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Usar novos tipos de registro personalizados para indicações (pacote gerenciado)
Um novo tipo de metadados personalizados permite que você trabalhe com novos tipos de registro de indicação, semelhantes aos encaminhamentos de negócios entregues com Commercial Banking.
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
- Criar e configurar tipos de registro personalizados para indicações (pacote gerenciado)
Primeiro, crie um tipo de registro personalizado em leads com base no tipo de registro de indicação. Configure o mapeamento de tipo de registro para o tipo de registro de indicação personalizado e atribua o tipo de registro aos perfis de usuário de que eles precisam. - Adicionar o componente Encaminhamento a páginas do Lightning (pacote gerenciado)
Você pode adicionar o componente de indicação a páginas do Lightning para permitir que os usuários criem tipos de registro de indicação específicos. Você pode adicionar várias versões do componente para permitir que vários tipos de registro de indicação sejam criados a partir de uma página. - Mostrar o campo Pontuação do indicador para usuários do Experience Cloud (Pacakge gerenciado)
Forneça aos usuários do Experience Cloud as permissões necessárias para que o campo Pontuação do referenciador seja exibido no Resumo de indicações feitas.
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