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記錄累計 (受管理封裝)
記錄累計會針對用戶端或群組層級的 Financial Services Cloud 中數個物件,彙總來自相關記錄的資訊。依預設會彙總用戶層級記錄;無須設定。啟用群組層級累計以彙總所有主要群組成員的相關記錄。
重要 此功能適用於已安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝的 Salesforce 組織。這與標準「 記錄累計的累計定義 」功能不同,無須安裝受管理封裝即可存取此功能。
當您在群組層級啟用記錄累計時,所有對應的記錄會在 Household__c 對應欄位中以「主要群組」戳記。因此,這些記錄會顯示在對應的元件或相關清單上的群組層級。
重要 請勿變更「Household__c」欄位。此欄位的任何變更都會造成不一致的群組層級累計。
所有主要成員皆支援群組層級累計。
| 物件 | 檢視位置 | 類型 |
|---|---|---|
| 財務帳戶 | 財務帳戶清單、財務帳戶角色、銀行帳戶、投資帳戶、保單 | 元件 |
| 財務目標 | 財務目標 | 元件 |
| 資產與負債 | 資產與負債 | 元件 |
| 轉介 | 轉介表示興趣清單、轉介清單 | 元件 |
| 事件 | 活動 | 相關清單 |
| 工作 | 活動 | 相關清單 |
| 機會 | 家庭機會 | 相關清單 |
| 個案 | 家庭個案 | 相關清單 |
| 索賠 | 家庭索賠 | 相關清單 |
| 索賠參與者 | 家庭索賠參與者 | 相關清單 |
| 保單 | 家庭保險保單 | 相關清單 |
| 保單參與者 | 家庭保單參與者 | 相關清單 |
- 啟用群組記錄累計 (受管理封裝)
當您在群組層級啟用記錄累計時,所有對應的記錄會在 Household__c 對應欄位中以「主要群組」戳記。因此,累計記錄會顯示在對應元件或相關清單上的群組層級。 - 針對機會、保單、索賠和推薦啟用累計的額外步驟 (受管理封裝)
並非所有物件皆預設為群組層級累計。如果您看不到保險相關物件、個案、機會或推薦的相關清單,請將選項清單值新增至「帳戶連絡人關係」物件上的「Rollup__c」欄位。 - 定義物件的累計設定 (受管理封裝)
若要在批次執行累計時在家庭層級加快記錄累計,請使用「記錄累計組態」自訂設定來針對每個物件個別設定各種累計設定。例如,您可以定義批次大小,以限制每個批次中的記錄數。當您執行批次工作來累計記錄時,這些設定可協助改善批次工作的效能。 - 最佳化記錄累計效能 (受管理封裝)
使用「最佳化記錄累計」最佳化記錄累計效能。 - 在 Financial Services Cloud 中最佳化記錄累計觸發 (受管理封裝)
使用最佳化程式碼改善「插入前」與「更新前」記錄累計觸發效能。 - 記錄累計批次工作 (受管理封裝)
記錄累計會在與家庭成員相關聯的記錄中填入家庭。您可以使用批次工作即時 (透過觸發) 或批次執行記錄累計。
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