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紹介に新しいカスタムレコードタイプを使用 (管理パッケージ)
新しいカスタムメタデータ型により、Commercial Banking で提供されるビジネス紹介と同様に、新しい紹介レコードタイプを操作できます。
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
- 紹介のカスタムレコードタイプの作成および設定 (管理パッケージ)
まず、紹介レコードタイプに基づいてリードのカスタムレコードタイプを作成します。カスタム紹介レコードタイプのレコードタイプの対応付けを設定し、そのレコードタイプを必要とするユーザープロファイルに割り当てます。 - Lightning ページへの紹介コンポーネントの追加 (管理パッケージ)
Lightning ページに紹介コンポーネントを追加して、ユーザーが特定の紹介レコードタイプを作成できるようにします。複数のバージョンのコンポーネントを追加して、ページからさまざまな紹介レコードタイプを作成できるようにします。 - Experience Cloud ユーザーへの紹介者スコア項目の表示 (管理パッケージ)
Experience Cloud ユーザーに、[Referrer Score (紹介スコア)] 項目を [Referrals Made Summary (紹介済み概要)] に表示するために必要な権限を付与します。
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