBankingClientPrimaryOwner Aggregering på klientenivå av alle finanskontoer med posttypen Bankkonto, Sjekkkonto og Sparekonto der klient er hovedeier av finanskontoen. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForBankingHH Gruppesnivåaggregering av alle Financial Account-saldoer med posttypen Bankkonto, Sjekkkonto og Sparekonto. |
TT | Finanskonto | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForClaimPaidHH Gruppenivåaggregering av totalt beløp som betales for krav som er hevet mot poliser som eies av forsikringsholderens primære husholdning.Denne oppsummeringen inkluderer beløpet som betales for et krav, bare hvis den tilknyttede policyen er aktiv. |
TT | Krav | TotalClaimAmountPaid__c |
RBLForFARforAUMClientJointOwner Aggregering på klientenivå for alle Financial Accounts med Administrert satt til True der Client er utpekt som en felles eier i Financial Account-rolle. Flere felles eiere støttes. |
FAR | Finanskontorolle | TotalAUMJointOwner__c |
RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner Aggregering på klientenivå for alle Financial Accounts med Administrert satt til True der Client er utpekt som Primary Owner for Financial Account Role. Sammendrag angir Aktiva under behandling. |
FAR | Finanskontorolle | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner Aggregering på klientenivå for alle finanskontoer med Held Away angitt til False der Client er utpekt som en felles eier i Financial Account-rolle. Flere felles eiere støttes. |
FAR | Finanskontorolle | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Aggregering på klientenivå for alle finanskontoer med Held Away angitt til False der Client er utpekt som Primary Owner on Financial Account Role. |
FAR | Finanskontorolle | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner Aggregering på klientenivå av alle Financial Accounts-saldoer der Client er utpekt som en felles eier i Financial Account-rolle. Flere felles eiere støttes. |
FAR | Finanskontorolle | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner Aggregering på klientenivå av alle Financial Accounts-saldoer der Client er utpekt som Primary Owner for Financial Account Role. |
FAR | Finanskontorolle | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientJointOwner Aggregering på klientenivå av alle økonomikontoer med posttypen Forsikringspolise der klient er utpekt som felles eier i økonomikontorolle. Flere felles eiere støttes. |
FAR | Finanskontorolle | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner Aggregering på klientenivå av alle Financial Accounts med posttypen Insurance Policy der Client er utpekt som Primary Owner for Financial Account Role. |
FAR | Finanskontorolle | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsurancePremium Aggregering på klientenivå av alle premier for alle finanskontoer med posttypen Investeringskonto der klient er utpekt som den relaterte kontoen i finanskontorollen. |
FAR | Finanskontorolle | TotalPremium__c |
RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner Aggregering på klientenivå av alle Financial Accounts med posttypen Bankkonto, Sjekkingskonto og Sparingskonto der Client er utpekt som en felles eier i Financial Account-rolle. Flere felles eiere støttes. |
FAR | Finanskontorolle | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner Aggregering på klientenivå av alle finanskontoer med posttypen Bankkonto, Sjekkingskonto og Sparekonto der klient er utpekt som hovedeier i Financial Account-rollen. |
FAR | Finanskonto | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateHH Sammendrag på gruppenivå av siste transaksjonsdato for alle tilknyttede finanskontoer. |
TT | Finanskontorolle | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner Oppsummering på klientenivå av siste transaksjonsdato for alle tilknyttede økonomikontoer der klient er utpekt som felles eier i økonomikontorolle. Flere felles eiere støttes. |
FAR | Finanskontorolle | LastTransactionDateJointOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner Oppsummering på klientenivå av siste transaksjonsdato for alle tilknyttede økonomikontoer der klient er utpekt som primæreier i økonomikontorolle. |
FAR | Finanskontorolle | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner Aggregering på klientenivå av alle økonomikontoer med posttypen Investeringskonto der klient er utpekt som felles eier i økonomikontorolle. Flere felles eiere støttes. |
FAR | Finanskontorolle | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner Aggregering på klientenivå av alle økonomikontoer med posttypen Investeringskonto der klient er utpekt som primæreier i økonomikontorolle. |
FAR | Finanskontorolle | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner Oppsummering på klientenivå av antall tilknyttede finanskontoer der klienten er utpekt som felles eier i Finanskontorolle. Flere felles eiere støttes. |
FAR | Finanskontorolle | TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner Oppsummering på klientenivå av antall tilknyttede økonomikontoer der klienten er utpekt som primæreier i økonomikontorolle. |
FAR | Finanskontorolle | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner Aggregering på klientenivå av totalt utestående kredittsaldo for alle finanskontoer med posttypen Kredittkort, pant, HELOC, LoanAccount, AutoLoan der klient er utpekt som felles eier i Finanskontorolle. Flere felles eiere støttes. |
FAR | Finanskontorolle | TotalOutstandingCreditJointOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner Aggregering på klientenivå av totalt utestående kredittsaldo for alle finanskontoer med posttypen Kredittkort, pant, HELOC, LoanAccount, AutoLoan der klient er utpekt som hovedeier i Financial Account-rollen. |
FAR | Finanskontorolle | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner Aggregering på klientenivå for alle finanskontoer med Held Away angitt til False der klient er felles eier for finanskontoen. Bare én felles eier. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Aggregering på klientenivå for alle finanskontoer med Held Away angitt til False der klient er hovedeier av finanskontoen. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientJointOwner Aggregering på klientenivå av alle Financial Account-saldoer der Client er Felles eier for Financial Account. Bare én felles eier. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner Aggregering på klientenivå av alle Financial Account-saldoer der Client er Primary Owner på Financial Account. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHHeld Gruppenivåaggregering av alle Financial Accounts-saldoer med Held Away angitt til False. |
TT | Finanskonto | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHTotal Gruppenivåaggregering av alle Financial Account-saldoer. |
TT | Finanskonto | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForGWPHH Gruppesnivåaggregering av totalt premiebeløp for aktive poliser som eies av forsikringsholderens primære husholdning. |
TT | Forsikringspolise | TotalHouseholdPremiums__c |
RBLForInsuranceClientJointOwner Aggregering på klientenivå av alle finanskontoer med posttypen Forsikringspolise der klienten er felles eier av finanskontoen. Bare én felles eier. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForInsuranceClientPrimaryOwner Aggregering på klientenivå av alle finanskontoer med posttypen Forsikringspolise der klient er hovedeier av finanskontoen. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsuranceHH Gruppesnivåaggregeringsforsikringsbeløp for alle finanskontoer med posttypen Forsikringspolise. |
TT | Finanskonto | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsurancePremiumHH Samlet premiebeløp på gruppenivå for alle finanskontoer med posttypen Forsikringspolise. |
TT | Finanskonto | TotalPremium__c |
RBLForInvestmentsClientJointOwner Aggregering på klientenivå av alle finanskontoer med posttypen Investeringskonto der klient er felles eier av finanskontoen. Bare én felles eier. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner Aggregering på klientenivå av alle finanskontoer med posttypen Investeringskonto der klient er hovedeier av finanskontoen. |
Gjennomsnittsregnskap | Finanskonto | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForInvestmentsHH Gruppenivåaggregering av alle Financial Account-saldoer med posttypen Investment Account. |
TT | Finanskonto | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientJointOwner Oppsummering på klientenivå av alle ikke-økonomiske forpliktelser der klienten er felles eier. |
-- | Aktiva og forpliktelser | TotalLiabilitiesJointOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner Oppsummering på klientenivå av alle ikke-økonomiske forpliktelser der klienten er hovedeier. |
-- | Aktiva og forpliktelser | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesHH Oppsummering på klientenivå av alle ikke-økonomiske forpliktelser der klienten er hovedeier. |
TT | Aktiva og forpliktelser | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientJointOwner Oppsummering på klientenivå av alle ikke-finansielle aktiva der klienten er felles eier. |
-- | Aktiva og forpliktelser | TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner Oppsummering på klientenivå av alle ikke-finansielle aktiva der klienten er hovedeier. |
-- | Aktiva og forpliktelser | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsHH Sammendrag på gruppenivå av alle ikke-finansielle aktiva. |
TT | Aktiva og forpliktelser | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberClaimHH Sammendrag på gruppenivå av antall krav som er hevet mot poliser som eies av forsikringsholderens primære husholdning.Denne oppsummeringen inkluderer et krav bare hvis den tilknyttede policyen er aktiv. |
TT | Krav | ClaimsOnHouseholdPolicies__c |
RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH Sammendrag på gruppenivå av antall tilknyttede økonomikontoer. |
TT | Finanskonto | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberPoliciesHH Sammendrag på gruppenivå av antall aktive poliser som eies av forsikringseierens primære husholdning. |
TT | Forsikringspolise | HouseholdPolicies__c |
RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH Gruppenivåaggregering av totalt utestående kredittsaldo for alle Financial Accounts med posttypen Credit Card, Mortgage, HELOC, LoanAccount eller AutoLoan. |
TT | Finanskonto | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForTotalRevenueBanker Oppsummering på klientenivå av alle omsetninger. |
-- | Omsetning | TotalRevenue__c |
