Вы находитесь здесь:
Сводки записей (управляемый пакет)
Сводки записей агрегируют сведения из связанных записей для ряда объектов в Financial Services Cloud на уровне клиента или группы. Записи уровня клиента агрегируются по умолчанию; настройка не требуется. Включите сводки на уровне группы для агрегации связанных записей для всех участников основной группы.
Важно! Данная функция доступна в организациях Salesforce, установивших управляемый пакет Financial Services Cloud. Данная функция отличается от стандартной функции «Сводные определения для сводок записей», которая доступна без установки управляемого пакета.
При включении сводки записей на уровне группы все соответствующие записи помечаются меткой «Основная группа» в поле поиска Household__c. Таким образом, данные записи отображаются на уровне группы в соответствующих компонентах или связанных списках.
Важно! Не изменяйте поле Household__c. Любое изменение этого поля может привести к несогласованным сводкам на уровне группы.
Сводки на уровне группы поддерживаются для всех основных участников.
| Объект | Где просмотреть | Тип |
|---|---|---|
| Финансовый счет | Список финансовых счетов, роль финансового счета, банковский счет, инвестиционный счет, страховой полис | Компонент |
| Финансовые цели | Финансовая цель | Компонент |
| Активы и пассивы | Активы и пассивы | Компонент |
| Рекомендации | Список выраженных интересов рекомендаций, список сделанных рекомендаций | Компонент |
| События | Действия | Связанный список |
| Задачи | Действия | Связанный список |
| Возможности | Возможности хозяйства | Связанный список |
| Обращение | Обращения в домохозяйства | Связанный список |
| Заявка-претензия | Претензии домохозяйств | Связанный список |
| Участник претензии | Участники претензии хозяйства | Связанный список |
| Страховой полис | Страховые полисы домохозяйств | Связанный список |
| Участник страхового полиса | Участники страхового полиса хозяйства | Связанный список |
- Включение групповых сводок записей (управляемый пакет)
При включении сводки записей на уровне группы все соответствующие записи помечаются меткой «Основная группа» в поле поиска Household__c. Таким образом, сводные записи отображаются на уровне группы в соответствующих компонентах или связанных списках. - Дополнительные шаги по включению сводок для возможностей, политик, претензий и рекомендаций (управляемый пакет)
По умолчанию не все объекты настроены на групповые сводки. Если вы не видите связанные списки для объектов, обращений, возможностей или рекомендаций, связанных со страховкой, добавьте значения раскрывающегося списка в поле «Сводка__c» в объекте «Взаимосвязь контактов организации». - Определение параметров сводки для объектов (управляемый пакет)
Для ускорения сводок записей на уровне хозяйства при выполнении сводок пакетами используйте настраиваемый параметр «Конфигурация сводки записей» для настройки разных параметров сводки для каждого объекта отдельно. Например, можно определить размер пакета для ограничения количества записей в каждом пакете. При выполнении пакетного задания для сводки записей данные параметры помогают повысить производительность пакетного задания. - Оптимизация производительности сводки записей (управляемый пакет)
Используйте оптимизацию сводок записей для оптимизации производительности сводки записей. - Оптимизация триггеров сводки записей в Financial Services Cloud (управляемый пакет)
Используйте оптимизированный код для повышения производительности триггеров сводки записей «До вставки» и «До обновления». - Пакетные задания сводки записей (управляемый пакет)
Сводки записей заполняют хозяйство в записях, связанных с участниками хозяйства. Вы можете выполнять сводки записей в режиме реального времени (посредством триггеров) или пакетами посредством пакетных заданий.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
