Distribuição empacotada por configurações de pesquisa (pacote gerenciado)
O Financial Services Cloud oferece suporte a estas configurações de RBL empacotadas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
Há três tipos de configurações de RBL:
- Família. Essas regras no nível do grupo usam o campo personalizado Família__c nos seguintes objetos: Ativos e passivos, Reivindicações, Contas financeiras e Apólices de seguro. Eles agregam informações no nível da família.
- Conta financeira. Essas regras no nível do cliente usam os campos personalizados PrimaryOwner__c e JointOwner__c nos objetos Conta financeira e Ativos e passivos. Eles agregam informações para o proprietário principal e para um único proprietário conjunto.
- Papel da conta financeira. Essas regras no nível do cliente usam o campo personalizado RelatedAccount__c no objeto Papel da conta financeira. Eles agregam informações da Conta financeira para o proprietário principal e para vários proprietários conjuntos.
Todas as regras de tipo de conta financeira (FA) têm regras de tipo de papel da conta financeira (FAR) correspondentes para dar suporte a distribuições para vários proprietários conjuntos. Você pode habilitar a versão FA ou FAR da regra RBL, mas não ambas. Por exemplo, você pode habilitar RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner em vez de RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner.
Os tipos FA, FAR e HH costumam compartilhar o campo Distribuição de conta para o proprietário principal. Por exemplo, as regras RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA), RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) e RBLforAUMHH (HH) são totalizadas para o campo TotalAUMPrimaryOwner__c no objeto Conta. Como resultado, você pode ativar apenas uma dessas regras por vez. Caso contrário, podem ocorrer agregações imprecisas.
Todas as regras do tipo grupo ou família (HH) dão suporte a cálculos de RBL apenas para o Grupo principal do proprietário principal.
As regras de RBL exigem poder de processamento. Para otimizar o desempenho, ative apenas as regras que dão suporte às suas necessidades de negócios.
Regra Descrição |
Tipo | Objeto | Totalizado |
|---|---|---|---|
RBLforAUMClientJointOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com gerenciado definida como verdadeira em que o cliente é o proprietário conjunto da conta financeira. Somente um proprietário conjunto. |
FA | Conta financeira | TotalAUMJointOwner__c |
RBLforAUMClientPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com gerenciado definida como verdadeira em que o cliente é o proprietário principal na conta financeira. Denota ativos sob gerenciamento. |
FA | Conta financeira | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLforAUMHH Agregação em nível de grupo de todos os saldos de contas financeiras com Gerenciado definido como Verdadeiro. Denota ativos sob gerenciamento. |
HH | Conta financeira | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForBankingClientJointOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Conta bancária, Conta de verificação e Conta de economia em que o cliente é o proprietário conjunto da conta financeira. Somente um proprietário conjunto. |
FA | Conta financeira | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForBankingClientPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Conta bancária, Conta de verificação e Conta de economia em que o cliente é o proprietário principal na conta financeira. |
FA | Conta financeira | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForBankingHH Agregação em nível de grupo de todos os saldos de Conta financeira com o tipo de registro Conta bancária, Conta de checkout e Conta de economia. |
HH | Conta financeira | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForClaimPaidHH Agregação no nível do grupo do valor total pago por reivindicações geradas contra apólices de propriedade da família principal do titular da apólice.Essa totalização inclui o valor pago por uma reivindicação apenas se a apólice associada estiver ativa. |
HH | Declaração | TotalClaimAmountPaid__c |
RBLForFARforAUMClientJointOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com gerenciado definida como verdadeira em que o cliente é designado como um proprietário conjunto no papel da conta financeira. Há suporte para vários proprietários conjuntos. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalAUMJointOwner__c |
RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com gerenciado definida como Verdadeira em que o Cliente é designado como o Proprietário principal no papel da conta financeira. Resumo denota Ativos sob gerenciamento. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com Gerenciado externamente definida como Falso em que o Cliente é designado como um proprietário conjunto no papel da conta financeira. Há suporte para vários proprietários conjuntos. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com Gerenciado externamente definida como Falso em que o Cliente é designado como o Proprietário principal no papel da conta financeira. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner Agregação no nível do cliente de todos os saldos de contas financeiras em que o cliente é designado como proprietário conjunto no papel de conta financeira. Há suporte para vários proprietários conjuntos. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todos os saldos de contas financeiras em que o Cliente é designado como o Proprietário principal no papel da conta financeira. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientJointOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Apólice de seguro em que o cliente é designado como proprietário conjunto no papel da conta financeira. Há suporte para vários proprietários conjuntos. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Apólice de seguro em que o Cliente é designado como o Proprietário principal no papel da conta financeira. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsurancePremium Agregação no nível do cliente de todos os prêmios para todas as contas financeiras com o tipo de registro Conta de investimento em que o Cliente é designado como a Conta relacionada no papel da conta financeira. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalPremium__c |
RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Conta bancária, Conta de verificação e Conta de economia em que o cliente é designado como proprietário conjunto no papel da conta financeira. Há suporte para vários proprietários conjuntos. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Conta bancária, Conta de verificação e Conta de economia em que o Cliente é designado como o Proprietário principal no papel da conta financeira. |
FAR | Conta financeira | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateHH Resumo no nível do grupo da Data da última transação para todas as contas financeiras associadas. |
HH | Papel de conta financeira | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner Resumo no nível do cliente da Data da última transação para todas as contas financeiras associadas em que o cliente é designado como proprietário conjunto no papel da conta financeira. Há suporte para vários proprietários conjuntos. |
FAR | Papel de conta financeira | LastTransactionDateJointOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner Resumo no nível do cliente da Data da última transação para todas as contas financeiras associadas em que o cliente está designado como proprietário principal no papel da conta financeira. |
FAR | Papel de conta financeira | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Conta de investimento em que o Cliente é designado como proprietário conjunto no papel da conta financeira. Há suporte para vários proprietários conjuntos. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Conta de investimento em que o Cliente é designado como o Proprietário principal no papel da conta financeira. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner Resumo no nível do cliente do número de todas as contas financeiras associadas em que o cliente é designado como proprietário conjunto no papel da conta financeira. Há suporte para vários proprietários conjuntos. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner Resumo no nível do cliente do número de todas as contas financeiras associadas em que o Cliente é designado como Proprietário principal no papel da conta financeira. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner Agregação no nível do cliente do total de saldos de crédito pendentes de todas as contas financeiras com o tipo de registro Cartão de crédito, Hipoteca, HELOC, LoanAccount, AutoLoan em que o Cliente é designado como um proprietário conjunto no papel da conta financeira. Há suporte para vários proprietários conjuntos. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalOutstandingCreditJointOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner Agregação no nível do cliente do total de saldos de crédito pendentes de todas as contas financeiras com o tipo de registro Cartão de crédito, Hipoteca, HELOC, LoanAccount, AutoLoan em que o Cliente é designado como proprietário principal no papel da conta financeira. |
FAR | Papel de conta financeira | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com Gerenciado externamente definida como Falso em que o cliente é o proprietário conjunto da conta financeira. Somente um proprietário conjunto. |
FA | Conta financeira | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com Gerenciado externamente definida como Falso em que o cliente é o proprietário principal na conta financeira. |
FA | Conta financeira | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientJointOwner Agregação no nível do cliente de todos os saldos da conta financeira em que o cliente é o proprietário conjunto da conta financeira. Somente um proprietário conjunto. |
FA | Conta financeira | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todos os saldos da conta financeira em que o cliente é o proprietário principal na conta financeira. |
FA | Conta financeira | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHHeld Agregação em nível de grupo de todos os saldos de contas financeiras com Gerenciado fora definido como Falso. |
HH | Conta financeira | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHTotal Agregação no nível do grupo de todos os saldos de conta financeira. |
HH | Conta financeira | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForGWPHH Agregação no nível do grupo do prêmio total para apólices ativas pertencentes à família principal do titular da apólice. |
HH | Apólice de seguro | TotalHouseholdPremiums__c |
RBLForInsuranceClientJointOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Apólice de seguro em que o cliente é o proprietário conjunto na conta financeira. Somente um proprietário conjunto. |
FA | Conta financeira | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForInsuranceClientPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Apólice de seguro em que o cliente é o proprietário principal na conta financeira. |
FA | Conta financeira | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsuranceHH Valores de seguro de agregação no nível do grupo para todas as contas financeiras com o tipo de registro Apólice de seguro. |
HH | Conta financeira | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsurancePremiumHH Prêmios de agregação no nível do grupo de todas as contas financeiras com o tipo de registro Apólice de seguro. |
HH | Conta financeira | TotalPremium__c |
RBLForInvestmentsClientJointOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Conta de investimento em que o cliente é o proprietário conjunto na conta financeira. Somente um proprietário conjunto. |
FA | Conta financeira | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner Agregação no nível do cliente de todas as contas financeiras com o tipo de registro Conta de investimento em que o cliente é o proprietário principal na conta financeira. |
FA | Conta financeira | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForInvestmentsHH Agregação em nível de grupo de todos os saldos de Conta financeira com o tipo de registro Conta de investimento. |
HH | Conta financeira | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientJointOwner Resumo no nível do cliente de todos os passivos não financeiros em que o cliente é o proprietário conjunto. |
-- | Ativos e passivos | TotalLiabilitiesJointOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner Resumo no nível do cliente de todos os passivos não financeiros em que o cliente é o proprietário principal. |
-- | Ativos e passivos | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesHH Resumo no nível do cliente de todos os passivos não financeiros em que o cliente é o proprietário principal. |
HH | Ativos e passivos | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientJointOwner Resumo no nível do cliente de todos os ativos não financeiros em que o cliente é o proprietário conjunto. |
-- | Ativos e passivos | TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner Resumo no nível do cliente de todos os ativos não financeiros em que o cliente é o proprietário principal. |
-- | Ativos e passivos | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsHH Resumo em nível de grupo de todos os ativos não financeiros. |
HH | Ativos e passivos | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberClaimHH Resumo no nível do grupo do número de reivindicações geradas contra apólices de propriedade da família principal do titular da apólice.Essa totalização inclui uma reivindicação apenas se a apólice associada estiver ativa. |
HH | Declaração | ClaimsOnHouseholdPolicies__c |
RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH Resumo no nível do grupo do número de todas as contas financeiras associadas. |
HH | Conta financeira | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberPoliciesHH Resumo no nível do grupo do número de apólices ativas pertencentes à família principal do titular da apólice. |
HH | Apólice de seguro | HouseholdPolicies__c |
RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH Agregação no nível do grupo do total de saldos de crédito pendentes de todas as Contas financeiras com o tipo de registro Cartão de crédito, Hipoteca, HELOC, LoanAccount ou AutoLoan. |
HH | Conta financeira | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForTotalRevenueBanker Resumo no nível do cliente de todas as Receitas. |
-- | Receita | TotalRevenue__c |
