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Datensatz-Rollups (verwaltetes Paket)
Datensatz-Rollups aggregieren Informationen aus verwandten Datensätzen für eine Reihe von Objekten in Financial Services Cloud auf Kunden- oder Gruppenebene. Datensätze auf Client-Ebene werden standardmäßig aggregiert. Es ist kein Setup erforderlich. Aktivieren Sie Rollups auf Gruppenebene, um verwandte Datensätze für alle primären Gruppenmitglieder zu aggregieren.
Wichtig Diese Funktion ist in Salesforce-Organisationen verfügbar, in denen das verwaltete Financial Services Cloud-Paket installiert ist. Dies unterscheidet sich von der Standardfunktion "Rollup-Definitionen für Datensatz-Rollups", auf die zugegriffen werden kann, ohne das verwaltete Paket zu installieren.
Wenn Sie Datensatz-Rollups auf Gruppenebene aktivieren, werden alle entsprechenden Datensätze mit dem Stempel "Primäre Gruppe" im Nachschlagefeld "Haushalt__c" versehen. Daher werden diese Datensätze auf Gruppenebene in den entsprechenden Komponenten oder Themenlisten angezeigt.
Wichtig Ändern Sie das Feld "Haushalt__c" nicht. Jede Änderung an diesem Feld kann zu inkonsistenten Rollups auf Gruppenebene führen.
Rollups auf Gruppenebene werden für alle primären Mitglieder unterstützt.
| Objekt | Anzeigenort | Typ |
|---|---|---|
| Finanz-Account | Finanz-Account-Liste, Finanz-Account-Rolle, Bankkonto, Anlagekonto, Versicherungspolice | Komponente |
| Finanzziele | Finanzziel | Komponente |
| Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | Komponente |
| Empfehlungen | Liste der bekundeten Empfehlungen, Liste der vorgenommenen Empfehlungen | Komponente |
| Ereignisse | Aktivitäten | Themenliste |
| Aufgaben | Aktivitäten | Themenliste |
| Opportunities | Haushalts-Opportunities | Themenliste |
| Kundenvorgang | Kundenvorgänge des Haushalts | Themenliste |
| Anspruch | Haushaltsansprüche | Themenliste |
| Anspruchsbeteiligter | Teilnehmer von Haushaltsansprüchen | Themenliste |
| Versicherungspolice | Haushaltsversicherungspolicen | Themenliste |
| Versicherungspolicenehmer | Teilnehmer der Hausratversicherungspolice | Themenliste |
- Aktivieren von Gruppendatensatz-Rollups (verwaltetes Paket)
Wenn Sie Datensatz-Rollups auf Gruppenebene aktivieren, werden alle entsprechenden Datensätze mit dem Stempel "Primäre Gruppe" im Nachschlagefeld "Haushalt__c" versehen. Daher werden die zusammengefassten Datensätze auf Gruppenebene in den entsprechenden Komponenten oder Themenlisten angezeigt. - Zusätzliche Schritte zum Aktivieren von Rollups für Opportunities, Policen, Ansprüche und Empfehlungen (verwaltetes Paket)
Nicht alle Objekte sind standardmäßig für Rollups auf Gruppenebene eingerichtet. Wenn Themenlisten für versicherungsbezogene Objekte, Kundenvorgänge, Opportunities oder Empfehlungen nicht angezeigt werden, fügen Sie dem Feld Rollup__c im Objekt "Accountkontaktbeziehung" Auswahllistenwerte hinzu. - Definieren von Rollup-Einstellungen für Objekte (verwaltetes Paket)
Verwenden Sie die benutzerdefinierte Einstellung "Konfiguration des Datensatz-Rollups", um verschiedene Rollup-Einstellungen für jedes Objekt einzeln zu konfigurieren, um Rollups auf Haushaltsebene zu beschleunigen, wenn Sie Rollups in Batches ausführen. So können Sie beispielsweise eine Batchgröße definieren, um die Anzahl der Datensätze pro Batch zu begrenzen. Wenn Sie den Batchauftrag zum Rollup für Datensätze ausführen, tragen diese Einstellungen zu einer Leistungsverbesserung beim Batchauftrag bei. - Optimieren der Leistung von Datensatz-Rollups (verwaltetes Paket)
Verwenden Sie "Datensatz-Rollups optimieren", um die Leistung des Datensatz-Rollups zu optimieren. - Optimieren von Auslösern des Rollups für Datensätze in Financial Services Cloud (verwaltetes Paket)
Verwenden Sie optimierten Code, um die Leistung von Rollup-Auslösern für Datensätze vor dem Einfügen und vor dem Aktualisieren zu verbessern. - Datensatz-Rollup-Batchaufträge (verwaltetes Paket)
Datensatz-Rollups füllen den Haushalt in den Datensätzen aus, die Mitgliedern eines Haushalts zugeordnet sind. Sie können Datensatz-Rollups in Echtzeit (über Auslöser) oder in Batches mithilfe von Batchaufträgen ausführen.
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