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          为基于需求的智能转诊和评分启用转诊汇总

          为基于需求的智能转诊和评分启用转诊汇总

          如果没有将转诊添加到汇总的选项,请启用转诊汇总,以便用户可以看到小组成员的所有转诊。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          按照以下步骤添加选项列表值,以启用转诊汇总。

          1. 从“设置”中,单击对象管理器,然后选择客户联系人关系
          2. 选择字段和关系,然后单击累计
          3. 在“值”部分,单击新建
          4. 在累计字段中输入参考
          5. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article