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Acumulaciones de registros (paquete gestionado)
Las acumulaciones de registros agregan información desde registros relacionados para un número de objetos en Financial Services Cloud a nivel de cliente o grupo. Los registros a nivel de cliente se agregan de forma predeterminada; no se requiere configuración. Active acumulaciones a nivel de grupo para agregar registros relacionados para todos los miembros del grupo principal.
Importante Esta función está disponible en organizaciones de Salesforce que instalaron el paquete gestionado Financial Services Cloud. Esto es diferente a la función Definiciones de acumulación estándar, a la que se puede acceder sin instalar el paquete gestionado.
Cuando activa acumulaciones de registros a nivel de grupo, todos los registros correspondientes se marcan con el Grupo principal en el campo de búsqueda Domicilio__c. Como resultado, estos registros se muestran a nivel de grupo en los componentes o listas relacionadas correspondientes.
Importante No cambie el campo Household__c. Cualquier cambio en este campo puede provocar acumulaciones a nivel de grupo incoherentes.
Las acumulaciones a nivel de grupo son compatibles con todos los miembros principales.
| Objeto | Dónde ver | Tipo |
|---|---|---|
| Cuenta financiera | Lista de cuentas financieras, Función de cuenta financiera, Cuenta bancaria, Cuenta de inversión, Póliza de seguros | Componente |
| Objetivos financieros | Objetivo financiero | Componente |
| Activos y pasivos | Activos y pasivos | Componente |
| Referencias | Lista de referencias con interés expresado, Lista de referencias realizadas | Componente |
| Eventos | Actividades | Lista relacionada |
| Tareas | Actividades | Lista relacionada |
| Oportunidades | Oportunidades domésticas | Lista relacionada |
| Caso | Casos domésticos | Lista relacionada |
| Reclamación | Reclamaciones de domicilios | Lista relacionada |
| Participante de reclamación | Participantes de reclamación de domicilio | Lista relacionada |
| Póliza de seguros | Pólizas de seguros de hogar | Lista relacionada |
| Participante de póliza de seguros | Participantes en pólizas de seguros de hogar | Lista relacionada |
- Activar acumulaciones de registros de grupo (paquete gestionado)
Cuando activa acumulaciones de registros a nivel de grupo, todos los registros correspondientes se marcan con el Grupo principal en el campo de búsqueda Domicilio__c. Como resultado, los registros acumulados se muestran a nivel de grupo en los componentes o listas relacionadas correspondientes. - Pasos adicionales para activar acumulaciones para oportunidades, pólizas, reclamaciones y referencias (paquete gestionado)
No todos los objetos están configurados para acumulaciones a nivel de grupo de forma predeterminada. Si no ve listas relacionadas para objetos, casos, oportunidades o referencias relacionados con seguros, agregue valores de lista de selección al campo Rollup__c en el objeto Relación de contacto de cuenta. - Definir parámetros de acumulación para objetos (paquete gestionado)
Para acumulaciones de registros más rápidas a nivel doméstico al realizar acumulaciones en lotes, utilice el parámetro personalizado Configuración de acumulación de registros para configurar varios parámetros de acumulación para cada objeto individualmente. Por ejemplo, puede definir un tamaño de lote para limitar el número de registros en cada lote. Cuando ejecuta el trabajo por lotes para acumular registros, estos parámetros ayudan a mejorar el desempeño del trabajo por lotes. - Optimizar el desempeño de la acumulación de registros (paquete gestionado)
Utilice Optimizar acumulaciones de registros para optimizar el desempeño de las acumulaciones de registros. - Optimizar desencadenadores de acumulación de registros en Financial Services Cloud (Paquete gestionado)
Utilice código optimizado para mejorar el desempeño del desencadenador de acumulación de registros Antes de insertar y Antes de actualizar. - Trabajos por lotes de acumulación de registros (paquete gestionado)
Las acumulaciones de registros rellenan el domicilio en los registros asociados con miembros de un domicilio. Puede realizar acumulaciones de registros en tiempo real (a través de desencadenadores) o en lotes utilizando trabajos por lotes.
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