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レコード積み上げ集計 (管理パッケージ)
レコード積み上げ集計では、Financial Services Cloud の多数のオブジェクトの関連レコードからの情報をクライアントレベルまたはグループレベルで集計します。デフォルトでは、クライアントレベルのレコードが集計されます。設定は必要ありません。グループレベルの積み上げ集計を有効にして、すべてのプライマリグループメンバーの関連レコードを集計します。
重要 この機能は、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールした Salesforce 組織で使用できます。これは、管理パッケージをインストールせずにアクセスできる標準のレコード積み上げ集計定義機能とは異なります。
グループレベルでレコード積み上げ集計を有効にすると、対応するすべてのレコードに [世帯__c] 参照項目の [主グループ] のスタンプが付けられます。その結果、これらのレコードは、対応するコンポーネントまたは関連リストにグループレベルで表示されます。
重要 Household__c 項目は変更しないでください。この項目を変更すると、グループレベルの積み上げ集計が一貫しなくなる可能性があります。
グループレベルの積み上げ集計は、すべてのプライマリメンバーでサポートされています。
| オブジェクト | 表示する場所 | タイプ |
|---|---|---|
| 金融口座 | 金融口座リスト、金融口座ロール、銀行口座、投資口座、保険契約 | コンポーネント |
| 財務目標 | 財務目標 | コンポーネント |
| 資産と債務 | 資産と債務 | コンポーネント |
| 紹介 | Referrals Expressed Interest List (紹介された関心表明リスト)、Referrals Made List (紹介されたリスト) | コンポーネント |
| 行動 | Activities | 関連リスト |
| ToDo | Activities | 関連リスト |
| 商談 | 世帯商談 | 関連リスト |
| ケース | 世帯ケース | 関連リスト |
| 要求 | 世帯請求 | 関連リスト |
| 請求関係者 | 世帯請求関係者 | 関連リスト |
| 保険契約 | 世帯保険契約 | 関連リスト |
| 保険契約関係者 | 世帯保険加入者 | 関連リスト |
- グループレコード積み上げ集計の有効化 (管理パッケージ)
グループレベルでレコード積み上げ集計を有効にすると、対応するすべてのレコードに [世帯__c] 参照項目の [主グループ] のスタンプが付けられます。その結果、積み上げ集計されたレコードは、対応するコンポーネントまたは関連リストにグループレベルで表示されます。 - 商談、保険契約、請求、紹介の積み上げ集計を有効にする追加の手順 (管理パッケージ)
デフォルトでは、すべてのオブジェクトがグループレベルの積み上げ集計に設定されているわけではありません。保険関連オブジェクト、ケース、商談、紹介の関連リストが表示されない場合は、取引先と取引先責任者のリレーションオブジェクトの Rollup__c 項目に選択リスト値を追加します。 - オブジェクトの積み上げ集計設定の定義 (管理パッケージ)
一括で積み上げ集計を実行するときに世帯レベルでのレコード積み上げ集計を高速化するには、[レコード積み上げ集計設定] カスタム設定を使用して、各オブジェクトのさまざまな積み上げ集計設定を個別に設定します。たとえば、バッチサイズを定義して、各バッチのレコード数を制限できます。一括処理ジョブを実行してレコードを積み上げ集計する場合、これらの設定は一括処理ジョブのパフォーマンスの向上に役立ちます。 - レコード積み上げ集計のパフォーマンスの最適化 (管理パッケージ)
[レコード積み上げ集計を最適化] を使用して、レコード積み上げ集計のパフォーマンスを最適化します。 - Financial Services Cloud でのレコード積み上げ集計トリガーの最適化 (管理パッケージ)
最適化されたコードを使用して、[Before Insert (挿入前)] および [Before Update (更新前)] レコード積み上げ集計トリガーのパフォーマンスを改善します。 - レコード積み上げ集計一括処理ジョブ (管理パッケージ)
レコード積み上げ集計では、世帯のメンバーに関連付けられたレコードに世帯が入力されます。レコード積み上げ集計は、リアルタイム (トリガーを使用) または一括処理ジョブを使用して一括で実行できます。
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