インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリングの紹介積み上げ集計の有効化

紹介を積み上げ集計に追加するオプションがない場合は、紹介積み上げ集計を有効にして、ユーザーがグループのメンバーのすべての紹介を表示できるようにします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

選択リスト値を追加して紹介積み上げ集計を有効にする手順は、次のとおりです。

[設定] から、[オブジェクトマネージャー] をクリックし、[取引先責任者リレーション(Account Contact Relationship)] を選択します。
[Fields & Relationships (項目とリレーション)] を選択し、[積み上げ集計] をクリックします。
[値] セクションで、[新規] をクリックします。
［Roll-Ups］フィールドに「Referrals」と入力します。
変更内容を保存します。