Вы находитесь здесь:
Предупреждения записей
Предупредите агентов об изменениях в записях клиентов, требующих действий. С помощью предупреждений о записи агенты могут сканировать записи на наличие уведомлений, отображающих сведения из базовой банковской системы или из предупреждений, хранящихся в Salesforce.
Предупреждения о записи помогают агентам решить, на что нужно обратить внимание сейчас или скоро. Например, если агенту отображается предупреждение о низком балансе в финансовом счете о выводе средств, агент может уведомить клиента о необходимости перевода средств и избежать овердрафтов. Агенты могут отложить предупреждения на потом и закрыть их.
Создайте настраиваемые значения серьезности для предупреждений о записи. Группируйте похожие предупреждения о записи, создав категории предупреждений о записи. С помощью Business API агрегируйте и отображайте предупреждения для транзакций финансовых организаций, финансовых организаций и организаций-лиц в иерархическом представлении.
Пользователь Financial Services Cloud может использовать полномочия Financial Services Cloud для предупреждений о записи.
| Задача | Полномочия пользователя |
|---|---|
| Для использования модели данных предупреждений о записи и настройки администратора: |
Financial Services Cloud Extension ИЛИ Financial Services Cloud Foundations ИЛИ FSC Sales ИЛИ FSC Service |
| Инфраструктура потребления данных для предупреждений о записи: | FSCAlertFramework И FSCServiceExcellence |
| Для настройки набора выражений «Предупреждение о записи» посредством механизма бизнес-правил: | Набор полномочий конструктора правил И Доступ к предупреждениям о записи для бизнес-правил Полномочие механизма И основы Financial Services Cloud ИЛИ расширение Financial Service Cloud EUOZ ИЛИ Financial Services Cloud |
Исследование и изучение
Просмотрите это видео, чтобы узнать, как предупреждения о записи работают в Financial Services Cloud.
Если просмотр недоступен в полноэкранном режиме, откройте видеоролик на новой вкладке: 
Предупреждения о записи для Financial Services Cloud.
Чтобы настроить предупреждения о записи и создать предупреждения из объектов Salesforce, см. Предупреждения о записи.
