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            Componentes que realizan un seguimiento de referencias inteligentes basadas en necesidades y puntuaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Componentes que realizan un seguimiento de referencias inteligentes basadas en necesidades y puntuaciĆ³n

            Ayude los usuarios a mantenerse al tanto de su actividad de referencias con estos componentes personalizados.

            • Mis referentes principales (Nombre de componente: Referencias principales - Financial Services Cloud): Muestra una lista clasificada de personas que realizaron referencias.
            • Referencias asignadas a mĆ­ (#) (Nombre del componente: Lista de referencias asignadas - Financial Services Cloud): Muestra referencias asignadas a un usuario.
            • Referencias asignadas a mĆ­ (Nombre de componente: Resumen asignado de referencias - Financial Services Cloud): Muestra un resumen de las referencias asignadas a un usuario.
            • Nueva referencia (Nombre de componente: Formulario de creaciĆ³n de referencias - Financial Services Cloud): Formulario para crear una referencia.
            • Resumen de referente (Nombre de componente: Resumen de referencias realizadas - Financial Services Cloud): Muestra un resumen de las referencias realizadas por un usuario.
            • Rendimiento de referencias (Nombre de componente: GrĆ”fico de referencias realizadas - Financial Services Cloud): Muestra el Ć­ndice de conversiĆ³n de las referencias de un usuario.
            • Referencias realizadas (Nombre de componente: Lista de referencias realizadas - Financial Services Cloud): Muestra el estado de las referencias de un usuario.
            • Intereses expresados (Nombre del componente: Lista de intereses expresados de referencias - Financial Services Cloud): Muestra los intereses de una referencia, como una cuenta corriente o una hipoteca.
            • Activar el componente Intereses expresados
              Si no realizĆ³ modificaciones en el paquete de extensiĆ³n no gestionado, desinstale y vuelva a instalarlo. No se requieren pasos de configuraciĆ³n adicionales para activar el componente Intereses expresados. Si realizĆ³ modificaciones en el paquete de extensiĆ³n no gestionado, siga estos pasos de configuraciĆ³n.
             
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            Salesforce Help | Article