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Alertas de registros
Alertar a sus agentes sobre cambios en registros de clientes que requieren acción. Utilizando Alertas de registros, los agentes pueden explorar registros en busca de notificaciones que muestran información desde su sistema bancario principal o desde alertas almacenadas en Salesforce.
Las alertas de registros ayudan a los agentes a decidir qué necesita atención ahora o pronto. Por ejemplo, si un agente ve una alerta de saldo bajo en la cuenta financiera que retira fondos, el agente puede notificar al cliente para transferir fondos y evitar sobregiros. Los agentes pueden suspender alertas para más adelante y descartarlas.
Cree valores de gravedad personalizados para alertas de registros. Agrupe alertas de registros similares creando categorías de alertas de registros. Con las API comerciales, agregue y muestre alertas para transacciones de cuentas financieras, cuentas financieras y cuentas personales en una vista jerárquica.
Si es un usuario de Financial Services Cloud, puede utilizar los permisos de Financial Services Cloud para Alertas de registros.
| Tarea | Permisos de usuario |
|---|---|
| Para utilizar el modelo de datos Alertas de registros y la configuración de administrador: |
Extensión de Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundations O Ventas de FSC O Servicio de FSC |
| Para utilizar el Marco de consumo de datos para alertas de registros: | FSCAlertFramework Y FSCServiceExcellence |
| Para configurar un conjunto de expresiones Alerta de registros utilizando el Motor de reglas comerciales: | Conjunto de permisos Diseñador del motor de reglas Y Acceder a alertas de registros para reglas comerciales Permiso del motor Y Financial Services Cloud Foundations O Financial Service Cloud EUOZ O Extensión de Financial Services Cloud |
Explorar y aprender
Vea este vídeo para comprender cómo funcionan las alertas de registros para Financial Services Cloud.
Si no puede ver la vista en pantalla completa, abra el vídeo en una nueva ficha: 
Alertas de registros para Financial Services Cloud.
Para configurar alertas de registros y crear alertas desde objetos de Salesforce, consulte Alertas de registros.
