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Roll-up record (pacchetto gestito)
I roll-up dei record aggregano le informazioni dei record correlati per un certo numero di oggetti in Financial Services Cloud a livello di cliente o di gruppo. I record a livello di client sono aggregati per impostazione predefinita; non è necessaria alcuna impostazione. Abilitare i roll-up a livello di gruppo per aggregare i record correlati per tutti i membri del gruppo principale.
Importante Questa funzione è disponibile nelle organizzazioni Salesforce che hanno installato il pacchetto gestito Financial Services Cloud. È diverso dalla funzione standard Definizioni roll-up per i roll-up dei record, a cui si può accedere senza installare il pacchetto gestito.
Quando si abilitano i roll-up dei record a livello di gruppo, tutti i record corrispondenti vengono contrassegnati con il Gruppo principale nel campo di ricerca Household__c. Di conseguenza, questi record vengono visualizzati a livello di gruppo nei componenti o negli elenchi correlati corrispondenti.
Importante Non modificare il campo Household__c. Qualsiasi modifica a questo campo può causare roll-up incoerenti a livello di gruppo.
I roll-up a livello di gruppo sono supportati per tutti i membri principali.
| Oggetto | Dove visualizzare | Tipo |
|---|---|---|
| Account finanziario | Elenco account finanziario, Ruolo account finanziario, Conto bancario, Conto di investimento, Polizza assicurativa | Componente |
| Obiettivi finanziari | Obiettivo finanziario | Componente |
| Attività e passività | Attività e passività | Componente |
| Referral | Elenco degli interessi espressi dai referral, Elenco dei referral effettuati | Componente |
| Eventi | Attività | Elenco correlato |
| Operazioni | Attività | Elenco correlato |
| Opportunità | Opportunità per le famiglie | Elenco correlato |
| Caso | Casi di famiglia | Elenco correlato |
| Richiesta | Richieste delle famiglie | Elenco correlato |
| Partecipante richiesta | Partecipanti richiesta della famiglia | Elenco correlato |
| Polizza assicurativa | Polizze assicurative per famiglie | Elenco correlato |
| Partecipante polizza assicurativa | Partecipanti alle polizze assicurative per famiglie | Elenco correlato |
- Abilitazione dei roll-up dei record di gruppo (pacchetto gestito)
Quando si abilitano i roll-up dei record a livello di gruppo, tutti i record corrispondenti vengono contrassegnati con il Gruppo principale nel campo di ricerca Household__c. Di conseguenza, i record riportati vengono visualizzati a livello di gruppo nei componenti o negli elenchi correlati corrispondenti. - Passaggi aggiuntivi per abilitare i roll-up per opportunità, polizze, richieste e referral (pacchetto gestito)
Non tutti gli oggetti sono configurati per i roll-up a livello di gruppo per impostazione predefinita. Se gli elenchi correlati per oggetti, casi, opportunità o referral correlati alle assicurazioni non sono visualizzati, aggiungere valori elenco di selezione al campo Rollup__c nell'oggetto Relazione referente-account. - Definizione delle impostazioni di roll-up per gli oggetti (pacchetto gestito)
Per un roll-up più rapido dei record a livello di famiglia quando si eseguono roll-up in batch, utilizzare l'impostazione personalizzata Configurazione roll-up record per configurare singolarmente varie impostazioni di roll-up per ogni oggetto. Ad esempio, è possibile definire una dimensione del batch per limitare il numero di record in ogni batch. Quando si esegue il processo batch per eseguire il roll-up dei record, queste impostazioni consentono di migliorare le prestazioni del processo batch. - Ottimizzazione delle prestazioni di roll-up dei record (pacchetto gestito)
Utilizzare Ottimizza roll-up record per ottimizzare le prestazioni di roll-up dei record. - Ottimizzazione dei trigger di roll-up record in Financial Services Cloud (pacchetto gestito)
Utilizzare il codice ottimizzato per migliorare le prestazioni dei trigger di roll-up dei record Prima dell'inserimento e Prima dell'aggiornamento. - Record Roll-up Batch Jobs (Pacchetto gestito)
I roll-up dei record popolano la famiglia nei record associati ai membri di una famiglia. È possibile eseguire roll-up dei record in tempo reale (tramite trigger) o in batch utilizzando processi batch.
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