Du är här:
Postsummeringar (hanterat paket)
Postsummeringar aggregerar information från relaterade poster för ett antal objekt i Financial Services Cloud på klient- eller gruppnivå. Poster på klientnivå aggregeras som standard, ingen konfiguration krävs. Aktivera summeringar på gruppnivå för att aggregera relaterade poster för alla primära gruppmedlemmar.
Viktig Denna funktion är tillgänglig i Salesforce-organisationer som har installerat det hanterade paketet Financial Services Cloud. Detta skiljer sig från standardfunktionen Samlingsdefinitioner för postsummeringar, som kan nås utan att installera det hanterade paketet.
När du aktiverar postsummeringar på gruppnivå stämplas alla motsvarande poster med Primär grupp i sökfältet Household__c. Som ett resultat av detta visas dessa poster på gruppnivå i motsvarande komponenter eller relaterade listor.
Viktig Ändra inte fältet Household__c. Alla ändringar av detta fält kan orsaka inkonsekventa summeringar på gruppnivå.
Gruppnivåsummeringar stöds för alla primära medlemmar.
| Objekt | Var att visa | Typ |
|---|---|---|
| Finanskonto | Lista över finanskonton, finanskontoroll, bankkonto, investeringskonto, försäkringspolicy | Komponent |
| Finansmål | Finansmål | Komponent |
| Tillgångar och skulder | Tillgångar och skulder | Komponent |
| Remisser | Listan Uttryckligt intresse för hänvisningar, Lista över gjorda hänvisningar | Komponent |
| Händelser | Aktiviteter | Relaterad lista |
| Uppgifter | Aktiviteter | Relaterad lista |
| Säljprojekt | Hushållsmöjligheter | Relaterad lista |
| Kundcase | Hushållskundcase | Relaterad lista |
| Krav | Household Claims | Relaterad lista |
| Anspråksdeltagare | Deltagare i hushållsanspråk | Relaterad lista |
| Försäkringspolicy | Policyer för hushållsförsäkringar | Relaterad lista |
| Deltagare i försäkringspolicy | Deltagare i hushållsförsäkringspolicy | Relaterad lista |
- Aktivera grupppostsummeringar (hanterat paket)
När du aktiverar postsummeringar på gruppnivå stämplas alla motsvarande poster med Primär grupp i sökfältet Household__c. Som ett resultat av detta visas de summerade posterna på gruppnivå i motsvarande komponenter eller relaterade listor. - Extra steg för att aktivera summeringar för säljprojekt, policyer, anspråk och hänvisningar (hanterat paket)
Inte alla objekt är konfigurerade för summeringar på gruppnivå som standard. Om du inte ser relaterade listor för försäkringsrelaterade objekt, kundcase, säljprojekt eller hänvisningar, lägg till kombinationsrutevärden i fältet Summering__c i objektet Kontokontaktrelation. - Definiera summeringsinställningar för objekt (hanterat paket)
För snabbare postsummeringar på hushållsnivå när du utför summeringar i satser, använd den egna inställningen Konfiguration av postsummering för att konfigurera olika summeringsinställningar för varje objekt individuellt. Du kan till exempel definiera en batchstorlek för att begränsa antalet poster i varje batch. När du kör batchjobbet för att summera poster hjälper dessa inställningar till att förbättra prestandan för batchjobbet. - Optimera postsummeringsprestanda (hanterat paket)
Använd Optimera postsummeringar för att optimera postsummeringsprestanda. - Optimera utlösare för postsummering i Financial Services Cloud (hanterat paket)
Använd optimerad kod för att förbättra prestandan för summeringsutlösare för poster innan infogning och innan uppdatering. - Postsummeringssatsjobb (hanterat paket)
Postsummeringar fyller i hushållet på de poster som är associerade med medlemmar i ett hushåll. Du kan utföra postsummeringar i realtid (genom utlösare) eller i satser med batchjobb.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
