Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Paketerad summering efter sökkonfigurationer (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Paketerad summering efter sökkonfigurationer (hanterat paket)

            Financial Services Cloud har stöd för dessa paketerade RBL-konfigurationer.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

            Det finns tre typer av RBL-konfigurationer:

            • Household. Dessa gruppnivåregler använder det egna fältet Household__c i följande objekt: Tillgångar och skulder, anspråk, finanskonton och försäkringspolicyer. De aggregerar information på hushållsnivå.
            • Finanskonto. Dessa klientnivåregler använder de egna fälten PrimaryOwner__c och JointOwner__c i objekten Finanskonto och Tillgångar och skulder. De aggregerar information för den primära ägaren och för en enskild gemensam ägare.
            • Finanskontoroll. Dessa klientnivåregler använder det egna fältet RelatedAccount__c i objektet Finanskontoroll. De aggregerar information om finanskonto för huvudägaren och för flera gemensamma ägare.
            Varning
            Varning Vi rekommenderar eller ger inte support för att skapa eller anpassa Financial Services Cloud RBL-regler.

            Alla regler av typen finanskonto (FAR) har motsvarande regler av typen finanskontoroll (FAR) för att stödja summeringar för flera gemensamma ägare. Du kan aktivera antingen FA- eller FAR-versionen av RBL-regeln, men inte båda. Du kan till exempel aktivera RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner istället för RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner.

            Typerna FA, FAR och HH delar ofta summeringsfältet Konto för huvudägaren. Till exempel summeras reglerna RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA), RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) och RBLforAUMHH (HH) till fältet TotalAUMPrimaryOwner__c i objektet Konto. Som ett resultat av detta kan du endast aktivera en av dessa regler åt gången. Annars kan felaktiga aggregeringar inträffa.

            Alla regler av typen Grupp eller Hushåll (HH) har endast stöd för RBL-beräkningar för den primära ägarens primära grupp.

            RBL-regler kräver processorkraft. För att optimera prestanda, aktivera endast de regler som stöder dina verksamhetsbehov.

            RBL-regler

            Regel

            Beskrivning

            		 Typ Objekt Rullad till

            RBLforAUMClientJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla Finanskonton med Hanterat inställt till Sant där klienten är Samägare för Finanskontot. Endast en samägare.

            		 Portfölj Finanskonto TotalAUMJointOwner__c

            RBLforAUMClientPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskonton med Hanterad inställd till Sant där klienten är huvudägare i finanskontot. Betecknar tillgångar under förvaltning.

            		 Portfölj Finanskonto TotalAUMPrimaryOwner__c

            RBLforAUMHH

            Aggregering på koncernnivå av alla saldon för Finanskonton med Hanterat inställt till Sant. Anger förvaltade tillgångar.

            		 HH Finanskonto TotalAUMPrimaryOwner__c

            RBLForBankingClientJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla Finanskonton med posttypen Bankkonto, Kontrollera konto och Sparkonto där klienten är Samägare för Finanskontot. Endast en samägare.

            		 Portfölj Finanskonto TotalBankDepositsJointOwner__c

            RBLForBankingClientPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla Finanskonton med posttypen Bankkonto, Kontrollera konto och Sparkonto där klienten är huvudägare i Finanskontot.

            		 Portfölj Finanskonto TotalBankDepositsPrimaryOwner__c

            RBLForBankingHH

            Aggregering på gruppnivå av alla saldon för Finanskonto med posttypen Bankkonto, Kontrollera konto och Sparkonto.

            		 HH Finanskonto TotalBankDepositsPrimaryOwner__c

            RBLForClaimPaidHH

            Aggregering på koncernnivå av totalt belopp som betalats för anspråk som rests mot policyer som ägs av försäkringstagarens primära hushåll.Denna summering inkluderar endast beloppet som betalats för ett anspråk om den associerade policyn är aktiv.

            		 HH Krav TotalClaimAmountPaid__c

            RBLForFARforAUMClientJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskonton med Hanterad satt till Sant där klienten är utsedd till Samägare för finanskontoroll. Flera samägare stöds.

            		 FAR Finanskontoroll TotalAUMJointOwner__c

            RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskonton med Hanterad satt till Sant där klienten är utsedd till huvudägare för finanskontoroll. Sammanfattning betecknar tillgångar under förvaltning.

            		 FAR Finanskontoroll TotalAUMPrimaryOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla Finanskonton med Held Away satt till False där klienten är utsedd till Samägare för Finanskontoroll. Flera samägare stöds.

            		 FAR Finanskontoroll TotalHeldFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskonton med Held Away satt till False där klienten är utsedd till huvudägare för finanskontoroll.

            		 FAR Finanskontoroll TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskontosaldon där klienten är utsedd till gemensam ägare för finanskontoroll. Flera samägare stöds.

            		 FAR Finanskontoroll TotalFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskontosaldon där klienten är utsedd till huvudägare för finanskontoroll.

            		 FAR Finanskontoroll TotalFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForInsuranceClientJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskonton med posttypen Försäkringspolicy där klienten är utsedd till Samägare för finanskontoroll. Flera samägare stöds.

            		 FAR Finanskontoroll TotalInsuranceJointOwner__c

            RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskonton med posttypen Försäkringspolicy där klienten är utsedd till huvudägare för finanskontoroll.

            		 FAR Finanskontoroll TotalInsurancePrimaryOwner__c

            RBLForFARForInsurancePremium

            Aggregering på klientnivå av alla premier för alla finanskonton med posttypen Investeringskonto där klienten är utsedd till Relaterat konto för finanskontoroll.

            		 FAR Finanskontoroll TotalPremium__c

            RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla Finanskonton med posttypen Bankkonto, Kontrollera konto och Sparkonto där klienten är utsedd till Samägare för Finanskontoroll. Flera samägare stöds.

            		 FAR Finanskontoroll TotalInvestmentsJointOwner__c

            RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla Finanskonton med posttypen Bankkonto, Kontrollera konto och Sparkonto där klienten är utsedd till Huvudägare för Finanskontoroll.

            		 FAR Finanskonto TotalInvestmentsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForLastTransactionDateHH

            Sammanfattning på koncernnivå av Senaste transaktionsdatum för alla associerade finanskonton.

            		 HH Finanskontoroll LastTransactionDatePrimaryOwner__c

            RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner

            Sammanfattning på klientnivå av Senaste transaktionsdatum för alla associerade finanskonton där klienten är utsedd till Samägare för finanskontoroll. Flera samägare stöds.

            		 FAR Finanskontoroll LastTransactionDateJointOwner__c

            RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner

            Sammanfattning på klientnivå av Senaste transaktionsdatum för alla associerade finanskonton där klienten är utsedd till huvudägare för finanskontoroll.

            		 FAR Finanskontoroll LastTransactionDatePrimaryOwner__c

            RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla Finanskonton med posttypen Investeringskonto där klienten är utsedd till Samägare för Finanskontoroll. Flera samägare stöds.

            		 FAR Finanskontoroll TotalBankDepositsJointOwner__c

            RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla Finanskonton med posttypen Investeringskonto där klienten är utsedd till Primär ägare för Finanskontoroll.

            		 FAR Finanskontoroll TotalBankDepositsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner

            Sammanfattning på klientnivå av antalet associerade finanskonton där klienten är utsedd till gemensam ägare för finanskontoroll. Flera samägare stöds.

            		 FAR Finanskontoroll TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c

            RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner

            Sammanfattning på klientnivå av antalet associerade finanskonton där klienten är utsedd till huvudägare för finanskontoroll.

            		 FAR Finanskontoroll TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c

            RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner

            Aggregering på klientnivå av totala utestående kreditsaldon för alla finanskonton med posttypen Kreditkort, Bolån, HELOC, LoanAccount, AutoLoan där klienten är utsedd till Samägare för finanskontoroll. Flera samägare stöds.

            		 FAR Finanskontoroll TotalOutstandingCreditJointOwner__c

            RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av totala utestående kreditsaldon för alla finanskonton med posttypen Kreditkort, Bolån, HELOC, LoanAccount, AutoLoan där klienten är utsedd till huvudägare för finanskontoroll.

            		 FAR Finanskontoroll TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla Finanskonton med Held Away satt till False där klienten är Joint Owner för Finanskontot. Endast en samägare.

            		 Portfölj Finanskonto TotalHeldFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskonton med Held Away satt till False där klienten är huvudägare i finanskontot.

            		 Portfölj Finanskonto TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsClientJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskontosaldon där klienten är gemensam ägare för finanskontot. Endast en samägare.

            		 Portfölj Finanskonto TotalFinAcctsJointOwner__c

            RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskontosaldon där klienten är huvudägare i finanskontot.

            		 Portfölj Finanskonto TotalFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsHHHeld

            Aggregering på gruppnivå av alla saldon för Finanskonton med Bortahåll satt till Falskt.

            		 HH Finanskonto TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForFinAcctsHHTotal

            Aggregering på koncernnivå av alla saldon för Finanskonton.

            		 HH Finanskonto TotalFinAcctsPrimaryOwner__c

            RBLForGWPHH

            Aggregering på koncernnivå av totala premier för aktiva policyer som ägs av försäkringstagarens primära hushåll.

            		 HH Försäkringspolicy TotalHouseholdPremiums__c

            RBLForInsuranceClientJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskonton med posttypen Försäkringspolicy där klienten är gemensam ägare för finanskontot. Endast en samägare.

            		 Portfölj Finanskonto TotalInsuranceJointOwner__c

            RBLForInsuranceClientPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskonton med posttypen Försäkringspolicy där klienten är huvudägare i finanskontot.

            		 Portfölj Finanskonto TotalInsurancePrimaryOwner__c

            RBLForInsuranceHH

            Försäkringsbelopp på gruppnivå för alla finanskonton med posttypen Försäkringspolicy.

            		 HH Finanskonto TotalInsurancePrimaryOwner__c

            RBLForInsurancePremiumHH

            Aggregeringspremier på gruppnivå för alla finanskonton med posttypen Försäkringspolicy.

            		 HH Finanskonto TotalPremium__c

            RBLForInvestmentsClientJointOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskonton med posttypen Investeringskonto där klienten är gemensam ägare för finanskontot. Endast en samägare.

            		 Portfölj Finanskonto TotalInvestmentsJointOwner__c

            RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner

            Aggregering på klientnivå av alla finanskonton med posttypen Investeringskonto där klienten är huvudägare i finanskontot.

            		 Portfölj Finanskonto TotalInvestmentsPrimaryOwner__c

            RBLForInvestmentsHH

            Aggregering på gruppnivå av alla saldon för Finanskonto med posttypen Investeringskonto.

            		 HH Finanskonto TotalInvestmentsPrimaryOwner__c

            RBLForLiabilitiesClientJointOwner

            Sammanfattning på klientnivå av alla icke-finansiella skulder där klienten är samägare.

            		 -- Tillgångar och skulder TotalLiabilitiesJointOwner__c

            RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner

            Sammanfattning på klientnivå av alla icke-finansiella skulder där klienten är huvudägare.

            		 -- Tillgångar och skulder TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c

            RBLForLiabilitiesHH

            Sammanfattning på klientnivå av alla icke-finansiella skulder där klienten är huvudägare.

            		 HH Tillgångar och skulder TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c

            RBLForNonfinAssetsClientJointOwner

            Sammanfattning på klientnivå av alla icke-finansiella tillgångar där klienten är samägare.

            		 -- Tillgångar och skulder TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c

            RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner

            Sammanfattning på klientnivå av alla icke-finansiella tillgångar där klienten är huvudägare.

            		 -- Tillgångar och skulder TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c

            RBLForNonfinAssetsHH

            Sammanfattning på koncernnivå av alla icke-finansiella tillgångar.

            		 HH Tillgångar och skulder TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c

            RBLForTotalNumberClaimHH

            Sammanfattning på koncernnivå av antalet anspråk som rests mot policyer som ägs av försäkringstagarens primära hushåll.Denna sammanfattning inkluderar endast ett anspråk om den associerade policyn är aktiv.

            		 HH Krav ClaimsOnHouseholdPolicies__c

            RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH

            Sammanfattning på koncernnivå av antalet associerade finanskonton.

            		 HH Finanskonto TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c

            RBLForTotalNumberPoliciesHH

            Sammanfattning på koncernnivå av antalet aktiva policyer som ägs av försäkringstagarens primära hushåll.

            		 HH Försäkringspolicy HouseholdPolicies__c

            RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH

            Aggregering på koncernnivå av totalt utestående kreditsaldon för alla finanskonton med posttypen Kreditkort, Bolån, HELOC, LoanAccount eller Autolån.

            		 HH Finanskonto TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c

            RBLForTotalRevenueBanker

            Sammanfattning på klientnivå av alla intäkter.

            		 -- Intäkter TotalRevenue__c
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article