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记录提醒
提醒客服人员客户记录中需要操作的变化。使用记录提醒，客服人员可以扫描记录，以查看显示来自核心银行系统或存储在 Salesforce 中的提醒的信息的通知。
记录提醒帮助客服人员决定现在或不久需要注意的内容。例如，如果客服人员在财务账户上看到资金提取的低余额警报，客服人员可以通知客户转移资金，避免透支。客服人员可以稍后暂停提醒并解除提醒。
为记录提醒创建自定义严重性值。通过创建记录提醒类别，对类似的记录提醒进行分组。使用业务 API，在层次结构中聚合和显示财务客户交易、财务客户和个人客户的提醒。
如果您是 Financial Services Cloud 用户，您可以对记录提醒使用 Financial Services Cloud 权限。
| 任务 | 用户权限 |
|---|---|
| 要使用记录提醒数据模型和管理员设置： |
Financial Services Cloud Extension 或 Financial Services Cloud Foundations 或 FSC Sales 或 FSC Service |
| 记录提醒的用户数据消耗框架： | FSCAlertFramework AND FSCServiceExcellence |
| 要使用业务规则引擎配置记录提醒表达式集： | 规则引擎设计者权限集和访问业务规则引擎记录提醒权限以及 Financial Services Cloud Foundations 或 Financial Service Cloud EUOZ 或 Financial Services Cloud Extension |
探索和学习
观看此视频，了解记录提醒如何适用于 Financial Services Cloud。
如果您无法全屏观看视图，请在新选项卡上打开视频：
Financial Services Cloud 的记录提醒。
要设置记录提醒并从 Salesforce 对象创建提醒，请参阅记录提醒。
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