按查找配置的封装汇总（受管软件包）
Financial Services Cloud 支持这些打包的 RBL 配置。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。
RBL 配置有三种类型：
- 家庭。这些组级规则在以下对象上使用 Household__c 自定义字段：资产与债务、索赔、财务账户和保险单。它们在家庭一级汇总信息。
- 财务账户。这些客户级规则使用财务客户和资产与债务对象上的 PrimaryOwner__c 和 JointOwner__c 自定义字段。它们聚合了主要所有者和单个共同所有者的信息。
- 财务客户角色。这些客户级规则使用财务客户角色对象上的 RelatedAccount__c 自定义字段。它们聚合了主要所有者和多个共同所有者的财务客户信息。
所有财务客户 (FA) 类型规则都有相应的财务客户角色 (FAR) 类型规则，以支持多个联合所有者的汇总。您可以启用 RBL 规则的 FA 或 FAR 版本，但不能同时启用两者。例如，您可以启用 RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner，而不是 RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner。
FA、FAR 和 HH 类型通常为主要所有者共享客户累计字段。例如，RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA)、RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) 和 RBLforAUMHH (HH) 规则都会汇总到客户对象上的 TotalAUMPrimaryOwner__c 字段。因此，您一次只能激活其中一个规则。否则，可能会出现不准确的聚合。
所有小组或家庭 (HH) 类型规则仅支持主要所有人的主要小组的 RBL 计算。
RBL 规则需要处理能力。要优化性能，请仅激活支持业务需求的规则。
规则 说明 |
类型 | 对象 | 累计 |
|---|---|---|---|
RBLforAUMClientJointOwner 受管设置为 True 的所有财务客户的客户级聚合，其中客户是财务客户的共同所有者。仅限一个联合所有者。 |
FA | 财务客户 | TotalAUMJointOwner__c |
RBLforAUMClientPrimaryOwner 受管设置为 True 的所有财务客户的客户级聚合，其中客户是财务客户的主要所有者。表示管理下的资产。 |
FA | 财务客户 | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLforAUMHH 受管设置为 True 的所有财务账户余额的组级聚合。表示管理的资产。 |
HH | 财务客户 | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForBankingClientJointOwner 记录类型为银行账户、支票账户和储蓄账户的所有财务账户的客户级聚合，其中客户是财务账户的共同所有者。仅限一个联合所有者。 |
FA | 财务客户 | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForBankingClientPrimaryOwner 记录类型为银行账户、支票账户和储蓄账户的所有财务账户的客户级聚合，其中客户是财务账户的主要所有者。 |
FA | 财务客户 | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForBankingHH 记录类型为银行账户、支票账户和储蓄账户的所有财务账户余额的组级聚合。 |
HH | 财务客户 | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForClaimPaidHH 针对保单持有人主要家庭拥有的保单提出的索赔的组级总付款金额。此累计仅在关联保单有效时包含索赔的付款金额。 |
HH | 索赔 | TotalClaimAmountPaid__c |
RBLForFARforAUMClientJointOwner 受管设置为 True 的所有财务客户的客户级聚合，其中客户被指定为财务客户角色的联合所有者。支持多个联合所有者。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalAUMJointOwner__c |
RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner 受管设置为 True 的所有财务客户的客户级聚合，其中客户被指定为财务客户角色的主要所有者。摘要表示管理下的资产。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner 所有“保留”财务账户的客户级聚合设置为假，其中客户被指定为财务账户角色的共同所有者。支持多个联合所有者。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner 所有“保留”财务账户的客户级聚合设置为假，其中客户被指定为财务账户角色的主要所有者。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner 客户被指定为财务客户角色共同所有者的所有财务客户余额的客户级聚合。支持多个联合所有者。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner 客户被指定为财务客户角色主要所有者的所有财务客户余额的客户级聚合。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientJointOwner 记录类型为保险单的所有财务客户的客户级聚合，其中客户被指定为财务客户角色的共同所有者。支持多个联合所有者。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner 记录类型为保险单的所有财务客户的客户级聚合，其中客户被指定为财务客户角色的主要所有人。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsurancePremium 记录类型为投资客户的所有财务客户的所有保费的客户级聚合，其中客户被指定为财务客户角色的相关客户。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalPremium__c |
RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner 记录类型为银行账户、支票账户和储蓄账户的所有财务账户的客户级聚合，其中客户被指定为财务账户角色的共同所有者。支持多个联合所有者。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner 记录类型为银行账户、支票账户和储蓄账户的所有财务账户的客户级聚合，其中客户被指定为财务账户角色的主要所有者。 |
FAR | 财务客户 | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateHH 所有关联财务客户的上次交易日期的组级汇总。 |
HH | 财务客户角色 | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner 客户被指定为财务客户角色联合所有者的所有关联财务客户的上次交易日期的客户级摘要。支持多个联合所有者。 |
FAR | 财务客户角色 | LastTransactionDateJointOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner 客户被指定为财务客户角色主要所有人的所有相关财务客户的上次交易日期的客户级摘要。 |
FAR | 财务客户角色 | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner 记录类型为投资账户的所有财务账户的客户级聚合，其中客户被指定为财务账户角色的联合所有者。支持多个联合所有者。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner 客户被指定为财务客户角色主要所有者的记录类型为投资客户的所有财务客户的客户级聚合。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner 客户被指定为财务客户角色联合所有者的所有关联财务客户的数量的客户级汇总。支持多个联合所有者。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner 客户被指定为财务客户角色主要所有者的所有关联财务客户的数量的客户级汇总。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner 记录类型为信用卡、抵押贷款、HELOC、LoanAccount、AutoLoan 的所有财务客户的未偿信贷余额的客户级聚合，其中客户被指定为财务客户角色的联合所有者。支持多个联合所有者。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalOutstandingCreditJointOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner 记录类型为信用卡、抵押贷款、HELOC、LoanAccount、AutoLoan 的所有财务客户的未偿信贷余额的客户级聚合，其中客户被指定为财务客户角色的主要所有者。 |
FAR | 财务客户角色 | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner 所有持有财务账户的客户级聚合设置为假，其中客户是财务账户的共同所有者。仅限一个联合所有者。 |
FA | 财务客户 | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner 客户是财务账户的主要所有者时，保留的所有财务账户的客户级聚合设置为假。 |
FA | 财务客户 | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientJointOwner 客户是财务账户共同所有者的所有财务账户余额的客户级聚合。仅限一个联合所有者。 |
FA | 财务客户 | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner 客户是财务账户主要所有者的所有财务账户余额的客户级聚合。 |
FA | 财务客户 | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHHeld 保留设置为假的所有财务账户余额的组级聚合。 |
HH | 财务客户 | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHTotal 所有财务客户余额的组级聚合。 |
HH | 财务客户 | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForGWPHH 投保人主要家庭拥有的有效保单的总保费的组级聚合。 |
HH | 保险单 | TotalHouseholdPremiums__c |
RBLForInsuranceClientJointOwner 客户是财务客户共同所有者的记录类型为保险单的所有财务客户的客户级聚合。仅限一个联合所有者。 |
FA | 财务客户 | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForInsuranceClientPrimaryOwner 客户是财务客户主要所有人的记录类型为保险单的所有财务客户的客户级聚合。 |
FA | 财务客户 | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsuranceHH 记录类型为保险单的所有财务客户的组级聚合保险金额。 |
HH | 财务客户 | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsurancePremiumHH 具有保险单记录类型的所有财务客户的组级聚合保费。 |
HH | 财务客户 | TotalPremium__c |
RBLForInvestmentsClientJointOwner 客户是财务账户共同所有者的记录类型为投资账户的所有财务账户的客户级聚合。仅限一个联合所有者。 |
FA | 财务客户 | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner 客户是财务账户主要所有者的记录类型为投资账户的所有财务账户的客户级聚合。 |
FA | 财务客户 | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForInvestmentsHH 记录类型为投资账户的所有财务账户余额的组级聚合。 |
HH | 财务客户 | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientJointOwner 客户是共同所有者的所有非财务负债的客户级汇总。 |
-- | 资产与债务 | TotalLiabilitiesJointOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner 客户为主要所有者的所有非财务负债的客户级汇总。 |
-- | 资产与债务 | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesHH 客户为主要所有者的所有非财务负债的客户级汇总。 |
HH | 资产与债务 | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientJointOwner 客户是共同所有者的所有非金融资产的客户级汇总。 |
-- | 资产与债务 | TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner 客户为主要所有者的所有非金融资产的客户级汇总。 |
-- | 资产与债务 | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsHH 所有非金融资产的组级汇总。 |
HH | 资产与债务 | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberClaimHH 针对保单持有人主要家庭拥有的保单提出的索赔数量的组级汇总。此汇总仅在关联保单有效时包含索赔。 |
HH | 索赔 | ClaimsOnHouseholdPolicies__c |
RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH 所有关联财务客户的组级数量汇总。 |
HH | 财务客户 | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberPoliciesHH 投保人的主要家庭拥有的有效保单数量的组级汇总。 |
HH | 保险单 | HouseholdPolicies__c |
RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH 记录类型为信用卡、抵押贷款、HELOC、LoanAccount 或 AutoLoan 的所有财务客户的未偿信贷余额的组级聚合。 |
HH | 财务客户 | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForTotalRevenueBanker 所有收入的客户级汇总。 |
-- | 收入 | TotalRevenue__c |
