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            지능형 요구 기반 위탁 및 점수 매기기를 위한 위탁 롤업 활성화

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            지능형 요구 기반 위탁 및 점수 매기기를 위한 위탁 롤업 활성화

            롤업에 위탁을 추가할 수 있는 옵션이 없는 경우 사용자가 그룹의 구성원에 대한 모든 위탁을 볼 수 있도록 위탁 롤업을 활성화합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

            다음 단계를 수행하여 선택 목록 값을 추가하여 추천 롤업을 활성화합니다.

            1. 설정에서 개체 관리자를 클릭한 다음, 계정 연락처 관계를 선택합니다.
            2. 필드 및 관계를 선택한 다음, 롤업을 클릭합니다.
            3. 값 섹션에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
            4. Roll-Ups 필드에 Referrals를 입력합니다.
            5. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article