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Utilizar nuevos tipos de registros personalizados para referencias (paquete gestionado)
Un nuevo tipo de metadatos personalizados le permite trabajar con nuevos tipos de registro de referencias, similares a las referencias de negocio entregadas con Commercial Banking.
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- Crear y configurar tipos de registros personalizados para referencias (paquete gestionado)
Primero cree un tipo de registro personalizado en prospectos, basándose en el tipo de registro de referencia. Configure la asignación de tipo de registro para el tipo de registro de referencia personalizado, luego asigne el tipo de registro a los perfiles de usuario que los necesitan. - Agregar el componente Referencia a páginas Lightning (Paquete gestionado)
Puede agregar el componente de referencia a páginas Lightning para permitir a los usuarios crear tipos de registro de referencia específicos. Puede agregar múltiples versiones del componente para permitir la creación de varios tipos de registro de referencia desde una página. - Mostrar el campo Puntuaje de referente a usuarios de Experience Cloud (Pacakge gestionado)
Proporcione a los usuarios de Experience Cloud los permisos que necesitaban para que el campo Puntuaje de referencia se muestre en el Resumen de referencias realizadas.
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