breadcrumbDescription
Registreringsoprulninger (administreret pakke)
Registreringsoprulninger aggregerer oplysninger fra relaterede registreringer for et antal objekter i Financial Services Cloud på klient- eller gruppeniveau. Registreringer på klientniveau aggregeres som standard. Der kræves ingen opsætning. Aktiver oprulninger på gruppeniveau for at aggregere relaterede registreringer for alle primære gruppemedlemmer.
Vigtigt Denne funktion er tilgængelig i Salesforce-organisationer, der har installeret den administrerede Financial Services Cloud-pakke. Dette er forskelligt fra standardfunktionen Oprulningsdefinitioner for registreringsoprulninger, som du kan få adgang til uden at installere den administrerede pakke.
Når du aktiverer registreringsoprulninger på gruppeniveau, stemples alle tilsvarende registreringer med den primære gruppe i opslagsfeltet Household__c. Som resultat vises disse registreringer på gruppeniveau på de tilsvarende komponenter eller relaterede lister.
Vigtigt Rediger ikke feltet Household__c. Enhver ændring af dette felt kan forårsage inkonsekvente oprulninger på gruppeniveau.
Oprulninger på gruppeniveau understøttes for alle primære medlemmer.
| Objekt | Hvor du vil se | Type |
|---|---|---|
| Finansiel konto | Liste over finansielle konti, rolle for finansielle konti, bankkonto, investeringskonto, forsikringspolice | Komponent |
| Økonomiske mål | Finansielt mål | Komponent |
| Aktiver og gæld | Aktiver og gæld | Komponent |
| Henvisninger | Liste over henvisninger, udtrykt interesse, Foretagede henvisninger | Komponent |
| Begivenheder | Aktiviteter | Relateret liste |
| Opgaver | Aktiviteter | Relateret liste |
| Salgsmuligheder | Household Opportunities (Husstandsmuligheder) | Relateret liste |
| Sag | Household Cases (Husstandssager) | Relateret liste |
| Skade | Household Claims (Husstandskrav) | Relateret liste |
| Fordringsdeltager | Deltagere i husstandskrav | Relateret liste |
| Forsikringspolice | Husstandsforsikringspolicer | Relateret liste |
| Deltager i forsikringspolice | Deltagere i husstandsforsikringspolicer | Relateret liste |
- Aktiver grupperegistreringsoprulninger (administreret pakke)
Når du aktiverer registreringsoprulninger på gruppeniveau, stemples alle tilsvarende registreringer med den primære gruppe i opslagsfeltet Household__c. Som resultat vises de oprullede registreringer på gruppeniveau på de tilsvarende komponenter eller relaterede lister. - Ekstra trin til at aktivere oprulninger for salgsmuligheder, policer, skader og henvisninger (administreret pakke)
Ikke alle objekter er som standard opsat til oprulninger på gruppeniveau. Hvis du ikke ser relaterede lister for forsikringsrelaterede objekter, sager, salgsmuligheder eller henvisninger, skal du føje pluklisteværdier til feltet Oprulning__c på objektet Kontokontaktrelation. - Definer oprulningsindstillinger for objekter (administreret pakke)
Hvis du ønsker hurtigere registreringsoprulninger på husstandsniveau, når du udfører oprulninger i batches, skal du bruge den tilpassede indstilling for konfiguration af registreringsoprulning til at konfigurere forskellige oprulningsindstillinger for hvert objekt individuelt. Du kan f.eks. definere en batchstørrelse for at begrænse antallet af registreringer i hvert batch. Når du kører batchjobbet for at oprulle registreringer, hjælper disse indstillinger med at forbedre ydeevnen af batchjobbet. - Optimer registreringsoprulningsydeevne (administreret pakke)
Brug Optimer registreringsoprulninger til at optimere registreringsoprulningens ydeevne. - Optimer registreringsoprulningsudløsere i Financial Services Cloud (administreret pakke)
Brug optimeret kode til at forbedre ydeevnen af oprulningsudløser før indsættelse og før opdatering. - Registrer oprulningsbatchjob (administreret pakke)
Registreringsoprulninger udfylder husstanden på de registreringer, der er tilknyttet medlemmer af en husstand. Du kan udføre registreringsoprulninger i realtid (gennem udløsere) eller i batches ved brug af batchjob.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
