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위탁에 새 사용자 정의 레코드 유형 사용(관리 패키지)
새로운 사용자 정의 메타데이터 유형을 사용하면 Commercial Banking을 통해 전달되는 비즈니스 추천과 유사하게 새로운 추천 레코드 유형으로 작업할 수 있습니다.
이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.
- 추천에 대한 사용자 정의 레코드 유형 만들기 및 구성(관리 패키지)
먼저 추천 레코드 유형을 기반으로 리드에 대한 사용자 정의 레코드 유형을 만듭니다. 사용자 정의 추천 레코드 유형에 대한 레코드 유형 매핑을 구성한 다음, 레코드 유형을 필요한 사용자 프로필에 할당합니다. - Lightning 페이지에 추천 구성 요소 추가(관리 패키지)
위탁 구성 요소를 Lightning 페이지에 추가하여 사용자가 특정 위탁 레코드 유형을 만들 수 있도록 할 수 있습니다. 여러 버전의 구성 요소를 추가하여 페이지에서 만들 수 있는 다양한 추천 레코드 유형을 활성화할 수 있습니다. - Experience Cloud 사용자에게 추천인 점수 필드 표시(관리형 패커지)
Experience Cloud 사용자에게 추천인 점수 필드가 추천 요약에 표시되기 위해 필요한 권한을 제공합니다.
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