Ti trovi qui:
Utilizzo di nuovi tipi di record personalizzati per i referral (pacchetto gestito)
Un nuovo tipo di metadati personalizzato consente di utilizzare nuovi tipi di record referral, simili ai referral aziendali forniti con Commercial Banking.
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
- Creazione e configurazione di tipi di record personalizzati per i referral (pacchetto gestito)
Innanzitutto, creare un tipo di record personalizzato per i lead, in base al tipo di record referral. Configurare la mappatura del tipo di record per il tipo di record referral personalizzato, quindi assegnare il tipo di record ai profili utente che ne hanno bisogno. - Aggiunta del componente referral alle pagine Lightning (pacchetto gestito)
È possibile aggiungere il componente referral alle pagine Lightning per consentire agli utenti di creare tipi di record referral specifici. È possibile aggiungere più versioni del componente per consentire la creazione di vari tipi di record referral da una pagina. - Visualizzazione del campo Punteggio segnalante agli utenti Experience Cloud (pacchetto gestito)
Fornire agli utenti di Experience Cloud le autorizzazioni necessarie per visualizzare il campo Punteggio referral nel riepilogo referral effettuati.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
