詳細情報:
レコードアラート
アクションが必要なクライアントレコードの変更についてエージェントに通知します。レコードアラートを使用することで、エージェントはレコードを調べて、勘定系システムからの情報や Salesforce に保存されたアラートからの情報が表示されている通知を確認できます。
レコードアラートは、近々注意する必要があることを判断するのに役立ちます。たとえば、引き出しに資金を提供している金融口座の残高不足アラートがエージェントに表示された場合、エージェントは資金を移行して貸越を回避するようにクライアントに通知できます。エージェントは、後でアラートを再通知したり、アラートを消去したりできます。
レコードアラートのカスタム重要度値を作成します。レコードアラートカテゴリを作成して、同様のレコードアラートをグループ化します。ビジネス API を使用して、金融口座取引、金融口座、および個人取引先のアラートを階層ビューで集約して表示できます。
Financial Services Cloud ユーザーの場合、レコードアラートに「Financial Services Cloud」権限を使用できます。
| ToDo | ユーザー権限 |
|---|---|
| レコードアラートデータモデルと管理者設定を使用する |
Financial Services Cloud 拡張機能または Financial Services Cloud 基盤または FSC セールスまたは FSC サービス |
| レコードアラートのデータ消費フレームワークを使用する | FSCAlertFramework および FSCServiceExcellence |
| ビジネスルールエンジンを使用してレコードアラート式セットを設定する | 「ルールエンジンデザイナー」権限セットおよび「ビジネスルールエンジンのレコードアラートにアクセス」権限および「Financial Services Cloud の基盤」または「Financial Service Cloud EUOZ」または「Financial Services Cloud 拡張機能」 |
探索と学習
Financial Services Cloud でのレコードアラートのしくみについては、次の動画をご覧ください。
全画面でご覧になれない場合は、新しいタブで動画を開いてください。
Record Alerts for Financial Services Cloud。
レコードアラートを設定し、Salesforce オブジェクトからアラートを作成するには、「レコードアラート」を参照してください。
