U bent hier:
Nieuwe aangepaste recordtypen gebruiken voor verwijzingen (beheerd pakket)
Met een nieuw type aangepaste metagegevens kunt u werken met nieuwe verwijzingsrecordtypen, vergelijkbaar met de zakelijke verwijzingen die worden geleverd met Commercial Banking.
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
- Aangepaste recordtypen maken en configureren voor verwijzingen (beheerd pakket)
Maak eerst een aangepast recordtype voor leads, op basis van het verwijzingsrecordtype. Configureer de recordtypetoewijzing voor het aangepaste verwijzingsrecordtype en wijs het recordtype vervolgens toe aan de gebruikersprofielen die ze nodig hebben. - De verwijzingscomponent toevoegen aan Lightning pagina's (beheerd pakket)
U kunt de verwijzingscomponent toevoegen aan Lightning pagina's om gebruikers specifieke verwijzingsrecordtypen te laten maken. U kunt meerdere versies van de component toevoegen om verschillende verwijzingsrecordtypen te kunnen maken vanaf een pagina. - Het veld Score verwijzende persoon tonen aan Experience Cloud-gebruikers (beheerde pactakge)
Geef Experience Cloud-gebruikers de machtigingen die ze nodig hadden om het veld Score van verwijzende persoon weer te geven in de Samenvatting van gemaakte verwijzingen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
