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레코드 롤업(관리 패키지)
레코드 롤업은 클라이언트 또는 그룹 수준에서 Financial Services Cloud의 여러 개체에 대한 관련 레코드의 정보를 집계합니다. 클라이언트 수준 레코드는 기본적으로 집계되며 설정이 필요하지 않습니다. 그룹 수준 롤업을 활성화하여 모든 기본 그룹 구성원에 대한 관련 레코드를 집계합니다.
중요 이 기능은 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치한 Salesforce 조직에서 사용할 수 있습니다. 이 기능은 관리 패키지를 설치하지 않아도 액세스할 수 있는 표준 레코드 롤업 정의 기능과 다릅니다.
그룹 수준에서 레코드 롤업을 활성화하면 모든 해당 레코드가 Household__c 조회 필드의 기본 그룹으로 스탬프됩니다. 따라서 해당 구성 요소 또는 관련 목록에서 해당 레코드가 그룹 수준에 표시됩니다.
중요 Household__c 필드를 변경하지 마십시오. 이 필드를 변경하면 그룹 수준 롤업이 일관되지 않을 수 있습니다.
모든 기본 구성원에 대해 그룹 수준 롤업이 지원됩니다.
| 개체 | 보기 위치 | 유형 |
|---|---|---|
| 금융 계정 | 금융 계정 목록, 금융 계정 역할, 은행 계정, 투자 계정, 보험 증권 | 구성 요소 |
| 금융 목표 | 금융 목표 | 구성 요소 |
| 자산 및 부채 | 자산 및 부채 | 구성 요소 |
| 위탁 | 위탁 표현 관심 목록, 위탁 작성 목록 | 구성 요소 |
| 이벤트 | 활동 | 관련 목록 |
| 작업 | 활동 | 관련 목록 |
| 기회 | 가구 기회 | 관련 목록 |
| 사례 | 가구 사례 | 관련 목록 |
| 클레임 | 가구 클레임 | 관련 목록 |
| 청구 참가자 | 가구 청구 참가자 | 관련 목록 |
| 보험 정책 | 가구 보험 정책 | 관련 목록 |
| 보험 증권 가입자 | 가구 보험 증권 참가자 | 관련 목록 |
- 그룹 레코드 롤업 활성화(관리 패키지)
그룹 수준에서 레코드 롤업을 활성화하면 모든 해당 레코드가 Household__c 조회 필드의 기본 그룹으로 스탬프됩니다. 따라서 롤업된 레코드가 해당 구성 요소 또는 관련 목록의 그룹 수준에 표시됩니다. - 기회, 증권, 청구, 추천에 대한 롤업 활성화 추가 단계(관리 패키지)
일부 개체는 기본적으로 그룹 수준 롤업에 대해 설정되지 않습니다. 보험 관련 개체, 사례, 기회 또는 추천에 대한 관련 목록이 표시되지 않는 경우 계정 연락처 관계 개체의 Rollup__c 필드에 선택 목록 값을 추가합니다. - 개체에 대한 롤업 설정 정의(관리 패키지)
배치로 롤업을 수행할 때 가구 수준에서 레코드 롤업을 더 빠르게 수행하려면 레코드 롤업 구성 사용자 정의 설정을 사용하여 각 개체에 대해 개별적으로 다양한 롤업 설정을 구성합니다. 예를 들어 배치 사이즈를 정의하여 각 배체의 레코드 수를 제한할 수 있습니다. 배치 작업을 실행하여 레코드를 롤업할 경우 해당 설정이 배치 작업의 성능 향상에 도움이 됩니다. - 레코드 롤업 성능 최적화(관리 패키지)
레코드 롤업 최적화를 사용하여 레코드 롤업 성능을 최적화합니다. - Financial Services Cloud에서 레코드 롤업 트리거 최적화(관리 패키지)
최적화된 코드를 사용하여 삽입 전 및 업데이트 전 레코드 롤업 트리거 성능을 향상합니다. - 레코드 롤업 배치 작업(관리 패키지)
레코드 롤업은 가구 구성원과 연결된 레코드의 가구를 채웁니다. 배치 작업을 사용하여 실시간(트리거) 또는 배치로 레코드 롤업을 수행할 수 있습니다.
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