U bent hier:
Recordtotalen (beheerd pakket)
Recordtotalen aggregeren informatie uit gerelateerde records voor een aantal objecten in Financial Services Cloud op klant- of groepsniveau. Records op clientniveau worden standaard geaggregeerd; er is geen set-up vereist. Schakel totalen op groepsniveau in om gerelateerde records voor alle primaire groepsleden te aggregeren.
Belangrijk Deze voorziening is beschikbaar in Salesforce-organisaties die het beheerde pakket Financial Services Cloud hebben geïnstalleerd. Dit verschilt van de standaardvoorziening Totaaldefinities voor recordtotalen, die toegankelijk is zonder het beheerde pakket te installeren.
Wanneer u recordtotalen inschakelt op groepsniveau, krijgen alle overeenkomende records het stempel Primaire groep in het opzoekveld Household__c. Als gevolg hiervan worden deze records op groepsniveau weergegeven in de overeenkomende componenten of gerelateerde lijsten.
Belangrijk Wijzig het veld Household__c niet. Elke wijziging in dit veld kan leiden tot inconsistente totalen op groepsniveau.
Totalen op groepsniveau worden ondersteund voor alle primaire leden.
| Object | Waar weergeven | Type |
|---|---|---|
| Financiële rekening | Lijst van financiële rekeningen, Rol van financiële rekening, Bankrekening, Investeringsrekening, Verzekeringspolis | Component |
| Financiële doelen | Financieel doel | Component |
| Activa en passiva | Activa en passiva | Component |
| Verwijzingen | Lijst van getoonde interesse voor verwijzingen, Lijst van gemaakte verwijzingen | Component |
| Events | Activiteiten | Gerelateerde lijst |
| Taken | Activiteiten | Gerelateerde lijst |
| Opportunities | Opportunities voor huishoudens | Gerelateerde lijst |
| Case | Cases voor huishoudens | Gerelateerde lijst |
| Claim | Claims van huishoudens | Gerelateerde lijst |
| Deelnemer van claim | Deelnemers aan claims van huishoudens | Gerelateerde lijst |
| Insurance Policy (Verzekeringspolis) | Verzekeringspolissen voor huishoudens | Gerelateerde lijst |
| Deelnemer van verzekeringspolis | Deelnemers van verzekeringspolissen voor huishoudens | Gerelateerde lijst |
- Groepsrecordtotalen inschakelen (beheerd pakket)
Wanneer u recordtotalen inschakelt op groepsniveau, krijgen alle overeenkomende records het stempel Primaire groep in het opzoekveld Household__c. Als gevolg hiervan worden de getotaliseerde records weergegeven op groepsniveau voor de overeenkomende componenten of gerelateerde lijsten. - Extra stappen om totalen in te schakelen voor opportunities, polissen, claims en verwijzingen (beheerd pakket)
Niet alle objecten zijn standaard ingesteld voor totalen op groepsniveau. Als u geen gerelateerde lijsten ziet voor aan verzekeringen gerelateerde objecten, cases, opportunities of verwijzingen, voegt u keuzelijstwaarden toe aan het veld Rollup__c voor het object Accountcontactpersoonsrelatie. - Totaalinstellingen voor objecten definiëren (beheerd pakket)
Voor snellere totaliseringen van records op huishoudelijk niveau bij het uitvoeren van totaliseringen in batches gebruikt u de aangepaste instelling Configuratie van totalisering van records om verschillende totaliseringsinstellingen voor elk object afzonderlijk te configureren. Zo kunt u een batchgrootte definiëren om het aantal records in elke batch te beperken. Wanneer u de batchtaak uitvoert om records te totaliseren, helpen deze instellingen de prestaties van de batchtaak te verbeteren. - Prestaties van recordtotalen optimaliseren (beheerd pakket)
Gebruik Recordtotalen optimaliseren om de prestaties van recordtotalen te optimaliseren. - Triggers voor recordtotalen optimaliseren in Financial Services Cloud (beheerd pakket)
Gebruik geoptimaliseerde code om de prestaties van de totaliseringstrigger Vóór invoegen en Vóór update te verbeteren. - Batchtaken voor recordtotalen (beheerd pakket)
Recordtotalen vullen het huishouden in de records die zijn gekoppeld aan leden van een huishouden. U kunt recordtotalen uitvoeren in real-time (via triggers) of in batches met behulp van batchtaken.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
