依對應組態的封裝累計 (受管理封裝)
Financial Services Cloud 支援這些封裝的 RBL 組態。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
RBL 組態有三種類型:
- 家庭。這些群組層級規則會在下列物件上使用 Household__c 自訂欄位:資產與負債、索賠、財務帳戶和保單。它們會彙總家庭層級的資訊。
- 財務帳戶。這些用戶端層級規則使用「財務帳戶」和「資產與負債」物件上的 PrimaryOwner__c 和 JointOwner__c 自訂欄位。它們會彙總主要擁有者和單一共同擁有者的資訊。
- 財務帳戶角色。這些用戶端層級規則使用「財務帳戶角色」物件上的 RelatedAccount__c 自訂欄位。它們會彙總主要擁有者和多個共同擁有者的財務帳戶資訊。
所有財務帳戶 (FA) 類型規則都有對應的財務帳戶角色 (FAR) 類型規則,可支援多個共同擁有者的累計。您可以啟用 FA 或 FAR 版本的 RBL 規則,但無法啟用兩者。例如,您可以啟用 RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner,而非 RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner。
FA、FAR 和 HH 類型通常會針對主要擁有者共用「帳戶累計」欄位。例如,RBLforAUMClientPrimaryOwner (FA)、RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner (FAR) 和 RBLforAUMHH (HH) 規則全部累計至「帳戶」物件上的 TotalAUMPrimaryOwner__c 欄位。因此,您一次只能啟用其中一個規則。否則可能會發生不準確的彙總。
所有群組或家庭 (HH) 類型規則僅支援「主要擁有者的主要群組」的 RBL 計算。
RBL 規則需要處理能力。若要最佳化效能,請僅啟用支援您業務需求的規則。
規則 描述 |
類型 | 物件 | 累計至 |
|---|---|---|---|
RBLforAUMClientJointOwner 所有「受管理」的「財務帳戶」其用戶層級彙總設定為 True,其中「用戶」是財務帳戶上的「共同擁有者」。僅一個共同擁有者。 |
FA | 財務帳戶 | TotalAUMJointOwner__c |
RBLforAUMClientPrimaryOwner 所有「受管理」之財務帳戶的用戶層級彙總設為 True,其中「用戶」為財務帳戶上的主要擁有者。在「管理」下標記「資產」。 |
FA | 財務帳戶 | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLforAUMHH 將「受管理」設為 True 的所有「財務帳戶」餘額群組層級彙總。表示管理資產。 |
HH | 財務帳戶 | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForBankingClientJointOwner 記錄類型為「銀行帳戶」、「支票帳戶」和「儲蓄帳戶」的所有財務帳戶用戶層級彙總,其中「用戶」是財務帳戶的共同擁有者。僅一個共同擁有者。 |
FA | 財務帳戶 | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForBankingClientPrimaryOwner 記錄類型為「銀行帳戶」、「支票帳戶」和「儲蓄帳戶」的所有財務帳戶用戶層級彙總,其中「用戶」是財務帳戶上的主要擁有者。 |
FA | 財務帳戶 | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForBankingHH 所有「財務帳戶」餘額的群組層級彙總,其記錄類型為「銀行帳戶」、「支票帳戶」和「儲蓄帳戶」。 |
HH | 財務帳戶 | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForClaimPaidHH 針對保單持有者主要家庭所擁有保單提出的索賠其已支付總金額的群組層級彙總。只有在相關聯保單為啟用時,此累計才會包含索賠的已支付金額。 |
HH | 索賠 | TotalClaimAmountPaid__c |
RBLForFARforAUMClientJointOwner 所有「受管理」的「財務帳戶」其用戶層級彙總設定為 True,其中「用戶」會在財務帳戶角色上指定為「共同擁有者」。支援多個共同擁有者。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalAUMJointOwner__c |
RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner 將「受管理」設為 True 的所有財務帳戶用戶層級彙總,其中會將「用戶」指定為財務帳戶角色的主要擁有者。「摘要」表示「管理」下的「資產」。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalAUMPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldJointOwner 所有具有託管資產的財務帳戶其用戶層級彙總設定為 False,其中「用戶」會在財務帳戶角色上指定為共同擁有者。支援多個共同擁有者。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner 所有「託管資產」之財務帳戶的用戶層級彙總設定為「False」,其中「用戶」會被指定為「財務帳戶角色的主要擁有者」。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientJointOwner 將「用戶」指定為「財務帳戶角色的共同擁有者」之所有「財務帳戶」餘額的用戶層級彙總。支援多個共同擁有者。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFARForFinAcctsClientPrimaryOwner 將「用戶」指定為「財務帳戶角色的主要擁有者」之所有「財務帳戶」餘額的用戶層級彙總。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientJointOwner 將「用戶」指定為「財務帳戶角色的共同擁有者」之「保單」記錄類型的所有財務帳戶用戶層級彙總。支援多個共同擁有者。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForFARForInsuranceClientPrimaryOwner 將「用戶」指定為「財務帳戶角色的主要擁有者」之「保單」記錄類型的所有財務帳戶用戶層級彙總。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForFARForInsurancePremium 將用戶指定為「財務帳戶角色相關帳戶」之「投資帳戶」記錄類型的所有財務帳戶其所有保費用戶層級彙總。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalPremium__c |
RBLForFARForInvestmentsClientJointOwner 記錄類型為「銀行帳戶」、「支票帳戶」和「儲蓄帳戶」的所有財務帳戶用戶層級彙總,其中「用戶」已指定為財務帳戶角色的共同擁有者。支援多個共同擁有者。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForFARForInvestmentsClientPrimaryOwner 記錄類型為「銀行帳戶」、「支票帳戶」和「儲蓄帳戶」的所有財務帳戶用戶層級彙總,其中「用戶」被指定為財務帳戶角色的主要擁有者。 |
遠 | 財務帳戶 | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateHH 所有相關聯財務帳戶其「上次交易日期」的群組層級摘要。 |
HH | 財務帳戶角色 | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDateJointOwner 所有相關聯財務帳戶的「上次交易日期」用戶層級摘要,其中「用戶」被指定為財務帳戶角色的共同擁有者。支援多個共同擁有者。 |
遠 | 財務帳戶角色 | LastTransactionDateJointOwner__c |
RBLForFARForLastTransactionDatePrimaryOwner 針對在「財務帳戶」角色上將「用戶」指定為主要擁有者的所有相關聯財務帳戶其「上次交易日期」的用戶層級摘要。 |
遠 | 財務帳戶角色 | LastTransactionDatePrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsJointOwner 將「用戶」指定為「財務帳戶角色的共同擁有者」之記錄類型的所有「財務帳戶」用戶層級彙總。支援多個共同擁有者。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalBankDepositsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalBankDepositsPrimaryOwner 將「用戶」指定為「財務帳戶角色的主要擁有者」之記錄類型的所有「財務帳戶」用戶層級彙總。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalBankDepositsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsJointOwner 將「用戶」指定為「財務帳戶角色的共同擁有者」之所有相關聯財務帳戶數目的用戶層級摘要。支援多個共同擁有者。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalNumberOfFinAccountsJointOwner__c |
RBLForFARForTotalNumberOfAccountsPrimaryOwner 將「用戶」指定為「財務帳戶角色的主要擁有者」之所有相關聯財務帳戶數目的用戶層級摘要。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditJointOwner 記錄類型為「信用卡」、「抵押貸款」、「HELOC」、「LoanAccount」、「AutoLoan」,其中「用戶」已指定為「財務帳戶角色的共同擁有者」的所有財務帳戶其未償還信用餘額總額用戶端層級彙總。支援多個共同擁有者。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalOutstandingCreditJointOwner__c |
RBLForFARForTotalOutstandingCreditPrimaryOwner 記錄類型為「信用卡」、「抵押貸款」、「HELOC」、「LoanAccount」、「AutoLoan」的所有財務帳戶其未償還信用餘額總數用戶端層級彙總,其中「用戶」被指定為財務帳戶角色的主要擁有者。 |
遠 | 財務帳戶角色 | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldJointOwner 所有具有託管資產的財務帳戶其用戶層級彙總設定為 False,其中「用戶」為財務帳戶的共同擁有者。僅一個共同擁有者。 |
FA | 財務帳戶 | TotalHeldFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientHeldPrimaryOwner 所有具有託管資產的財務帳戶其用戶層級彙總設定為 False,其中「用戶」是財務帳戶上的主要擁有者。 |
FA | 財務帳戶 | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsClientJointOwner 用戶層級彙總的所有財務帳戶餘額,其中用戶是財務帳戶的共同擁有者。僅一個共同擁有者。 |
FA | 財務帳戶 | TotalFinAcctsJointOwner__c |
RBLForFinAcctsClientPrimaryOwner 用戶層級彙總其「用戶」為「財務帳戶」之主要擁有者的所有財務帳戶餘額。 |
FA | 財務帳戶 | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHHeld 「託管資產」設為「False」的所有「財務帳戶」餘額群組層級彙總。 |
HH | 財務帳戶 | TotalHeldFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForFinAcctsHHTotal 所有「財務帳戶」餘額的群組層級彙總。 |
HH | 財務帳戶 | TotalFinAcctsPrimaryOwner__c |
RBLForGWPHH 保單持有者主要家庭擁有之啟用中保單的總保費群組層級彙總。 |
HH | 保單 | TotalHouseholdPremiums__c |
RBLForInsuranceClientJointOwner 記錄類型為「保單」的所有財務帳戶其用戶層級彙總,其中「用戶」是財務帳戶的共同擁有者。僅一個共同擁有者。 |
FA | 財務帳戶 | TotalInsuranceJointOwner__c |
RBLForInsuranceClientPrimaryOwner 記錄類型為「保單」的所有財務帳戶其用戶層級彙總,其中「用戶」是財務帳戶上的主要擁有者。 |
FA | 財務帳戶 | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsuranceHH 所有具有「保單」記錄類型的「財務帳戶」其群組層級彙總保險金額。 |
HH | 財務帳戶 | TotalInsurancePrimaryOwner__c |
RBLForInsurancePremiumHH 所有「財務帳戶」的群組層級彙總保費,其記錄類型為「保單」。 |
HH | 財務帳戶 | TotalPremium__c |
RBLForInvestmentsClientJointOwner 記錄類型為「投資帳戶」的所有財務帳戶其用戶層級彙總,其中「用戶」是財務帳戶的共同擁有者。僅一個共同擁有者。 |
FA | 財務帳戶 | TotalInvestmentsJointOwner__c |
RBLForInvestmentsClientPrimaryOwner 記錄類型為「投資帳戶」的所有財務帳戶其用戶層級彙總,其中「用戶」是財務帳戶上的主要擁有者。 |
FA | 財務帳戶 | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForInvestmentsHH 使用記錄類型為「投資帳戶」之所有「財務帳戶」餘額的群組層級彙總。 |
HH | 財務帳戶 | TotalInvestmentsPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientJointOwner 用戶層級摘要,其中客戶為共同擁有者的所有非財務負債。 |
-- | 資產與負債 | TotalLiabilitiesJointOwner__c |
RBLForLiabilitiesClientPrimaryOwner 客戶為主要擁有者的所有非財務負債用戶層級摘要。 |
-- | 資產與負債 | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForLiabilitiesHH 客戶為主要擁有者的所有非財務負債用戶層級摘要。 |
HH | 資產與負債 | TotalLiabilitiesPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientJointOwner 用戶層級摘要,用戶為「共同擁有者」的所有非財務資產。 |
-- | 資產與負債 | TotalNonfinancialAssetsJointOwner__c |
RBLForNonfinAssetsClientPrimaryOwner 用戶層級摘要,用戶為主要擁有者的所有非財務資產。 |
-- | 資產與負債 | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForNonfinAssetsHH 所有非財務資產的群組層級摘要。 |
HH | 資產與負債 | TotalNonfinancialAssetsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberClaimHH 針對保單持有者主要家庭擁有之保單提出的索賠數目群組層級摘要。此累計只會在相關聯的保單為啟用時包含索賠。 |
HH | 索賠 | ClaimsOnHouseholdPolicies__c |
RBLForTotalNumberOfAccountsBankerHH 所有相關聯財務帳戶數量的群組層級摘要。 |
HH | 財務帳戶 | TotalNumberOfFinAccountsPrimaryOwner__c |
RBLForTotalNumberPoliciesHH 保單持有者主要家庭擁有之啟用中保單數量的群組層級摘要。 |
HH | 保單 | HouseholdPolicies__c |
RBLForTotalOutstandingCreditBankerHH 所有「財務帳戶」其記錄類型為「信用卡」、「房貸」、「HELOC」、「LoanAccount」或「AutoLoan」的未償還信用餘額群組層級彙總。 |
HH | 財務帳戶 | TotalOutstandingCreditPrimaryOwner__c |
RBLForTotalRevenueBanker 所有收入的用戶層級摘要。 |
-- | 收入 | TotalRevenue__c |
