U bent hier:
Recordwaarschuwingen
Waarschuw uw agenten voor wijzigingen in klantrecords die actie vereisen. Met behulp van recordwaarschuwingen kunnen agenten records scannen op kennisgevingen die informatie tonen uit uw kernbanksysteem of uit waarschuwingen die zijn opgeslagen in Salesforce.
Recordwaarschuwingen helpen agenten te bepalen wat nu of binnenkort aandacht nodig heeft. Als een agent bijvoorbeeld een waarschuwing over een laag saldo op de financiële rekening ziet dat er geld wordt opgenomen, kan de agent de klant informeren om geld over te maken en rekening-courantkrediet te voorkomen. Agenten kunnen waarschuwingen uitstellen voor later en ze negeren.
Maak aangepaste ernstwaarden voor recordwaarschuwingen. Groepeer soortgelijke recordwaarschuwingen door recordwaarschuwingscategorieën te maken. Met bedrijfs-API's aggregeert en toont u waarschuwingen voor transacties van financiële rekeningen, financiële rekeningen en persoonsrekeningen in een hiërarchische weergave.
Als u een Financial Services Cloud-gebruiker bent, kunt u de machtigingen Financial Services Cloud gebruiken voor recordwaarschuwingen.
| Taak | Gebruikersmachtigingen |
|---|---|
| Als u het gegevensmodel Recordwaarschuwingen en de set-up voor beheerders wilt gebruiken: |
Financial Services Cloud-extensie OF Financial Services Cloud-stichtingen OF FSC Sales OF FSC Service |
| Framework voor gegevensverbruik voor recordwaarschuwingen gebruiken: | FSCAlertFramework AND FSCServiceExcellence |
| Als u een expressieset Recordwaarschuwing wilt configureren met behulp van de engine voor bedrijfsregels: | Machtigingenset Regelengineontwerper EN Toegang tot recordwaarschuwingen voor Engine voor bedrijfsregels EN Financial Services Cloud-stichtingen OF Financial Service Cloud EUOZ OF Financial Services Cloud-extensie |
Verkennen en leren
Bekijk deze video om te begrijpen hoe recordwaarschuwingen werken voor Financial Services Cloud.
Als u de weergave niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: 
Recordwaarschuwingen voor Financial Services Cloud.
Zie Recordwaarschuwingen voor het instellen van recordwaarschuwingen en maken van waarschuwingen vanuit Salesforce-objecten.
