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Utilisation de nouveaux types d'enregistrement personnalisés pour les référents (package géré)
Un nouveau type de métadonnées personnalisées permet de travailler avec de nouveaux types d'enregistrement de référent, similaires aux référents commerciaux livrés avec Commercial Banking.
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
- Création et configuration de types d'enregistrement personnalisés pour les référents (package géré)
Commencez par créer un type d'enregistrement personnalisé dans les pistes, basé sur le type d'enregistrement de recommandation. Configurez le mappage du type d'enregistrement pour le type d'enregistrement de recommandation personnalisé, puis attribuez le type d'enregistrement aux profils utilisateur qui en ont besoin. - Ajout du composant Référent à des pages Lightning (package géré)
Vous pouvez ajouter le composant référent à des pages Lightning afin de permettre aux utilisateurs de créer des types d'enregistrement de référent spécifiques. Vous pouvez ajouter plusieurs versions du composant pour permettre la création de divers types d'enregistrement de recommandation à partir d'une page. - Affichage du champ Score du référent pour les utilisateurs d'Experience Cloud (pacakge géré)
Accordez aux utilisateurs d'Experience Cloud les autorisations dont ils ont besoin pour afficher le champ Score du référent dans le Résumé des référents.
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