Du er her:
Postoppsummeringer (administrert pakke)
Postoppsummeringer samler informasjon fra relaterte poster for en rekke objekter i Financial Services Cloud på klient- eller gruppenivå. Poster på klientenivå aggregeres som standard. Ingen oppsett kreves. Aktiver oppsummeringer på gruppenivå for å aggregere relaterte poster for alle primære gruppemedlemmer.
Viktig Denne funksjonen er tilgjengelig i Salesforce-organisasjoner som har installert den administrerte pakken Financial Services Cloud. Dette er forskjellig fra standardfunksjonen Rollup-definisjoner for postoppsummeringer, som du kan få tilgang til uten å installere den administrerte pakken.
Når du aktiverer postoppsummeringer på gruppenivå, stemples alle tilhørende poster med Primærgruppe i oppslagsfeltet Husholdning__c. Resultatet er at disse postene vises på gruppenivå i de tilhørende komponentene eller de relaterte listene.
Viktig Ikke endre Husholdning__c-feltet. Eventuelle endringer i dette feltet kan føre til inkonsekvente oppsummeringer på gruppenivå.
Oppsummeringer på gruppenivå støttes for alle primære medlemmer.
| Objekt | Hvor det skal vises | Type |
|---|---|---|
| Finanskonto | Finanskontoliste, Finanskontorolle, Bankkonto, Investeringskonto, Forsikringspolise | Komponent |
| Økonomiske mål | Økonomiske mål | Komponent |
| Aktiva og forpliktelser | Aktiva og forpliktelser | Komponent |
| Henvisninger | Liste over henvisninger med uttrykt interesse, liste over henvisninger gjort | Komponent |
| Hendelser | Aktiviteter | Relatert liste |
| Oppgaver | Aktiviteter | Relatert liste |
| Salgsmuligheter | Husholdningssalgsmuligheter | Relatert liste |
| Sak | Husholdningssaker | Relatert liste |
| Krav | Husholdningskrav | Relatert liste |
| Kravdeltaker | Husholdningskravdeltakere | Relatert liste |
| Forsikringspolise | Husholdningsforsikringspoliser | Relatert liste |
| Forsikringspolisedeltaker | Deltakere i Husholdningsforsikringspolise | Relatert liste |
- Aktivere gruppeoppsummeringer av poster (administrert pakke)
Når du aktiverer postoppsummeringer på gruppenivå, stemples alle tilhørende poster med Primærgruppe i oppslagsfeltet Husholdning__c. Resultatet er at de oppsummerte postene vises på gruppenivå i de tilhørende komponentene eller de relaterte listene. - Ekstra trinn for å aktivere oppsummeringer for salgsmuligheter, poliser, krav og henvisninger (administrert pakke)
Ikke alle objekter er som standard konfigurert for oppsummeringer på gruppenivå. Hvis du ikke ser relaterte lister for forsikringsrelaterte objekter, saker, salgsmuligheter eller henvisninger, legger du til valglisteverdier i feltet Oppsummering__c i objektet Kontokontaktrelasjon. - Definere oppsummeringsinnstillinger for objekter (administrert pakke)
For å få raskere postoppsummeringer på husholdningsnivå når du utfører oppsummeringer i batcher, bruker du den tilpassede innstillingen Postoppsummeringskonfigurasjon til å konfigurere ulike oppsummeringsinnstillinger for hvert objekt individuelt. Du kan for eksempel definere en batchstørrelse for å begrense antall poster i hver batch. Når du kjører gruppejobben for å oppsummere poster, bidrar disse innstillingene til å forbedre ytelsen til gruppejobben. - Optimalisere ytelsen for postoppsummering (administrert pakke)
Bruk Optimaliser postoppsummeringer til å optimalisere ytelsen for postoppsummeringer. - Optimalisere postoppsummeringsutløsere i Financial Services Cloud (administrert pakke)
Bruk optimalisert kode til å forbedre ytelsen til postoppsummeringsutløseren Før innsetting og Før oppdatering. - Oppsummeringsjobber for poster (administrert pakke)
Postoppsummeringer fyller ut husholdningen i postene som er knyttet til medlemmer av en husholdning. Du kan utføre postoppsummeringer i sanntid (gjennom utløsere) eller i batcher ved bruk av gruppejobber.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
