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Verwenden neuer benutzerdefinierter Datensatztypen für Überweisungen (verwaltetes Paket)
Mit einem neuen benutzerdefinierten Metadatentyp können Sie mit neuen Überweisungsdatensatztypen arbeiten, ähnlich wie bei Geschäftsüberweisungen, die mit Commercial Banking bereitgestellt werden.
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
- Erstellen und Konfigurieren von benutzerdefinierten Datensatztypen für Überweisungen (verwaltetes Paket)
Erstellen Sie zunächst einen benutzerdefinierten Datensatztyp für Leads, der auf dem Überweisungsdatensatztyp basiert. Konfigurieren Sie die Datensatztypzuordnung für den benutzerdefinierten Überweisungsdatensatztyp und weisen Sie den Datensatztyp dann den Benutzerprofilen zu, die sie benötigen. - Hinzufügen der Komponente "Überweisung" zu Lightning-Seiten (verwaltetes Paket)
Sie können Lightning-Seiten die Komponente "Überweisung" hinzufügen, damit Benutzer bestimmte Überweisungsdatensatztypen erstellen können. Sie können mehrere Versionen der Komponente hinzufügen, damit verschiedene Überweisungsdatensatztypen auf einer Seite erstellt werden können. - Anzeigen des Felds "Empfehlungsbewertung" für Experience Cloud-Benutzer (verwalteter Pacakge)
Erteilen Sie Experience Cloud-Benutzern die Berechtigungen, die sie benötigten, damit das Feld "Empfehlungsbewertung" in der Zusammenfassung der vorgenommenen Empfehlungen angezeigt wird.
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