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Distribuições de registro (pacote gerenciado)
As distribuições de registro agregam informações de registros relacionados para vários objetos no Financial Services Cloud em um nível de cliente ou grupo. Os registros no nível do cliente são agregados por padrão; nenhuma configuração é necessária. Habilite distribuições no nível do grupo para agregar registros relacionados para todos os membros do grupo principal.
Importante Esse recurso está disponível em organizações do Salesforce que instalaram o pacote gerenciado do Financial Services Cloud. Isso é diferente do recurso padrão Definições de distribuição para distribuições de registros, que pode ser acessado sem instalar o pacote gerenciado.
Quando você habilita distribuições de registro no nível do grupo, todos os registros correspondentes são marcados com o carimbo Grupo principal no campo de pesquisa Família__c. Como resultado, esses registros são exibidos no nível do grupo nos componentes ou listas relacionadas correspondentes.
Importante Não altere o campo Família__c. Qualquer alteração nesse campo pode causar totalizações inconsistentes no nível do grupo.
Há suporte para distribuições no nível do grupo para todos os membros principais.
| Objeto | Onde exibir | Tipo |
|---|---|---|
| Conta financeira | Lista de contas financeiras, Papel da conta financeira, Conta bancária, Conta de investimento, Apólice de seguro | Componente |
| Metas financeiras | Meta financeira | Componente |
| Ativos e passivos | Ativos e passivos | Componente |
| Encaminhamentos | Lista de interesses manifestados em indicações, lista de indicações realizadas | Componente |
| Compromissos | Atividades | Lista relacionada |
| Tarefas | Atividades | Lista relacionada |
| Oportunidades | Oportunidades familiares | Lista relacionada |
| Case | Casos de família | Lista relacionada |
| Declaração | Reivindicações familiares | Lista relacionada |
| Participante da declaração | Participantes da reivindicação da família | Lista relacionada |
| Apólice de seguro | Apólices de seguro de família | Lista relacionada |
| Participante da apólice de seguro | Participantes da apólice de seguro de família | Lista relacionada |
- Habilitar distribuições de registro de grupo (pacote gerenciado)
Quando você habilita distribuições de registro no nível do grupo, todos os registros correspondentes são marcados com o carimbo Grupo principal no campo de pesquisa Família__c. Como resultado, os registros totalizados são exibidos no nível do grupo nos componentes correspondentes ou listas relacionadas. - Etapas extras para habilitar distribuições para oportunidades, apólices, reivindicações e indicações (pacote gerenciado)
Nem todos os objetos são configurados para distribuições no nível do grupo por padrão. Se você não visualizar listas relacionadas para objetos relacionados a seguro, casos, oportunidades ou indicações, adicione valores da lista de opções ao campo Rollup__c no objeto Relacionamento de contato de conta. - Definir configurações de distribuição para objetos (pacote gerenciado)
Para distribuições de registro mais rápidas no nível da família ao realizar distribuições em lotes, use a configuração personalizada de Configuração de distribuição de registro para definir várias configurações de distribuição para cada objeto individualmente. Por exemplo, você pode definir um tamanho de lote para limitar o número de registros em cada lote. Quando você executa o trabalho em lote para distribuir registros, essas configurações ajudam a melhorar o desempenho do trabalho em lote. - Otimizar o desempenho de distribuição de registro (pacote gerenciado)
Use Otimizar distribuições de registro para otimizar o desempenho da distribuição de registro. - Otimizar acionadores de distribuição de registro no Financial Services Cloud (pacote gerenciado)
Use código otimizado para melhorar o desempenho do acionador de distribuição de registro Antes de inserir e Antes de atualizar. - Registrar trabalhos em lote de distribuição (pacote gerenciado)
As distribuições de registro preenchem a família nos registros associados a membros de uma família. Você pode realizar distribuições de registro em tempo real (por meio de acionadores) ou em lotes usando trabalhos em lote.
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