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Avvisi record
Avvisare gli agenti in caso di modifiche ai record cliente che richiedono un'azione. Utilizzando Avvisi record, gli agenti possono cercare nei record le notifiche che mostrano informazioni del sistema bancario principale o degli avvisi archiviati in Salesforce.
Gli avvisi record aiutano gli agenti a decidere che cosa richiede attenzione ora o presto. Ad esempio, se un agente visualizza un avviso di saldo basso sull'account finanziario che informa che sono stati effettuati prelievi di fondi, può informare il cliente di trasferire fondi ed evitare scoperti. Gli agenti possono posporre gli avvisi per un secondo momento e ignorarli.
Creare valori di gravità personalizzati per gli avvisi record. Raggruppare avvisi record simili creando categorie di avvisi record. Con le API Business, aggregare e visualizzare gli avvisi per le transazioni di account finanziari, account finanziari e account personali in una visualizzazione gerarchica.
Gli utenti di Financial Services Cloud possono utilizzare le autorizzazioni Financial Services Cloud per gli avvisi record.
| Operazione | Autorizzazioni utente |
|---|---|
| Per utilizzare il modello di dati Avvisi record e l'impostazione dell'amministratore: |
Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Foundations O FSC Sales O FSC Service |
| Per utilizzare il framework di consumo dati per gli avvisi record: | FSCAlertFramework AND FSCServiceExcellence |
| Per configurare un insieme di espressioni Avviso record utilizzando il Motore di regole aziendali: | Insieme di autorizzazioni Designer del Motore di regole E Accedi agli avvisi record per l'autorizzazione del Motore di regole aziendali E Financial Services Cloud Foundations O Financial Service Cloud EUOZ O Financial Services Cloud Extension |
Esplorazione e apprendimento
Guardare questo video per capire come funzionano gli avvisi record per Financial Services Cloud.
Se non si riesce a guardare la visualizzazione a schermo intero, aprire il video in una nuova scheda: 
Avvisi record per Financial Services Cloud.
Per impostare gli avvisi record e creare avvisi dagli oggetti Salesforce, vedere Avvisi record.
