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记录汇总（受管软件包）
记录汇总在客户或小组级别汇总 Financial Services Cloud 中多个对象的相关记录信息。默认情况下，汇总客户级记录；无需设置。启用组级汇总，以聚合所有主要组成员的相关记录。
重要 此功能在已安装 Financial Services Cloud 受管软件包的 Salesforce 组织中可用。这与标准的记录汇总定义功能不同，后者无需安装受管软件包即可访问。
当您在组级别启用记录汇总时，所有相应的记录都会在 Household__c 查找字段中加盖主要组的戳记。因此，这些记录在组级别显示在相应的组件或相关列表中。
重要 请勿更改 Household__c 字段。对此字段的任何更改都会导致组级汇总不一致。
所有主要成员都支持组级汇总。
| 对象 | 查看位置 | 类型 |
|---|---|---|
| 财务客户 | 财务账户列表、财务账户角色、银行账户、投资账户、保险单 | 组件 |
| 财务目标 | 财务目标 | 组件 |
| 资产与债务 | 资产与债务 | 组件 |
| 转诊 | 转诊表示兴趣列表、转诊列表 | 组件 |
| 事件 | 活动 | 相关列表 |
| 任务 | 活动 | 相关列表 |
| 业务机会 | 家庭业务机会 | 相关列表 |
| 个案 | 家庭个案 | 相关列表 |
| 索赔 | 家庭索赔 | 相关列表 |
| 索赔参与者 | 家庭索赔参与者 | 相关列表 |
| 保险单 | 家庭保险单 | 相关列表 |
| 保险单参与者 | 家庭保险单参与者 | 相关列表 |
- 启用小组记录汇总（受管软件包）
当您在组级别启用记录汇总时，所有相应的记录都会在 Household__c 查找字段中加盖主要组的戳记。因此，累计记录会显示在相应组件或相关列表的小组级别。 - 启用业务机会、保单、索赔和转诊汇总的额外步骤（受管软件包）
默认情况下，并非所有对象都为小组级汇总设置。如果您没有看到保险相关对象、个案、业务机会或转诊的相关列表，请将选项列表值添加到客户联系人关系对象上的 Rollup__c 字段。 - 定义对象的汇总设置（受管软件包）
为了在批量执行汇总时更快地进行家庭级别的记录汇总，请使用记录汇总配置自定义设置来单独配置每个对象的各种汇总设置。例如，您可以定义批次大小来限制每个批次中的记录数量。当您运行批处理作业累计记录时，这些设置有助于提高批处理作业的性能。 - 优化记录汇总性能（受管软件包）
使用优化记录汇总来优化记录汇总性能。 - 在 Financial Services Cloud 中优化记录汇总触发器（受管软件包）
使用优化的代码，以改善插入前和更新前记录累计触发器的性能。 - 记录累计批处理作业（受管软件包）
记录汇总会将家庭填充到与家庭成员关联的记录中。您可以实时（通过触发器）或使用批处理作业批量执行记录汇总。
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