針對轉介使用新的自訂記錄類型 (受管理封裝)

新的自訂中繼資料類型可讓您使用新的轉介記錄類型,類似於使用「商業銀行業務」提供的業務轉介。

受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

建立並設定轉介的自訂記錄類型 (受管理封裝)
首先根據轉介記錄類型,在商機上建立自訂記錄類型。設定自訂轉介記錄類型的記錄類型對應,然後將記錄類型指派給需要的使用者設定檔。
將轉介元件新增至 Lightning 頁面 (受管理封裝)
您可以將轉介元件新增至 Lightning 頁面,讓使用者建立特定的轉介記錄類型。您可以新增元件的多個版本,以啟用從頁面建立的各種轉介記錄類型。
向 Experience Cloud 使用者顯示介紹人評分欄位 (受管理 Pacakge)
為 Experience Cloud 使用者提供其在「推薦摘要」中顯示「介紹人評分」欄位所需的權限。

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