Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Aktivera summeringar av remisser för intelligenta behovsbaserade remisser och betyg

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Aktivera summeringar av remisser för intelligenta behovsbaserade remisser och betyg

            Om det inte finns något alternativ för att lägga till remisser till summeringar, aktivera summeringar av remisser så att användare kan se alla remisser för medlemmar i en grupp.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Följ dessa steg för att lägga till kombinationsrutevärdet för att aktivera summeringar av remisser.

            1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare och välj sedan Kontokontaktrelation.
            2. Välj Fält och relationer och klicka sedan på Rullade.
            3. I sektionen Värden, klicka på Ny.
            4. Ange Remisser i fältet Summeringar.
            5. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article