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Cumuls d'enregistrements (package géré)
Les cumuls d'enregistrements agrègent les informations d'enregistrements associés pour un certain nombre d'objets dans Financial Services Cloud au niveau du client ou du groupe. Les enregistrements au niveau client sont agrégés par défaut. Aucune configuration n'est requise. Activez les cumuls au niveau du groupe pour agréger les enregistrements associés de tous les membres principaux du groupe.
Important cette fonctionnalité est disponible dans les organisations Salesforce qui ont installé le package géré Financial Services Cloud. Elle est différente de la fonctionnalité standard Définitions de cumul pour les cumuls d'enregistrements, qui est accessible sans installer le package géré.
Lorsque vous activez les cumuls d'enregistrements au niveau du groupe, tous les enregistrements correspondants sont estampillés Groupe principal dans le champ de référence Household__c. Par conséquent, ces enregistrements sont affichés au niveau du groupe dans les composants ou les listes associées correspondants.
Important Ne modifiez pas le champ Household__c. Toute modification de ce champ peut entraîner des cumuls incohérents au niveau du groupe.
Les cumuls au niveau du groupe sont pris en charge pour tous les membres principaux.
| Objet | Où afficher | Type |
|---|---|---|
| Compte financier | Liste de comptes financiers, Rôle du compte financier, Compte bancaire, Compte d'investissement, Police d'assurance | Composant |
| Objectifs financiers | Objectif financier | Composant |
| Actifs et passifs | Actifs et passifs | Composant |
| Référents | Liste d'intérêts exprimés par les recommandations, Liste de recommandations faites | Composant |
| Événements | Activités | Liste associée |
| Tâches | Activités | Liste associée |
| Opportunités | Opportunités du foyer | Liste associée |
| Requête | Demandes du foyer | Liste associée |
| Réclamation | Déclarations du foyer | Liste associée |
| Participant à la réclamation | Participants à la réclamation du foyer | Liste associée |
| Police d'assurance | Polices d'assurance du foyer | Liste associée |
| Participant à la police d'assurance | Participants à la police d'assurance ménage | Liste associée |
- Activer les cumuls d'enregistrements de groupe (package géré)
Lorsque vous activez les cumuls d'enregistrements au niveau du groupe, tous les enregistrements correspondants sont estampillés Groupe principal dans le champ de référence Household__c. Par conséquent, les enregistrements cumulés sont affichés au niveau du groupe dans les composants ou les listes associées correspondants. - Étapes supplémentaires pour activer les cumuls d'opportunités, de polices, de réclamations et de référents (package géré)
Les objets ne sont pas tous configurés par défaut pour les cumuls au niveau du groupe. Si les listes associées d'objets, de requêtes, d'opportunités ou de référents liés à l'assurance ne sont pas affichées, ajoutez des valeurs de liste de sélection au champ Rollup__c dans l'objet Relation compte contact. - Définition des paramètres de cumul pour les objets (package géré)
Pour accélérer les cumuls d'enregistrements au niveau du foyer lors de cumuls par lots, utilisez le paramètre personnalisé Configuration du cumul d'enregistrements afin de configurer divers paramètres de cumul pour chaque objet individuellement. Vous pouvez par exemple définir une taille de lot afin de limiter le nombre d'enregistrements dans chaque lot. Lorsque vous exécutez la tâche par lot pour cumuler des enregistrements, ces paramètres améliorent les performances de la tâche. - Optimisation des performances de cumul d'enregistrements (package géré)
Utilisez Optimiser les cumuls d'enregistrements pour optimiser les performances de cumul d'enregistrements. - Optimisation des déclencheurs de cumul d'enregistrements dans Financial Services Cloud (package géré)
Utilisez un code optimisé pour améliorer les performances des déclencheurs de cumul d'enregistrements Avant l'insertion et Avant la mise à jour. - Tâches par lot de cumul d'enregistrements (package géré)
Les cumuls d'enregistrements remplissent le foyer dans les enregistrements associés aux membres d'un foyer. Vous pouvez effectuer des cumuls d'enregistrements en temps réel (via des déclencheurs) ou par lots en utilisant des tâches par lot.
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