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Componentes que realizan un seguimiento de referencias y puntuaje basados en necesidades inteligentes
Ayude los usuarios a mantenerse al tanto de su actividad de referencia con estos componentes personalizados.
- Mis referentes principales (Nombre de componente: Referencias principales - Financial Services Cloud): Muestra la lista clasificada de personas que realizaron referencias.
- Referencias que se me asignaron (#) (Nombre del componente: Lista de referencias asignadas - Financial Services Cloud): Muestra referencias asignadas a un usuario.
- Referencias asignadas a mí (Nombre de componente: Resumen de referencias asignadas - Financial Services Cloud): Muestra un resumen de las referencias asignadas a un usuario.
- Nueva referencia (Nombre de componente: Formulario Crear referencias - Financial Services Cloud): Formulario para crear una referencia.
- Resumen de referente (Nombre de componente: Resumen de referencias realizadas - Financial Services Cloud): Muestra un resumen de las referencias realizadas por un usuario.
- Desempeño de referencia (Nombre de componente: Gráfico de referencias realizadas - Financial Services Cloud): Muestra el índice de conversión de las referencias de un usuario.
- Referencias realizadas (Nombre de componente: Lista de referencias realizadas - Financial Services Cloud): Muestra el estado de las referencias de un usuario.
- Intereses expresados (Nombre del componente: Lista de intereses expresados de referencias - Financial Services Cloud): Muestra los intereses de una referencia, como una cuenta corriente o una hipoteca.
- Activar el componente Intereses expresados
Si no realizó modificaciones en el paquete de extensión no gestionado, desinstale y vuelva a instalarlo. No se requieren pasos de configuración adicionales para activar el componente Intereses expresados. Si realizó modificaciones en el paquete de extensión no gestionado, siga estos pasos de configuración.
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