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Alertas de registro
Alerte seus agentes sobre alterações em registros do cliente exigirem ação. Usando Alertas de registro, os agentes podem verificar registros em busca de notificações que mostram informações do sistema bancário principal ou de alertas armazenados no Salesforce.
Os alertas de registro ajudam os agentes a decidir o que precisa de atenção agora ou em breve. Por exemplo, se um agente visualizar um alerta de saldo baixo na conta financeira que financia retiradas, o agente poderá notificar o cliente para transferir fundos e evitar sobrecargos. Os agentes podem adiar alertas para mais tarde e ignorá-los.
Crie valores de gravidade personalizados para alertas de registro. Agrupe alertas de registro semelhantes criando categorias de alerta de registro. Com as APIs de negócios, agregue e mostre alertas para transações de conta financeira, contas financeiras e contas pessoais em uma visualização hierárquica.
Se você for um usuário do Financial Services Cloud, poderá usar as permissões do Financial Services Cloud para Alertas de registro.
| Tarefa | Permissões de usuário |
|---|---|
| Para usar o modelo de dados Alertas de registro e a configuração do administrador: |
Extensão do Financial Services Cloud OU Financial Services Cloud Foundations OU FSC Sales OU FSC Service |
| Para o usuário, Estrutura de consumo de dados para alertas de registro: | FSCAlertFramework E FSCServiceExcellence |
| Para configurar um conjunto de expressões de Alerta de registro usando o Mecanismo de regras de negócios: | Conjunto de permissões Designer do mecanismo de regras E Acesso alertas de registro para mecanismo de regras de negócios E Extensão do Financial Services Cloud ou Financial Service Cloud EUOZ OU Financial Services Cloud |
Explorar e aprender
Assista a este vídeo para entender como Alertas de registro funcionam para o Financial Services Cloud.
Se não for possível ver o vídeo em tela cheia, abra-o em uma nova guia: 
Alerta de registro para Financial Services Cloud.
Para configurar Alertas de registro e criar alertas usando objetos do Salesforce, consulte Alertas de registro.
