Вы находитесь здесь:
Пакетный свод по конфигурациям поиска (управляемый пакет)
Financial Services Cloud поддерживает данные пакетные конфигурации RBL.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.
Существует три типа конфигураций RBL:
- Семья. Данные правила группового уровня используют настраиваемое поле Household__c для следующих объектов: Активы и пассивы, претензии, финансовые счета и страховые полисы. Они агрегируют информацию на уровне домашнего хозяйства.
- Финансовый счет. Эти правила уровня клиента используют настраиваемые поля PrimaryOwner__c и JointOwner__c в объектах «Финансовая организация» и «Активы и пассивы». Они агрегируют сведения для основного ответственного и для одного совместного ответственного.
- Роль финансового счета. Эти правила уровня клиента используют настраиваемое поле RelatedAccount__c в объекте «Роль финансового счета». Они агрегируют сведения о финансовом счете для основного ответственного и для нескольких совладельцев.
Все правила типа финансового счета (FA) имеют соответствующие правила типа роли финансового счета (FAR), поддерживающие сводки для нескольких совладельцев. Вы можете включить версию правила RBL FA или FAR, но не обе. Например, можно включить RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner вместо RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner.
Типы FA, FAR и HH часто используют общее поле сводки организации для основного ответственного. Например, правила RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA), RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) и RBLforAUMHH (HH) сводятся к полю TotalAUMPrimaryOwner__c в объекте Account. В результате, одновременно можно активировать только одно из этих правил. В противном случае могут произойти неточные агрегации.
Все правила типа «Группа» или «Хозяйство» поддерживают расчеты RBL только для основной группы владельца.
Правила RBL требуют мощности обработки. Чтобы оптимизировать производительность, активируйте только те правила, которые поддерживают ваши бизнес-потребности.
Правило Описание |
Тип | Объект | Свернуто в |
|---|---|---|---|
RBLforAUMClientJointOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с управляемыми установлена на значение «Истина», где клиент является совладельцем финансовой организации. Только один совладелец. |
FA | Финансовый счет | TotalAUMJointOwner__c |
RBLforAUMClientPrimaryOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с управляемыми установлена на значение «Истина», где клиент является основным ответственным за финансовую организацию. Обозначает активы под управлением. |
FA | Финансовый счет | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLforAUMHH Агрегация на уровне группы всех балансов финансовых организаций с параметром «Управляемый», установленным на значение «Истина». Обозначает активы под управлением. |
ЧЧ | Финансовый счет | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForBankingClientJointOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Банковский счет», «Проверка счета» и «Сберегательный счет», где клиент является совладельцем финансового счета. Только один совладелец. |
FA | Финансовый счет | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForBankingClientPrimaryOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Банковский счет», «Проверка счета» и «Сберегательный счет», где клиент является основным ответственным за финансовый счет. |
FA | Финансовый счет | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForBankingHH Агрегация на уровне группы всех балансов финансового счета с типом записи «Банковский счет», «Проверка счета» и «Сберегательный счет». |
ЧЧ | Финансовый счет | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForClaimPaidHH Агрегация на уровне группы общей суммы, оплаченной по претензиям, поданным против полисов, принадлежащих основному хозяйству страхователя.Эта сводка содержит сумму, оплаченную по претензии, только если связанный полис активен. |
ЧЧ | Заявка-претензия | TotalClaimAmountPaid__c |
RBLForFARforAUMClientJointOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с управляемыми установлена на значение «Истина», где клиент назначен совладельцем по роли финансового счета. Поддерживается несколько совладельцев. |
FAR | Роль финансового счета | TotalAUMJointOwner__c |
RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с управляемыми установлена на значение «Истина», где клиент назначен основным ответственным за роль финансового счета. Сводка обозначает активы под управлением. |
FAR | Роль финансового счета | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner Агрегация всех финансовых организаций на уровне клиента с параметром «Удержано» установлена на значение «Ложь», где клиент назначен совладельцем по роли финансового счета. Поддерживается несколько совладельцев. |
FAR | Роль финансового счета | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Агрегация всех финансовых организаций на уровне клиента с параметром «Удержано» установлена на значение «Ложь», где клиент назначен основным ответственным за роль финансового счета. |
FAR | Роль финансового счета | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner Агрегация на уровне клиента всех балансов финансовых организаций, где клиент назначен совладельцем по роли финансового счета. Поддерживается несколько совладельцев. |
FAR | Роль финансового счета | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner Агрегация на уровне клиента всех балансов финансовых организаций, где клиент назначен основным ответственным за роль финансового счета. |
FAR | Роль финансового счета | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientJointOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Страховой полис», где клиент назначен совладельцем по роли финансового счета. Поддерживается несколько совладельцев. |
FAR | Роль финансового счета | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Страховой полис», где клиент назначен основным ответственным за роль финансового счета. |
FAR | Роль финансового счета | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsurancePremium Агрегация на уровне клиента всех вознаграждений для всех финансовых организаций с типом записи «Инвестиционный счет», где клиент назначен связанной организацией по роли финансового счета. |
FAR | Роль финансового счета | TotalPremium__c |
RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Банковский счет», «Проверка счета» и «Сберегательный счет», где клиент назначен совладельцем роли финансового счета. Поддерживается несколько совладельцев. |
FAR | Роль финансового счета | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Банковский счет», «Проверка счета» и «Сберегательный счет», где клиент назначен основным ответственным за роль финансового счета. |
FAR | Финансовый счет | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateHH Сводка на уровне группы даты последней транзакции для всех связанных финансовых организаций. |
ЧЧ | Роль финансового счета | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner Сводка на уровне клиента даты последней транзакции для всех связанных финансовых организаций, где клиент назначен совладельцем по роли финансового счета. Поддерживается несколько совладельцев. |
FAR | Роль финансового счета | LastTransactionDateJointOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner Сводка на уровне клиента даты последней транзакции для всех связанных финансовых организаций, где клиент назначен основным ответственным за роль финансового счета. |
FAR | Роль финансового счета | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Инвестиционный счет», где клиент назначен совладельцем по роли финансового счета. Поддерживается несколько совладельцев. |
FAR | Роль финансового счета | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Инвестиционный счет», где клиент назначен основным ответственным за роль финансового счета. |
FAR | Роль финансового счета | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner Сводка на уровне клиента по количеству всех связанных финансовых организаций, где клиент назначен совладельцем по роли финансового счета. Поддерживается несколько совладельцев. |
FAR | Роль финансового счета | TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner Сводка на уровне клиента по количеству всех связанных финансовых организаций, где клиент назначен основным ответственным за роль финансового счета. |
FAR | Роль финансового счета | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner Агрегация на уровне клиента общего остатка непогашенных кредитов всех финансовых организаций с типом записи «Кредитная карта», «Ипотека», HELOC, LoanAccount, AutoLoan, где клиент назначен совладельцем по роли финансового счета. Поддерживается несколько совладельцев. |
FAR | Роль финансового счета | TotalOutstandingCreditJointOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner Агрегация на уровне клиента общего остатка непогашенных кредитов всех финансовых организаций с типом записи «Кредитная карта», «Ипотека», HELOC, LoanAccount, AutoLoan, где клиент назначен основным ответственным за роль финансового счета. |
FAR | Роль финансового счета | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner Агрегация всех финансовых организаций на уровне клиента с параметром «Удержано» установлена на значение «Ложь», где клиент является совладельцем финансового счета. Только один совладелец. |
FA | Финансовый счет | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner Агрегация всех финансовых организаций на уровне клиента с параметром «Удержано» установлена на значение «Ложь», где клиент является основным ответственным за финансовый счет. |
FA | Финансовый счет | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientJointOwner Агрегация на уровне клиента всех балансов финансового счета, где клиент является совладельцем финансового счета. Только один совладелец. |
FA | Финансовый счет | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner Агрегация на уровне клиента всех балансов финансового счета, где клиент является основным ответственным за финансовый счет. |
FA | Финансовый счет | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHHeld Агрегация на уровне группы всех балансов финансовых организаций с параметром «Удержано» установлена на «Ложь». |
ЧЧ | Финансовый счет | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHTotal Агрегация на уровне группы всех остатков финансовых организаций. |
ЧЧ | Финансовый счет | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForGWPHH Агрегация на уровне группы общего вознаграждения за активные полисы, принадлежащие основному хозяйству владельца полиса. |
ЧЧ | Страховой полис | TotalHouseholdPremiums__c |
RBLForInsuranceClientJointOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Страховой полис», где клиент является совладельцем финансового счета. Только один совладелец. |
FA | Финансовый счет | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForInsuranceClientPrimaryOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Страховой полис», где клиент является основным ответственным за финансовый счет. |
FA | Финансовый счет | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsuranceHH Страховые суммы агрегации на уровне группы для всех финансовых организаций с типом записи «Страховой полис». |
ЧЧ | Финансовый счет | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsurancePremiumHH Премии за агрегацию на уровне группы всех финансовых организаций с типом записи «Страховой полис». |
ЧЧ | Финансовый счет | TotalPremium__c |
RBLForInvestmentsClientJointOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Инвестиционный счет», где клиент является совладельцем финансового счета. Только один совладелец. |
FA | Финансовый счет | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner Агрегация на уровне клиента всех финансовых организаций с типом записи «Инвестиционный счет», где клиент является основным ответственным за финансовый счет. |
FA | Финансовый счет | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForInvestmentsHH Агрегация на уровне группы всех балансов финансового счета с типом записи «Инвестиционный счет». |
ЧЧ | Финансовый счет | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientJointOwner Сводка всех нефинансовых обязательств на уровне клиента, где клиент является совладельцем. |
-- | Активы и пассивы | TotalLiabilitiesJointOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner Сводка всех нефинансовых обязательств на уровне клиента, где клиент является основным владельцем. |
-- | Активы и пассивы | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesHH Сводка всех нефинансовых обязательств на уровне клиента, где клиент является основным владельцем. |
ЧЧ | Активы и пассивы | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientJointOwner Сводка на уровне клиента всех нефинансовых активов, где клиент является совладельцем. |
-- | Активы и пассивы | TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner Сводка на уровне клиента всех нефинансовых активов, где клиент является основным владельцем. |
-- | Активы и пассивы | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsHH Сводка всех нефинансовых активов на уровне группы. |
ЧЧ | Активы и пассивы | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberClaimHH Сводка на уровне группы по количеству претензий, предъявленных к полисам, за которые ответственно основное хозяйство страхователя.Эта сводка содержит требование, только если связанный полис активен. |
ЧЧ | Заявка-претензия | ClaimsOnHouseholdPolicies__c |
RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH Сводка на уровне группы по количеству всех связанных финансовых организаций. |
ЧЧ | Финансовый счет | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberPoliciesHH Сводка на уровне группы количества активных полисов, принадлежащих основному хозяйству владельца полиса. |
ЧЧ | Страховой полис | HouseholdPolicies__c |
RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH Агрегация на уровне группы общего остатка непогашенных кредитов всех финансовых организаций с типом записи «Кредитная карта», «Ипотека», HELOC, «Заем» или «Автозаем». |
ЧЧ | Финансовый счет | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForTotalRevenueBanker Сводка всех доходов на уровне клиента. |
-- | Доход | TotalRevenue__c |
